2023年中国催化剂行业市场运行态势、产业链全景及发展趋势报告 摘要： 一、发展环境：国家产业支持政策不断推进，持续助力催化行业稳健发展 随着我国“双碳”目标的提出，催化材料与应用技术将在实现碳达峰、碳中和过程中发挥关键核心作用。近年来，国家陆续颁发多部催化剂产业及其所属新材料行业政策，其中2022年9月，由国家工信部等部门联合发布的《原材料工业“三品”实施方案》中提出，要加快实施关键基础材料提升行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，聚焦高性能、功能化、差别化的新材料产品；实施前沿材料前瞻布局行动，进一步提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用；支持鼓励催化材料等关键基础材料研发和产业化；支持鼓励特殊催化剂及助剂等产品研 发和产业化。伴随国家对催化剂及新材料行业的支持政策不断推进与实施，将持续助力我国催化剂行业的稳健发展。 二、发展现状：下游需求迅猛增加，市场规模不断扩张 催化剂作为影响化学反应的重要媒介，在全球各行各业广泛使用，除传统的石油化工产品制造领域以外，已在清洁能源的开发与利用、环境保护以及人类的生存环境的治理与保护等多个新兴领域起到了关键作用。从我国催化剂细分市场发展情况来看，按照催化剂使用领域划分，当前我国炼油、化工和环保是催化剂行业的主要应用领域，其中化工催化剂市场规模增速最快，高于催化剂行业市场规模整体增速，因而化工催化剂的市场渗透率较高。同时，伴随近年来国内“双碳”、“双控”政策的不断落实，加大了环保催化剂的使用，使环保催化剂的市场规模扩张不断提速，未来环保催化剂的市场渗透率有望进一步提升。2022年我国环保催化剂市场规模达到33.69亿美元，随着近年来我国碳达峰、碳中和等节能减排、绿色环保政策持续推进，“十四五”之后，预计2029年我国环保催化剂市场规模将达到51.87亿美元，期间2023-2029年复合增长率CAGR将达到6.46%。 三、市场格局：企业经营态势持续向好，研发投入力度继续加大 近年来中触媒公司经营态势持续向好，催化剂相关业务收入保持连年增长。2018-2021年期间，公司的特种分子筛及催化剂系列产品营业收入由1.47亿元上升至5.27亿元，特种分子筛及催化剂系列产品年收入增幅达到3.8亿元；同时，非分子筛催化剂系列产品营业收入由0.18亿元上升至0.2亿元，期间非分子筛催化剂系列产品年收入增加了0.02亿元。同样，凯立新材的贵金属催化剂业务收入也呈逐年增加走势，尤其在2021 年出现明显上涨，贵金属催化剂业务营业收入达到15.8亿元，增速54%，比2018年贵金属催化剂年收入提高10.1亿元。2018-2021年，公司的贵金属催化剂毛利率的区间范围为15.71%-17.35%。 四、发展趋势：环保催化剂市场需求迅猛扩张，国产替代成行业主要发展趋势 当前催化剂行业领先企业主要为国外大型化工企业，我国催化剂生产企业与国际领先企业相比，还存在较大的技术差距，同时在催化剂研创知识产权及工业化生产能力上还存在诸多不足。我国能源环保、石油化工、精细化工等行业所使用催化剂的进口依赖程度仍较为严重，国内催化剂高端市场被外国企业占据主导地位。催化剂行业作为化学工业的“心脏”，应用领域遍布化工、医药、农药、材料、资源、能源、环保等行业，涉及国计民生，近年来已被列入我国重点发展的战略新兴产业。随着国家对催化剂等新材料产业支持力度不断加大，对关键领域自主知识产权日益重视，在国内国际双循环的新发展格局下，催化剂作为化学工业核心助剂，国产替代需求强烈。利好的政策环境和广阔的市场需求，驱动国内企业加快对高端及多功能催化剂产品的研发创新，为实现国内催化剂的广泛应用和充足供给提供技术基础支撑，从而逐步实现更多催化剂产品的国产化，未来催化剂产品的国产替代将成为我国催化剂行业发展的主要趋势。 关键词：催化剂发展环境、催化剂发展现状、催化剂市场格局、催化剂发展趋势 一、发展环境：国家产业支持政策不断推进，持续助力催化行业稳健发展 催化剂是一种能够改变化学反应的反应速率，同时又不改变原反应的化学平衡，且其本身质量及化学性质在反应前后都不发生改变的物质。