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研报分析了海内外风险尚未完全释放，A股或仍处于调整周期的原因，包括美国政府债务上限、第一共和银行等全球流动性风险及衰退预期持续释放，以及中美关系由去年四季度的谋求缓和可能转为全面升级的地缘风险。同时，国内经济复苏的基础尚不牢固，亮丽数据的背后仍有瑕疵。针对这些风险，研报提出了投资建议，建议关注医药板块、军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。研报强调了这些板块的景气度将贯穿全年，甚至更长的周期，并给出了具体的细分领域建议。最后，研报也提到了与地产财富效应相关的高端和耐用品消费承压，建议关注大众消费逢低布局的机会。
