2023年钠离子电池下游应用市场解读：降本可期，下游应用前景广阔（摘要版）
2023年钠离子电池下游应用市场解读：降本可期，下游应用前景广阔China Sodium-ion Battery Downstream Application Industry中国ナトリウムイオン電池の下流応用産業报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com报告标签：钠离子电池、新能源、储能、铅酸电池、电动车主笔人：文上短报告 2023/02（摘要版） 短报告 | 2023/02www.leadleo.com400-072-55882铅酸电池市场有望成为钠离子电池规模化的先导主战场，这主要由于在电池性能方面，相对于铅酸电池，钠离子电池具有性价比优势，并且具有低温性能、安全性、环保性、快充性能偏差等优势。钠离子电池对于电动两轮车电池的适配性最佳，其电池能量密度和环保性显著，并且成本优势占优，满足了电动两轮车寻求新电池技术替代方案的迫切需求。钠离子电池将在电动两轮车市场取代铅酸电池A00级电动车是续航里程较短和电池能量密度要求较低的极具性价比的车型，其客户群体对于价格敏感度较高，在锂电池原材料居高不下的情况下，预计其市场将部分被钠离子电池取代。预计2027年A00级电动车的钠离子电池市场规模达46.5亿元。钠离子电池将在A00级电动车市场中部分取代锂离子电池锂离子电池在新能源存储中占比最大，钠离子电池仅占比2.0%，但储能电池对经济性诉求越来越大，钠离子电池适合对能量密度要求不高但对成本比较敏感的场景。目前已有储能项目的国家对于温度范围在67.8°C-54.0°C，钠离子电池的兴起有望成为部分低温环境地区的刚需；预计未来锂离子电池+钠离子电池的电池集成方案有望成为储能最优解。报告要点速览本篇报告主要关注以下问题：1.钠离子电池是否取代铅酸电池？2.钠离子电池在锂离子电池市场如何发展？3.钠离子电池在储能市场渗透率如何？观点提炼 钠离子电池行业短报告 | 2023/02www.leadleo.com400-072-55883n精华摘要钠离子电池对于电动两轮车电池的适配性最佳，其电池能量密度和环保性显著，并且成本优势占优，满足了电动两轮车寻求新电池技术替代方案的迫切需求电动两轮车新国标要求车速达到15Km/h时发出提示音最高车速<25km/h整车质量<55kg车宽<0.45m鞍座长度<0.35m蓄电池标称电压<48V电动机定额功率<400W前后轮中心距<1.25m1.61.81.92.32.52.72.93.03.23.43.520122013201420152016201720182019202020212022钠离子电池在电动两轮车补位优势0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 020406080100120140160180200铅酸电池钠离子电池锂离子电池价格较锂电便宜续航较铅酸提升大4-5年更换电池充电0.5-1小时-20度低温续航较好续航能力受限2-3年更换电池充电6-7小时低温续航较差锂电贵价格敏感4-5年更换电池充电3-4小时低温续航一般钠电优势铅酸电优势锂电优势在电动两轮车市场占比76.6%在电动两轮车市场占比23.4%n钠离子电池在电动两轮车电池市场中适配性最佳目前市场上电动两轮车电池主要为铅酸电池与锂电池，2021年铅酸电池占比达76.6%，但由于电动两轮车新国标要求提高了整车质量、电池安全性和装机功率等要求，按照新要求铅酸电池的重量较大，容易导致整车质量超标，而锂离子电池价格昂贵，电动两轮车消费者对于价格较敏感，因此钠离子电池对于电动两轮车的适配性最佳，其电池能量密度和环保性显著，并且成本优势占优，满足了电动两轮车寻求新电池技术替代方案的迫切需求钠电电动两轮车性能优势中国电动两轮车保有量，2012-2022年能量密度Wh/Kg循环寿命次单位：亿辆来源：中国自行车协会，头豹研究院 钠离子电池行业短报告 | 2023/02www.leadleo.com400-072-55884钠离子电池预计在2023年开启产业化元年，首先在电动两轮车领域应用为主，将逐步取代电动两轮车市场的铅酸电池4n中国首届钠离子电池产业链与标准发展论坛表示，钠离子电池预计在2023年开启产业化元年，首先在电动两轮车领域应用为主，将逐步取代电动两轮车市场的铅酸电池。预计2023年钠离子电池在电动两轮车电池中的市场规模逐步扩大中国电动两轮车对钠离子电池市场需求，2021-2027年预测中国电动两轮车对钠离子电池市场需求电动两轮车销量单车带电量电动两轮车电池需求钠离子电池渗透率单耗钠离子电池成本材料单耗（Kg）价格（元/Kg）成本（元）正极2.760162负极1.56090隔膜182.239.6电解液12020铝箔0.71913.3辅材//110合计434.9逻辑测算中国电动两轮车的钠离子电池市场规模，2023-2027年预测9.629.642.255.770.00204060802023E2024E2025E2026E2027E钠离子电池成本测算单位：亿元CAGR 64.3%202120222023E2024E2025E2026E2027E单车带电量(KWh)0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 电动两轮车电池需求(GWh)34.9 42.0 44.2 45.4 48.7 51.1 53.7 钠离子电池渗透率//5.0%15.0%20.0%25.0%30%4,980.06,007.06,307.46,622.76,953.97,301.57,666.6202120222023E2024E2025E2026E2027E电动两轮车销量，2021-2027E单位：万辆来源：乘联会，头豹研究院 