关注具身智能和人形机器人

本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 1 2023年05月22日 计算机 行业周报 关注具身智能和人形机器人 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 行业表现 资料来源：Wind资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 -4.3 11.2 35.2 绝对收益 -8.7 9.0 33.8 赵阳 分析师 SAC执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com.cn 夏瀛韬 分析师 SAC执业证书编号：S1450521120006 xiayt@essence.com.cn 相关报告 谷歌I/O大会、AI虚拟人、向量数据库浅析 2023-05-15 计算机2022年报和2023年一季报简析 2023-05-08 23Q1计算机板块基金持仓复盘 2023-04-24 商用密码为AI、数据要素和数据安全筑基 2023-04-17 平衡发展和安全，关注SAM模型和AI监管 2023-04-10 多位行业巨头看好，具身智能或成人工智能下一轮浪潮 近期，关于具身智能和人形机器人的话题持续受到关注：1）在“ITF World 2023半导体大会”上，英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（Embodied AI）”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。黄仁勋也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。2）在5月16日的股东大会上，特斯拉CEO马斯克再度表示，特斯拉正在开发的人形机器人“擎天柱”(Optimus)，马斯克称，“未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求。”3）北京市日前发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，其中提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。 具身智能实现智能体与环境的互动，涉及多学科交叉 具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习，并产生对客观世界的理解与改造，不依赖人工进行的数据标注。具身智能机器人则是具身智能的实体形态，它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来，使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互，从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能，需要多个学科的交叉能力，包括：1）机器人学，为具身智能提供机械身体与运动控制；2）多模态：计算机视觉，为具身智能提供处理视觉信号能力；语音与自然语言处理，为具身智能提供理解与对话能力，实现与人类交互；3）机器学习：神经网络，为具身智能提供推理能力；强化学习，从环境反馈中，帮助具身智能调优模型；4）认识科学，帮助具身智能理解人类，构建认识与价值。 具身智能有三大模块，感知、想象、执行。上海交大卢策吾教授在机器之心科技年会演讲中提到具身智能的三个必须的模块是具身感知（Perception）、具身想象（Imagination）和具身执行（Execution）。感知方面，具身智能需要知道这个世界各种概念与操作知识，包括外形、结构、语义、关节体类别等等。同时，通过视觉、触觉等与物体的交互感知，具身智能可以验证各种概念与知识。想象方面，具身智能需要对感知到的物体进行仿真，能知道如何“操作”物体。操作方面，具身智能按照仿真情况，通过机器人去对物体进行实际的操作，根据实际情况反馈，让智能体学习，加强或者更新认知。这个过程与人类学习、实践的过程也十分类似。 -13%-3%7%17%27%37%47%2022-052022-092023-012023-05计算机沪深300 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 2 行业周报/计算机 具身智能+人形机器人或将成为通用人工智能的演进方向 我们认为具身智能使得人工智能具备环境的感知交互能力，能够形成可测量、可验证的人工智能应用闭环，而人形机器人将成为具身智能算法的重要载体，从而开启通用人工智能的发展之路。在此过程中，我们建议关注产业链上的投资机会：1）边缘AI部署和应用：科大讯飞（2035超脑计划、机器人）；中科创达（魔方Rubik大模型、TurboX模组、智能硬件）；2）视频等多模态算法：虹软科技、海康威视、大华股份、当虹科技、商汤科技等；3）机器视觉和传感器：奥比中光（3D视觉）、奥普特、凌云光等。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业周报/计算机 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 3 内容目录 1. 本周行业观点 ............................................................... 4 2. 市场行情回顾 ............................................................... 5 2.1. 本周板块指数涨跌幅 ................................................... 5 2.2. 本周计算机个股表现 ................................................... 6 3. 重要行业新闻 ............................................................... 7 3.1. 数字金融 ............................................................. 7 3.2. 工业软件与数字化转型 ................................................. 7 3.3. 网络安全 ............................................................. 8 3.4. 智能网联汽车 ......................................................... 8 3.5. AI大据应用 ........................................................... 9 3.6. 新兴技术与硬科技 ..................................................... 9 4. 重点公司动态 .............................................................. 11 4.1. 基础软硬件 .......................................................... 11 4.2. 工业软件 ............................................................ 11 4.3. 数字金融 ............................................................ 11 4.4. 数字能源 ............................................................ 12 4.5. 网络安全与数据安全 .................................................. 12 4.6. 智能网联车 .......................................................... 12 4.7. AI应用软件 .......................................................... 12 风险提示： ................................................................... 12 图表目录 图1. 本周各行业涨跌幅统计 .................................................... 5 表1： 本周各类指数行情统计 ................................................... 5 表2： 本周计算机个股涨跌幅统计 ............................................... 6 表3： 本周陆港通持股情况统计 ................................................. 6 行业周报/计算机 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 4 1.本周行业观点 多位行业巨头看好，具身智能或成人工智能下一轮浪潮 近期，关于具身智能和人形机器人的话题持续受到关注：1）在“ITF World 2023半导体大会”上，英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（Embodied AI）”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。黄仁勋也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。2）在5月16日的股东大会上，特斯拉CEO马斯克再度表示，特斯拉正在开发的人形机器人“擎天柱”(Optimus)，马斯克称，“未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求。”3）北京市日前发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，其中提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。 具身智能实现智能体与环境的互动，涉及多学科交叉 具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习，并产生对客观世界的理解与改造，不依赖人工进行的数据标注。具身智能机器人则是具身智能的实体形态，它偏向于关注将智能与