按照反应体系相态划分，可以划分 为均相催化剂和多相催化剂；按照催化剂物质状态划分，可以分为液体催化剂与固体催化剂。大部分催化剂由三类组分构成，分别是承担主要催化作用的活性组分、承载活性组分的载体以及提高催化性能的助催化剂。 从产业链角度来看，催化剂上游原料主要包括硅酸钠、稀土、硅胶、液碱、活性炭、硫酸、氢氧化铝以及铂钯等；下游应用领域包括化工、石化、生化、环保等多个领域。 随着我国“双碳”目标的提出，催化材料与应用技术将在实现碳达峰、碳中和过程中发挥关键核心作用。一是在石油化工、煤化工、天然气化工、氯碱化工等行业节能、降耗，提高生产效率，以及产业的高附加值转型和老旧生产工艺改进等方面，均有赖于催化技 术及催化材料的创新和发展；二是在国家大力发展氢能等新能源的政策和环境下，催化剂在制氢、储氢和氢燃料电池方面发展潜力巨大；三是催化在CO2的资源化利用方面，未来潜力也很大。近年来，国家陆续颁发多部催化剂产业及其所属新材料行业政策，其中2022年9月，由国家工信部等部门联合发布的《原材料工业“三品”实施方案》中提出，要加快实施关键基础材料提升行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，聚焦高性能、功能化、差别化的新材料产品；实施前沿材料前瞻布局行动，进一步提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用；支持鼓励催化材料等关键基础材料研发和产业化；支持鼓励特殊催化剂及助剂等产品研发和产业化。随着国家对催化剂及新材料行业的支持政策不断推进与实施，将持续助力我国催化剂行业的稳健发展。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国催化剂行业竞争现状及市场前景趋势报告》 二、发展现状：下游需求迅猛增加，市场规模不断扩张 催化剂作为影响化学反应的重要媒介，在全球各行各业广泛使用，除传统的石油化工产品制造领域以外，已在清洁能源的开发与利用、环境保护以及人类的生存环境的治理与保护等多个新兴领域起到了关键作用。根据统计数据显示，2018年全球催化剂市场规模达到210.56亿美元，到2022年全球催化剂市场规模增长至252.99亿美元，其中2018-2022这五年期间年的复合增长率CAGR为4.70%。随着催化剂应用领域不断广泛以及催化剂下游产业规模不断增加，未来全球催化剂市场规模将呈持续增长态势。若2022-2029年期间市场规模以4.78%的年复合增长率增长，预计2029年全球催化剂市场规模将达到342.91亿美元。 从我国催化剂细分市场发展情况来看，按照催化剂使用领域划分，当前我国炼油、化工和环保是催化剂行业的主要应用领域，其中化工催化剂市场规模增速最快，高于催化剂行业市场规模整体增速，因而化工催化剂的市场渗透率较高。同时，伴随近年来国内 “双碳”、“双控”政策的不断落实，加大了环保催化剂的使用，使环保催化剂的市场规模扩张不断提速，未来环保催化剂的市场渗透率有望进一步提升。2022年我国环保催化剂市场规模达到33.69亿美元，随着我国碳达峰、碳中和等节能减排、绿色环保政策持续推进，“十四五”之后，预计2029年我国环保催化剂市场规模将达到51.87亿美元，期间2023-2029年复合增长率CAGR将达到6.46%。 催化剂产品的生产技术涉及材料科学、结构化学、有机化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，具有多学 科、相互渗透、交叉应用的特点，生产工艺复杂，技术难度高。当前催化剂行业领先企业主要为国外大型化工企业，我国在大部分催化剂领域仍与国际先进技术水平存在较大差距。随着我国催化剂产业政策支持力度不断加大，经济结构调整进程逐步深化，对催化剂等关键材料的自主供给重视度提升，国内催化剂制造企业科研和生产能力不断 增强，产能不断优化升级，逐步实现在催化剂部分领域的国产替代。