钠离子电池行业短报告 | 2023/02www.leadleo.com400-072-55885预计在2023年规模化效应展开后，钠离子电池首先取代铅酸电池，在各级市场成熟后，其降本效应更加突出，将部分取代锂离子电池5n预计在2023年钠离子电池逐渐规模化效应展开后，钠离子电池首先在电动两轮车电池市场中取代铅酸电池；其次，在这之后逐步打开A00级电动车市场，尤其是各级市场成熟，钠离子电池降本效应更加突出，将部分取代锂离子电池中国A00级电动车对钠离子电池市场需求，2021-2027年预测202120222023E2024E2025E2026E2027E单车带电量(KWh)21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.0 A00级电池需求(GWh)19.3 25.6 33.8 39.7 46.6 54.8 63.0 钠离子电池渗透率//3.0%7.0%11.0%15.0%17%89.9116.4150.0172.5198.4228.1262.4202120222023E2024E2025E2026E2027EA00级电动车销量，2021-2027E单位：万辆中国A00级电动车对钠离子电池市场需求A00级电动车销量单车带电量A00级电池需求钠离子电池渗透率单耗钠离子电池成本材料单耗（Kg）价格（元/Kg）成本（元）正极2.760162负极1.56090隔膜182.239.6电解液12020铝箔0.71913.3辅材//110合计434.9逻辑测算中国A00级电动车的钠离子电池市场规模，2023-2027年预测4.312.222.235.746.5010203040502023E2024E2025E2026E2027E钠离子电池成本测算单位：亿元CAGR 81.3%来源：乘联会，头豹研究院 钠离子电池行业短报告 | 2023/02www.leadleo.com400-072-55886目前已有储能项目的国家对于温度范围在-67.8°C-54.0°C，钠离子电池的兴起有望成为部分低温环境地区的刚需；预计未来锂离子电池+钠离子电池的电池集成方案有望成为储能最优解全球电力储能项目累计装机量情况，截止2022年1月-67.8°C-50.0°C-25.6°C50°.0C54.0°C50.7°C温度分布范围-67.8°C-54.0°C加拿大5GW33GW5GW2GW43GW28GW6GW印度 7GW2GW3GW德国8GW法国6GW葡萄牙4GW西班牙9GW波兰2GW挪威1GW瑞士6GW意大利8GW奥地利5GWn从全球储能项目的布局来看，目前已有储能项目的国家对于温度范围在-67.8°C-54.0°C，钠离子电池的兴起有望成为部分低温环境地区的刚需。根据钠离子电池与锂离子电池对比看出，锂离子电池的正常工作温度为-20°C-65°C，当电池工作环境低于-40°C时，其容量损耗大，并且低温下锂离子电池充放电无法得到循环；钠离子电池正常工作温度范围为-70°C-100°C，在低温环境下仍能保持90%以上放电保持率，低温性能显著n从储能格局分布来看，已有储能布局的国家最低温度会达到-50°C，在这种条件下，单纯以锂电池作为储能电池不再适用，在温差较大的国家如美国、加拿大、俄罗斯等，钠离子电池将成为储能市场的福音n总体来说，未来全球新能源储能方式中，锂离子电池+钠离子电池的电池集成方案有望成为储能最优解。这主要有两种方式：第一种方式是储能方式根据地域的温度适配，基于刚性需求，在工作温度范围较宽的国家和地区可以采用钠离子电池作为首选；而在电池系统集成方面，可以通过AB电池解决方案，与锂离子电池的集成混合共用，可以将钠离子电池与锂离子电池同时集成到同一个电池系统中，将两种电池按一定的比例和排列进行混搭，串联，并联，集成，根据宁德时代数据显示，此方式可实现80%以上的系统集成效率来源： Statista，头豹研究院 钠离子电池行业短报告 | 2023/02www.leadleo.com400-072-55887钠离子电池预计在2025年逐步打开储能市场，渗透率快速提升，其主要原因为中国政府及地方政府出台多项政策鼓励储能技术发展，推动钠离子电池产业化65.0125.0150.0180.0216.0259.2311.03.0%8.0%13.0%16.0%18%0%5%10%15%20%050100150200250300350202120222023E2024E2025E2026E2027E储能电池需求钠离子电池渗透率n钠离子电池在电动两轮车和A00级电动车市场逐步展开规模化生产后，预计其成本将进一步降低，在2025年打开储能电池市场，渗透率快速提升。钠离子电池有望提高清洁能源利用率，中国政府及地方政府出台多项政策鼓励多种新型储能技术并行发展，并开始推动钠离子商业化，各项细节逐步完善中国储能对钠离子电池市场需求，2021-2027年预测中国储能对钠离子电池市场需求储能电池需求钠离子电池渗透率单耗钠离子电池成本材料单耗（Kg）价格（元/Kg）成本（元）正极2.760162负极1.56090隔膜182.239.6电解液12020铝箔0.71913.3辅材//110合计434.9逻辑测算中国储能领域中钠离子电池市场规模，2023-2027年预测19.662.6122.2180.5243.50501001502002503002023E2024E2025E2026E2027E钠离子电池成本测算单位：亿元CAGR 87.7%单位：GWh来源：Statista，头豹研究院 完整版研究报告阅读渠道：•登录www.leadleo.com，搜索《2023年钠离子电池下游应用市场解读：降本可期，下游应用前景广阔》了解其他钠离子系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅 ：•20
