2023年中国光伏硅料行业词条报告

退稿修改摘要评论1、光伏硅料行业定义1.21：https://www.cnpowder.com.cn/news/66795.html2：https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%9A%E6%99%B6%E7%A1%85%E6%96%99/2385537?fr=aladdin3：https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E7%94%9F%E4%BC%8F%E7%89%B9%E6%95%88%E5%BA%94/3085334：中国粉体网、百度百科2、光伏硅料行业分类1：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1749656028477370238&wfr=spider&for=pc2：http://news.cnpowder.com.cn/64905.html3：忆续财经、中国粉体网3、光伏硅料行业特征1：https://mp.weixin.qq.com/s/4lJXv-IVJ7Udn4jpcc_eSQ2：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTM0MDQzNQ==&mid=2658922495&idx=1&sn=685e4c41459fe6cbb5e2faa4ca1bf013&chksm=8b932083bce4a995c05f4ef2dd26c39cdd4cce0b83e26de624f01729779abeb06f32570d4077&scene=273：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1733311723864576692&wfr=spider&for=pc4：CPIA、全球光伏网4、光伏硅料发展历程1：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674096254114281374&wfr=spider&for=pc2：http://www.360doc.com/content/21/0320/21/11685912_968027776.shtml3：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715191939542024911&wfr=spider&for=pc4：http://www.ofweek.com/topic/09/solar/5：北极星电力网、OFweek5、光伏硅料产业链分析5.21：https://mp.weixin.qq.com/s/4lJXv-IVJ7Udn4jpcc_eSQ2：https://mp.weixin.qq.com/s/U8Bwj1xWNP6tqjOyNyNasQ3：CPIA、东亚前海证券5.31：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1739039395873799093&wfr=spider&for=pc2：https://mp.weixin.qq.com/s/U8Bwj1xWNP6tqjOyNyNasQ3：https://mp.weixin.qq.com/s/4lJXv-IVJ7Udn4jpcc_eSQ4：中国有色金属工业协会、CPIA6、光伏硅料行业规模1：附件：中国光伏硅料行业市场规模预测.xlsx2：CPIA、东亚前海证券、Choice、头豹研究院7、光伏硅料政策梳理7.21：http://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-09/08/c_1310186582.htm2：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734475547867871480&wfr=spider&for=pc3：http://zfxxgk.nea.gov.cn/2021-05/11/c_139958210.htm4：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/25/content_5706744.htm5：政府网站、头豹研究院8、光伏硅料竞争格局1：竞争格局__2022年中国光伏硅料行业概览.xlsx2：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjQwMjE4NA==&mid=2649656921&idx=1&sn=aa44c511005a4670d946b73f0b57a838&chksm=88aa803ebfdd0928b5bc1382df71a81ef57c8c98f3189f8f4817c697df5d4b6aa07f89a0b50f&scene=273：同花顺iFinD、CPIA、东亚前海9、光伏硅料代表企业分析9.21：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1741418548064634103&wfr=spider&for=pc2：https://xueqiu.com/1256808809/2367616273：通威股份、头豹研究院9.31：http://www.xjdqsolar.com/2：大全能源、头豹研究院作 者：罗浩峰行 业：头豹分类/电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/光伏港股分类法/原材料业/原材料摘 要： 光伏硅料作为光伏产业链上游最重要的部分，是整个发电系统最为核心的原材料，是光伏电池片产生光生伏特效应的关键材料。