2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述3元宇宙产业发展报告2022年2022 Metaverse Industry Development Report 2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述01“元宇宙”（Metaverse）概念源自尼尔·斯蒂芬森1992年创作的科幻小说《雪崩》，自2021年以来迅速升温，成为全球投资界、产业界和政府共同关注的热点。作为集人工智能、区块链、AR/VR、人机交互等多个新兴技术和文娱、社交、零售、制造、金融、教育办公、城市治理等多个应用场景于一体的综合性产业，其“爆火”背后是各界对元宇宙可能带来的生产生活方式变革的美好期望。企业界是推动元宇宙迅速发展的源动力。2021年3月元宇宙第一股“Roblox”上市，成为第一个元宇宙概念股，在全球范围内彻底引爆了“元宇宙”概念。随后，Facebook表示将在5年内转型成一家元宇宙公司，微软、苹果、腾讯、字节跳动等巨头纷纷宣布布局元宇宙，“元宇宙”成为品牌和资本布局的重要新兴赛道，成为各界关注的热点。事实上，在“元宇宙”概念火热的背后整体产业仍处于萌芽期，技术、标准、应用、法律等层面都尚需完善，科技界对元宇宙也尚无一个公认的权威定义。但预期可见的是“元宇宙”相关技术带来的生活、工业、社会、科技迭代效率的提升，人力、资源、时间、交易等成本的降低。本报告拟从政策导向、产业图谱、赛道发展、投融资表现等角度出发，客观反应当前全球元宇宙产业发展现状及趋势，并对元宇宙可能对未来发展产生重大影响的领域和场景进行了探索性展望，希望能够对业界从业者、投资人、政策制定者、行业研究人员提供参考。在本报告的研究过程中，研究团队得到了众多投资机构、创业团队、头部企业的支持，对本报告的研究编制提供了巨大的帮助，在此一并感谢 ！由于元宇宙产业尚处于发展萌芽期，加之研究团队时间精力所限，本报告难免有疏漏之处，欢迎各位读者提出宝贵建议，加强交流探讨，共促行业发展。元宇宙机会在哪里？在“元宇宙”概念火热的背后整体产业仍处于萌芽期，技术、标准、应用、法律等层面都尚需完善，科技界对元宇宙也尚无一个公认的权威定义。企业界是推动元宇宙迅速发展的源动力。 May 20232022 年元宇宙产业发展报告目录 CONTENT元宇宙概述 031、元宇宙的基本概念 042、元宇宙的四大特征 053、元宇宙的运行机制 054、元宇宙发展处于初级阶段 08全球视角 091、海外发展格局：欧美以企业主导行业发展，日韩等国政策先行 102、国内发展导向：鼓励核心技术发展，地方政府探索不断 16产业概况 211、产业图谱 222、基础设施 233、关键技术 244、交互设备 285、场景应用 30投融分析 351、随着Roblox、Meta等大厂事件热度降温，市场逐渐回归冷静 36 2、融资轮次逐年后移，2022年涌现较多天使种子轮早期企业 373、XR终端、光学模组等融资热度高，开发引擎、光学模组和芯片吸金能力强 38 4、C端应用热度较高、吸金能力强，B端主要集中在教育培训赛道 40案例分析 441、魔珐科技：现实场景实用价值角度演进技术，打造元宇宙世界“水电煤” 452、亮风台：AR计算平台为核心构建场景解决方案，降本增效赋能实体产业 493、蓝宙科技：AI与机器人技术应用于玩教领域，打造软硬结合的智能产品矩阵 53未来发展畅想 571、金融元宇宙畅想 582、科技元宇宙畅想 583、工业元宇宙畅想 584、娱乐元宇宙畅想 595、元宇宙产业发展建议 59第 章 一第 章 二第 章 三第 章 四第 章 五第 章 六 2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述03元宇宙产业尚处于发展早期，业界尚无标准的定义，加之各方的出发点和认知水平不尽相同，元宇宙并不是依靠某几项单一的技术实现的，也不是单纯的某些场景应用。