海风多面催化密集，拜登政府允许国轩在美建厂

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根据研报正文，本周电力设备行业迎来多重利好，其中海风多面催化密集，拜登政府允许国轩在美建厂。光伏产业链价格见底，终端需求放量在即，有望迎来量价回升阶段。此外，本周Intersolar Europe展会光伏企业纷纷签订大单，海外需求旺盛无虞。在产业链价格底部出现+组件价格形成市场共识后，光伏海内外装机需求将进入新增长阶段，坚定看好需求旺盛的光伏行业，技术创新或成为目前光伏行业的最强α驱动力，光伏板块有望迎来估值重塑。推荐N型硅料、N型硅片、N型电池、N型组件等，关注胶膜福斯特、赛伍技术、海优新材，天宜上佳等。地面电站放量利好逆变器阳光电源，支架中信博、意华股份、清源股份。此外，氢能方面，吉道能源风光制氢百万吨绿色甲醇项目签约赤峰，预计产值约84亿元。储能方面，近期各地陆续发布储能相关补贴，6月W2储能系统、EPC招标规模达3.52GWh/1.15GWh。综上，我们推荐天顺风能、双良节能、科华数据、TCL中环、宁德时代等电力设备行业股票。