化工行业周报：硅料价格破百，北京再添集成电路产业重磅平台

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3871.34点，环比下跌4.02%。其中，涨幅前五的有凯赛生物(2.35%)、蓝晓科技(1.85%)、新亚强(1.28%)、中环股份(0.36%)、八亿时空(-0.68%)； 跌幅前五的有双星新材(-15.34%)、泛亚微透(-12.44%)、晨光新材(-10.53%)、博迁新材(-10.40%)、金博股份(-9.14%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6873.73点，环比下跌3.77%；申万三级行业显示器件材料指数收报1017.12点，环比下跌0.54%；中信三级行业有机硅材料指数收报7335.00点，环比下跌4.34%；中信三级行业碳纤维指数收报2605.44点，环比下跌8.19%；中信三级行业锂电指数收报2989.44点，环比下跌3.92%；Wind概念可降解塑料指数收报1731.19点，环比下跌2.69%。 硅料价格破百，最低85元/kg。根据SMM最新光伏价格公示，多晶硅复投料均价100.5元/kg,跌价17.5元/kg;多晶硅致密料均价96.5元/kg,跌价17.5元/kg;多晶硅菜花料均价91.5元/kg,跌价18元/kg;颗粒硅均价87.5元/kg,跌价12.5元/kg。硅料均价已经普遍低于100元/kg，最低价更是来到85元/kg。多晶硅库存持续走高，目前已经逼近13万大关。（资料来源：SMM，全球光伏） 22家单位共同建设，北京再添集成电路产业重磅平台。6月8日，北京集成电路产教联合体正式成立。据北京商报介绍北京集成电路产教联合体由北京经济技术开发区管委会牵头，北京电子科技职业学院联合北京工业大学、北方工业大学、北京集成电路卓越工程师创新研究院等科教机构，以及北方集成电路技术创新中心、中芯国际、北方华创等22家单位共同建设。该联合体将面向集成电路关键领域，打破院校企业壁垒，培育集成电路全产业链人才，打造高水平科研教学团队，高规格、高水平共建集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的开放型经开区集成电路实践中心，为经开区企业解决产能不足、技术攻关实践场地缺乏等弊端，促进基于国产化的技术创新、工艺改进、产品升级。（资料来源：全球半导体观察） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报3871.34点，环比下跌4.02%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6873.73点，环比下跌3.77%；申万三级行业显示器件材料指数收报1017.12点，环比下跌0.54%；中信三级行业有机硅材料指数收报7335.00点，环比下跌4.34%；中信三级行业碳纤维指数收报2605.44点，环比下跌8.19%；中信三级行业锂电指数收报2989.44点，环比下跌3.92%； Wind概念可降解塑料指数收报1731.19点，环比下跌2.69%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：凯赛生物(2.35%)、蓝晓科技(1.85%)、新亚强(1.28%)、中环股份(0.36%)、八亿时空(-0.68%)、方大炭素(-0.79%)、奥来德(-0.93%)、金发科技(-1.16%)、安集科技(-1.23%)、道恩股份(-1.33%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：双星新材(-15.34%)、泛亚微透(-12.44%)、晨光新材(-10.53%)、博迁新材(-10.4%)、金博股份(-9.14%)、濮阳惠成(-8.48%)、久日新材(-7.84%)、普利特(-7.8%)、福斯特(-7.77%)、利安隆(-7.53%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【华特气体（688268.SH）】6月7日，公司发布关于调整2022年度利润分配方案每股分红金额的公告。每股派发现金红利由0.40元（含税）调整为0.39902元（含税），调整原因是广东华特气体股份有限公司（以下简称：公司）因2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属，新增股份25,000股，公司已于2023年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，变更后公司的总股本由120,310,880股增加至120,335,880股。 【南大光电（300346.SZ）】6月5日，公司发布关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告。为推动OLED材料业务的发展，丰富公司产品结构，提升盈利能力，江苏南大光电材料股份有限公司拟与丁宗苍先生、天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资3,100.00万元设立“奥盖尼克材料（苏州）有限公司”。其中，南大光电认缴出资1,980.00万元，占目标公司注册资本的63.87%；丁宗苍先生认缴出资600.00万元，占目标公司注册资本的19.36%；南晟陆号认缴出资520.00万元，占目标公司注册资本的16.77%。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的控股子公司。 