本报告主要关注电力行业和通信行业的发展动态。其中，国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法》和《电力负荷管理办法》的意见稿，强调需求响应在电力系统安全降碳和提效降耗方面的作用。此外，国网计划在2023年投资超过5200亿元，加大用电信息采集设备的招标力度。建议关注电力智能化供应商威胜信息、力合微、鼎信通讯、东软载波和友讯达。
风险提示包括电网投资不及预期和智能电网建设不及预期。投资建议与投资标的包括关注电力智能化供应商以及有望受益于800G高端产品放量的光模块光器件板块。
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