元宇宙是由区块链、人工智能、交互传感等多种技术融合为基础，人（或企业、组织）以数字身份共同参与、共同建设的，由数字世界和物理世界相互作用所形成的产业生态体系。Overview of the Metaverse元宇宙概述PART 01 2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述04元宇宙产业尚处于发展早期，业界尚无标准的定义，加之各方的出发点和认知水平不尽相同，我们先来谈谈元宇宙“不是什么”，以此更好的理解元宇宙。首先，元宇宙不是单纯的扩展现实（XR）。扩展现实（XR）是包括了虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）的综合概念，其只是体验或者接入元宇宙的一种方式，是元宇宙发展的必要非充分基础技术和设备使用场景。类似的虚拟引擎、WebXR等虚拟工具，亦是为元宇宙提供了实现的技术支持，而不能代表元宇宙的全部。其次，元宇宙不是游戏。诚如“Roblox”被冠以“元宇宙第一股”，但元宇宙并非仅在游戏中得以实现。游戏是平台公司建立世界观(PGC)，并非由用户定义世界观(UGC)，因此游戏仅是元宇宙概念下的应用场景之一。不可否认的是，游戏为元宇宙的发展提供了最直接、最快速的实现场景，而元宇宙也成为游戏厂商新品开发的最重要方向之一。再次，元宇宙不是单纯的虚拟世界或社交平台。与元宇宙游戏相类似，社交仅是元宇宙实现的重要场景之一，并非元宇宙的全部。与以往虚拟世界（如网上社群）所不同的，在元宇宙中每个个体都有独一无二的数字身份，基于此，元宇宙数字资产才具备归属、交易、增值的基础，这也是元宇宙高于数字孪生的主要原因。当前大火的“NFT头像”正是基于此才具备资产价值。NFT作为元宇宙的底层机制要素，是促使元宇宙落地的根本性保障。基于上述分析，我们可以看出，元宇宙并不是依靠某几项单一的技术实现的，也不是单纯的某些场景应用。因此，我们认为：元宇宙是由区块链、人工智能、交互传感等多种技术融合为基础，人（或企业、组织）以数字身份共同参与、共同建设的，由数字世界和物理世界相互作用所形成的产业生态体系。基于元宇宙的特征，我们有理由相信，元宇宙将对当前生产生活方式和未来经济社会发展产生深刻影响，也必将带来重大的发展机遇。元宇宙是由区块链、人工智能、交互传感等多种技术融合为基础，人（或企业、组织）以数字身份共同参与、共同建设的，由数字世界和物理世界相互作用所形成的产业生态体系。01元宇宙的基本概念 2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述05行业内普遍认为，元宇宙包含“虚拟原生”以及“虚实共生”的双重定义。前者强调元宇宙与现实世界的独立性，后者强调连接性，两者对立统一。虚拟原生，基于数字化技术手段，通过构建的人或事物的“数字孪生”，在虚拟世界中实现身份认同、货币交易、社区归属到职业发展等社会活动。虚实共生，利用技术手段，打破时空的间隔与现实定律的束缚，极大增强人类的感知能力与认知能力，实现虚实空间的相互融合，且能够相互影响。因此，元宇宙具有社交第一性、感官沉浸性、交互开放性、能力可扩展性等4大特征。社交第一性：元宇宙既存在与现实世界堆叠的经济系统以及社交场，同时也存在与现实世界平行的经济系统以及社交场，自然人拥有独立身份的“数字化身”，所有的用户轨迹都会被记录成为数字资产，同时，元宇宙的法律和伦理规则也将根据现实衍生而来。感官沉浸性：沉浸感是元宇宙与现实世界融合的基础，用户在元宇宙虚拟空间中将拥有“具身的临场感”，并借助硬件、交互技术手段的进步，在视觉、听觉、触觉、嗅觉等方面实现感官体验的扩展。交互开放性：借助技术升级，元宇宙不仅包括与虚拟空间人与人的交互，同时实现虚拟与现实的叠加。重构的内容生产方式，从自然人生产变成人与AI共同作为内容生产与运营的主体。能力可扩展性：在基础设施、标准及协议的不断迭代演进下，多平台融合并呈现出工具化的发展方向，具体表现为由外置算力、人机交互的升维，用户获得打破物理空间局限性的能力，为内容创作提供全新的文字、图片、视频载体，以及用户基于工具在元宇宙实现的内容创作和编辑。