【海象新材（003011.SZ）】6月10日，公司发布关于公司监事减持股份预披露公告。浙江海象新材料股份有限公司收到公司监事沈财兴先生发出的通知，沈财兴先生持有公司股份2,659,874股（占公司总股本的2.59%），计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过600,000股（占公司总股本的0.58%）。减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内。 【瑞丰新材（300910.SZ）】6月7日，公司发布关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告。新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-059）。持公司股份22,500,000股（占公司总股本比例15.00%）的股东中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）计划以集中竞价交易、大宗交易方式拟减持公司股份不超过4,500,000股，减持比例不超过公司总股本的3%。 【安集科技（688019.SH）】6月7日，公司发布关于公司2022年年度权益分派实施公告。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本75,974,210股为基数，每股派发现金红利0.42元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利31,909,168.20元，转增22,792,263股，本次分配后总股本为98,766,473股。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.国内首条！千吨级光敏聚酰亚胺产线即将投产 近日，湖北鼎龙控股集团光敏聚酰亚胺（PSPI）项目暖通净化工程已完成，进入工艺安装阶段，预计8月投产。 本项目是国内首个千吨级、超洁净光敏聚酰亚胺（PSPI）产线。该项目建成后，鼎龙光敏聚酰亚胺（PSPI）将在现有200吨/年产能基础上增加1000吨/年，形成规模和集聚效应，并配套建设了1000吨/年原料单体生产车间。 此外，鼎龙CMP抛光液/清洗液二期项目暖通净化工程已完成，工艺安装将在本月完成50%，预计8月投产。 本项目包含年产2万吨集成电路CMP制程用抛光液及1万吨集成电路CMP制程用清洗液，是鼎龙首个万吨级化学机械抛光液和功能性湿电子化学品项目。 随着仙桃产业园的建成，研磨粒子和抛光液的工程化都将进一步放大。研磨粒子的上游核心原材料也将得到稳定的国产供应，在仙桃本土实现抛光液产业闭环，打造国内首个抛光液全国产化产业链。（资料来源：化工新材料） 3.2.亚洲最大！金发生物基材料一体化项目开工！ 近日，辽宁金发生物材料有限公司（以下简称”金发生物”）年产80万吨生物基材料一体化项目开工。 辽宁金发生物80万吨/年生物基材料一体化项目位于盘锦辽滨沿海经济技术开发区石化和精细化工产业园区内，占地1450亩，计划总投资70亿元，拟计划分三期建设生物基新型环保材料项目。其中项目一期占地740亩，计划投资10亿元，主要建设年产1万吨生物基1,4-丁二醇(即BDO项目)、年产5万吨L-乳酸、年产5000吨无卤绿色环保阻燃剂三个项目。（资料来源：化工新材料） 3.3.硅料价格破百，最低85元/kg 根据SMM最新光伏价格公示，多晶硅复投料均价100.5元/kg,跌价17.5元/kg; 多晶硅致密料均价96.5元/kg,跌价17.5元/kg;多晶硅菜花料均价91.5元/kg,跌价18元/kg;颗粒硅均价87.5元/kg,跌价12.5元/kg。硅料均价已经普遍低于100元/kg，最低价更是来到85元/kg。多晶硅库存持续走高，目前已经逼近13万大关。 此外，，除了硅料价格的不确定性，在硅片环节，受坩埚品质影响使合格品产出不足，截至目前硅片库存也在持续增加，由春节后的供不应求转向目前的供大于求。下游硅片价格战激烈，硅片企业采取降低稼动率应对跌价风险，减产幅度10%左右。（资料来源：SMM，全球光伏） 3.4.6月中国市场NAND Flash Wafer部分容量合约价有望小幅翻扬 据TrendForce集邦咨询调查，5月起美、韩系厂商大幅减产后，已见到部分供应商开始调高wafer报价，对于中国市场报价均已略高于3~4月成交价。 因此，TrendForce集邦咨询预估6月在模组厂启动备货下，主流容量512Gb NAND Flash wafer有望止跌并小幅反弹，结束自2022年5月以来的猛烈跌势，预期今年第三季起将转为上涨，涨幅约0~5%，第四季涨幅将再扩大至8~13%。 至于SSD、eMMC、UFS等产品库存仍待促销去化，现阶段价格尚未有上涨迹象。 （资料来源：TrendForce集邦咨询，全球半导体观察） 3.5.22家单位共同建设，北京再添集成电路产业重磅平台 6月8日，北京集成电路产教联合体正式成立。 据北京商报介绍北京集成电路产教联合体由北京经济技术开发区管委会牵头，北京电子科技职业学院联合北京工业大学、北方工业大学、北京集成电路卓越工程师创新研究院等科教机构，以及北方集成电路技术创新中心、中芯国际、北方华创等22家单位共同建设。 该联合体将面向集成电路关键领域，打破院校企业壁垒，培育集成电路全产业链人才，打造高水平科研教学团队，高规格、高水平共建集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的开放型经开区集成电路实践中心，为经开区企业解决产能不足、技术攻关实践场