2022年中国MLCC行业概览
行业背景与现状
- 进出口趋势：2017至2021年间，中国MLCC（片式多层陶瓷电容器）的进口量与出口量同步增长，贸易逆差亦呈增长趋势。进口均价虽略高于出口均价，但两者差距逐渐缩小。
- 区域分布：进口来源主要集中在亚洲地区，尤其是日本；出口目的地以亚洲东南亚地区为主，中国香港的出口量最大，占比超过51.2%。
产业链分析
- 上游材料：MLCC产业链上游包括陶瓷粉料、电极材料、包装材料、人工成本等，其中陶瓷粉料是核心壁垒。全球市场高度集中，日本厂商占据主导地位，水热法是主流的陶瓷粉体制备方法。
- 下游应用：在移动终端市场，随着产品更新换代，单台手机对MLCC的需求量持续增加，尤其是在5G手机细分市场，预计未来将为MLCC带来新的增长机会。汽车市场对MLCC的需求量因智能化程度提高而显著增长，特别是电动车对MLCC的需求是传统燃油车的6倍。
- 市场竞争格局：全球主要制造商集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国内陆，其中日本企业占据近五成份额。中国作为第三梯队，主要生产中大尺寸、较低电容值的MLCC产品。
市场规模与预测
- 市场规模：2017至2021年间，中国MLCC市场规模持续增长。尽管2021年受疫情等因素影响，市场发展放缓，但整体CAGR为16.5%。预计2021至2026年间，市场规模复合年增长率将为7.8%，至2026年市场规模将达到约404.9亿元。
- 市场结构：移动终端市场对MLCC的需求占比相对稳定，但受益于5G技术的快速发展，需求量持续增长。汽车市场对MLCC的需求预计将持续上升，主要是由于汽车智能化的驱动和新能源汽车的快速增长。其他市场对MLCC的需求占比总体保持不变。
结论
中国MLCC行业正经历结构性变化，面临市场需求的多元化与增长机遇。尽管存在贸易逆差和市场竞争激烈等问题，但通过技术创新和产业升级，行业有望实现稳定增长，并在汽车和5G等新兴领域找到新的市场增长点。