根据统计数据显示，2021年全国化工催化剂产量达到43.2万吨，增速4.1%，较2016年全国化工催化剂产量增加6.3万吨。预计2022年全国化工催化剂产量将达到44.6万吨。 催化剂是石油化工行业的核心技术，被称为化学工业的“芯片”，其生产技术含量、产品附加值均比较高，是决定石油化工生产装置技术水平和经济效益的重要部分。据统计，约有 90%以上的工业过程涉及催化剂的使用，包括化工、石化、生化、环保等多个领域。近年来随着我国能源化工、精细化工等行业规模不断扩大，对化工催化剂的需求总量也不断增加。2016-2021年期间，全国化工催化剂需求量呈稳步增长态势，由37.9万吨增长至44.2万吨，预计2022年全国化工催化剂有望达到45.1万吨。 三、市场格局：企业经营态势持续向好，研发投入力度继续加大 从行业重点企业经营情况来看，中触媒是我国工业催化剂生产领域的主要厂商之一，主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务。公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，应用领域包括环境保护、能源化工、精细化工等多个行业，其中特种分子筛及催化剂为公司的主要收入来源。近年来中触媒公司经营态势持续向好，催化剂相关业务收入保持连年增长。2018-2021年期间，公司的特种分子筛及催化剂系列产品营业收入由1.47亿元上升至5.27亿元，特种分子筛及催化剂系列产品年收入增幅达到3.8亿元；同时，非分子筛催化剂系列产品营业收入由0.18亿元上升至0.2亿元，期间非分子筛催化剂系列产品年收入增加了0.02亿元。从催化剂细分产品盈利情况来看，与其 他催化剂相比，由于特种分子筛及分子筛催化剂具有更高的性能与成本优势，在所服务的应用中能明显提高所需产品的产率和选择性，因而具有更高的价格和利润率。近年来，公司的特种分子筛及催化剂产品收益良好，产品毛利率不断提升，2021年公司的特种分子筛及催化剂毛利率达到45.85%，较2018年提升10.8个百分点。2021年，公司的非分子筛催化剂毛利率有所下滑至19.95%，较2018年减少14.2个百分点。 随着中触媒公司的产业规模不断壮大，业务市场不断增加，公司的催化剂相关产品产销量逐年稳步增长。从催化剂细分产品产销情况来看，2021年中触媒公司的特种分子筛及催化剂产量3241.57吨，销量3274.86顿觉，实现产销率101.03%。同时，2021年公司的非分子筛催化剂产量328.7吨，销量344吨，产销率为104.7%。从细分产品销售单价来看，2021年公司的特种分子筛及催化剂单价为16.1万元/吨，非分子筛催化 剂单价为5.93万元/吨，其中特种分子筛及催化剂每吨单价比非分子筛催化剂高出10.17万元。 凯立新材公司主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务，公司贵金属催化剂产品达数百种，主要以铂族金属（铂、钯、钌、铑、铱等）为催化活性组分，在此基础上公司也在不断加强其它新型催化剂的研究开发。公司目前客户主要分布于医药、化工新材料、农药、染料及颜料等领域，同时大力拓展基础化工、环保、新能源等新领域。近年来，凯立新材的贵金属催化剂业务收入逐年增加，尤其在2021年出现明显上涨，贵金属催化剂业务营业收入达到15.8亿元，增速54%，比2018年贵金属催化剂年收入提高10.1亿元。2018-2021年，公司的贵金属催化剂毛利率的区间范围为15.71%-17.35%。 2018-2021年公司的贵金属催化剂产品产销规模不断扩大，2021年公司的贵金属催化剂产量大幅上涨至162.89吨，同比增长51.05%；贵金属催化剂销量141.39吨，较2018年增长51吨。从公司的贵金属催化剂销售单价情况来看，近年随着公司的研究和创新取得突破进展，推动产品附加值提升，公司的贵金属催化剂产品单价不断上涨，由201