虚拟世界是元宇宙发展的基础，其定义了元宇宙的基础运行机制，可包括要素虚拟化、环境规则、应用生产等。要素虚拟化是指参与者、对人类行为活动、经济等生元宇宙既存在与现实世界堆叠的经济系统以及社交场，同时也存在与现实世界平行的经济系统以及社交场，自然人拥有独立身份的“数字化身”，所有的用户轨迹都会被记录成为数字资产。02元宇宙的四大特征03元宇宙的运行机制 2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述06活所需要素禀赋进行网络虚拟化，这是构建元宇宙的要素基础。环境规则是真实玩家、虚拟角色、交互平台、主导经济物（虚拟货币）等各元素在元宇宙及虚实世界交互中遵循的运行规则。应用生产是指基于元宇宙的内容生产、模拟计算、发现体验、互动交流、现实场景落地等，是元宇宙应用的延伸。从结构化方向上，Beamable公司创始人Jon Radoff提出了“元宇宙”构造的七个层面：1.基础设施：包括网络设施与芯片等。随着5G、云计算和半导体等技术的成熟，虚拟环境中的实时通讯能力将大幅度提升，支撑大规模用户同时在线，保证较低延迟，并且实现更为沉浸的体验感。2.人机交互：指硬件层，包括手机、智能眼镜等可穿戴设备。随着微型化传感器、嵌入式AI技术以及低延时边缘计算系统的实现，预计未来的人机交互设备将承载元宇宙里越来越多的应用和体验。3.去中心化：加密货币和NFT（非同质化代币）可以为元宇宙提供数字所有权和可验证性，区块链技术、边缘计算技术和人工智能技术的突破将进一步实现去中心化。4.空间计算：无缝地混合数字世界和现实世界，让两个世界可以相互感知、理解和交互，包括3D引擎、VR/AR/XR、语音与手势识别、空间映射、数字孪生技术等。5.创作者经济：帮助创作者制作并将成果货币化，包括设计工具、货币化技术等。元宇宙里的体验和内容需要持续更新、不断降低创作门槛，并提供开发工具、素材资料来源：公开信息，创业邦研究中心整理元宇宙运行机制 2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述07「元宇宙」的7个层级基础设施人机交互去中心化空间计算创作者经济发现体验构建SEVEN LEVEL广告网络、社会、策略、互评、商店、代理商3D引擎、VR/AR/XR、多任务界面、地面空间制图便携式、智能眼镜、可佩带式、触摸式、手势交互、声控交互游戏、社交、运动、电影、购物设计工具、资产市场、工作流、商业贸易边缘计算、AI代理、区块链5G、WIFI6、6G、云计算、图像处理资料来源：Jon Radoff，2021年4月 2022 年元宇宙产业发展报告May 2023元宇宙概述08商店、自动化工作流和变现手段。6.发现：解决新体验如何触达用户的问题，包括广告系统、对新体验评价和精选的过程，还包括像Steam平台、EpicGames平台、TapTap平台、Stadia云游戏等商店/渠道。7.体验：游戏是目前最靠近元宇宙的“入口”，体验将从游戏继续进化，并为用户提供进行娱乐、社交、消费、学习和商务工作的内容，覆盖各种生活场景。04元宇宙发展处于初级阶段按照业界各方的认识，元宇宙发展可分为4个阶段：0-1阶段：具备元宇宙组成的关键要素，但局限于特定的元宇宙场景，子元宇宙之间无法通过某一协议连接。1.0阶段：子元宇宙间实现协议连接，但各子元宇宙的内容、交互体验千差万别，仍有大部分内容呈现时2D的，仅实现部分交互方式。2.0阶段：子元宇宙之间出现通用协议，实现大范围互通，各子元宇宙的内容仍有差距，但交互设备出现消费机解决方案。3.0阶段：子元宇宙之间通过成熟的分级协议连接，实现互通，甚至子元宇宙会消失成为特定规则分区，元宇宙的内容、交互设备差异基本消除。由于元宇宙是于2021年正式进入大众视野，加之AR/VR、游戏社交、沉浸体验、虚拟会展等多个相关领域企业不遗余力地大力宣传其元宇宙属性，使得公众认为元宇宙又是一个市场“炒热”的概念，对元宇宙的发展造成了诸多误解。推进发展的主要驱动力在于元宇宙业务是否能够企业和