由于海外多晶硅厂商在人工成本和电力成本等多个方面处于绝对弱势，而多晶硅价格以往又长期低迷，导致大部分海外多晶硅厂商陆续退出，中国厂商逐渐主导全球多晶硅市场。2020年，受到光伏硅料供给瓶颈和下游需求旺盛的双重影响，光伏硅料价格不断上涨并屡次刷新历史记录。随着上游硅料价格飙涨，光伏产业链下游电池片、组件、硅片等厂商不断承压，各环节盈利能力都大幅下滑。2023年中国光伏硅料行业词条报告光伏硅料行业定义1.光伏硅料即太阳能级多晶硅（SoG-Si），是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅通常带有金属光泽，具有熔点高、硬度大、有脆性、常温下化学性质不活泼等特性。太阳能电池发电原理在于半导体PN结产生的光生伏特效应，而最常见的半导体材料就是硅元素。在正常环境下，晶体硅带隙为1.12eV，以此为基础可得出硅基太阳能电池的理论转换效率极限为29%。光伏硅料行业分类2.多晶硅根据纯度的不同可分为冶金级、太阳能级以及电子级多晶硅光伏硅料行业特征3.电费支出是多晶硅生产过程中仅次于工业硅的第二大支出，占比约为30%左右。相较于中国西部多晶硅企业，海外多晶硅企业工业用电价格具有相当大的竞争劣势，叠加人工成本以及早期多晶硅市场低迷等多种因素，海外厂商纷纷选择退出或减产，中国厂商开始逐步主导全球市场。纵观中国多晶硅市场，行业集中度不断提升，2021年CR4占比超过63.44%，呈现寡头格局。然而，由于行业龙头的不断扩产，未来供给大于需求几乎已成定局，行业即将迎来产能过剩时代。光伏硅料发展历程4.1955年，北京有色金属研究总院在海外国家技术封锁的艰难环境下开启了中国硅料的探索道路。2005年，中国首条300吨多晶硅产业化项目投产标志着中国开始逐步打破海外厂商的垄断地位，积累大规模量产经验。同年，受到海外政策刺激，全球多晶硅需求快速上升，带动多晶硅价格不断上涨。中国资本看准机会大举进入多晶硅行业，产能迅速扩张。然而，2008金融危机爆发，叠加前几年产能疯狂扩张，产能过剩和多晶硅价格暴跌重创中国多晶硅行业。2013年，为应对海外“双反”制裁，中国政府开始陆续出台政策支持光伏产业，中国多晶硅产业进入高速发展时期，产量连续多年保持全球第一。开始时间：1957结束时间：2001阶段：萌芽期行业动态：1955年北京有色金属研究总院开始自主研究锌还原四氯化硅工艺（杜邦法）和氢还原四氯化硅工艺（贝尔法）；1996 年，峨眉半导体厂开始100 吨/年多晶硅产业化关键技术研究；2002年，四川新光开工建设中国首条千吨级多晶硅生产示范线；2005年，中国首条300吨多晶硅产业化项目投产；行业影响/阶段特征：1955年，北京有色金属研究总院在国外技术封锁，缺少技术和资料的艰难环境下开启了中国探索多晶硅生产的漫长历程。随着2005年300吨多晶硅产业化项目投产，中国开始逐步打破海外技术封锁，积累多晶硅规模化生产经验。开始时间：2002结束时间：2007阶段：启动期行业动态：2006年开始，亚洲硅业、青海新能源集团等硅料企业纷纷开始扩产；截至2008年，全国多晶硅产能约为2万吨，在建产能达8万吨；行业影响/阶段特征：2005年以后受到多晶硅生产线示范项目以及欧美国家太阳能电池补贴政策的刺激，多晶硅产能有限，使得多晶硅价格出现暴涨。中国资本开始大举进入多晶硅市场，年产量从早期的不足百吨发展至两万吨，使得中国光伏硅料自给率从几乎为零提升至50%左右。开始时间：2008结束时间：2013阶段：震荡期行业动态：2008年金融危机爆发，欧洲国家纷纷取消太阳能补贴，多晶硅价格大跌；2009年，发改委、工信部等10部委正式发布通知[国发(2009)38号]，将多晶硅列入产能过剩和重复建设行业，并将多晶硅定位为高耗能和高污染产品；2013年，海外市场针对中国光伏产业发起“双反”制裁行业影响/阶段特征：在这期间，受到海外金融危机、“双反”制裁以及国内政策压制多重影响，多晶硅需求大幅下滑，带动多晶硅价格出现断崖式下杀。受此影响，多家中国多晶硅厂商倒闭。截至2013年上半年，中国在产的多晶硅企业仅剩7家。开始时间：2013阶段：高速发展期行业动态：2013年8月，国家发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，明确光伏补贴从金太阳事前补贴正式转为度电补贴；同年，国发892号文将多晶硅从产能过剩行业中摘除；2016年底，国家发布《太阳能发展“十三五”规划》，到 2020 年底太阳能发电装机将要达到110GW 以上；2018年5月31日，国家发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，补贴大幅滑坡，光伏产业行情急转直下；行业影响/阶段特征：中国政府出台了一系列政策促进光伏政策的发展尤其是度电补贴的提出促使国内应用市场快速发展，多晶硅产业迎来黄金发展期。2021年，中国多晶硅实现年产量50.5万吨，连续11年居全球首位；光伏硅料产业链分析5.光伏硅料产业链主要包括上游工业硅厂商、中游多晶硅厂商以及下游光伏硅片厂商。多晶硅由工业硅提纯制成，因而多晶硅产业的发展离不开上游原材料供给。根据数据统计，2021年，多晶硅行业工业硅消耗量占中国消费总量的31.61%，仅次于有机硅行业消费量。中游中国多晶硅厂商目前主要采取的制备技术有改良西门子法（棒状硅技术）和流化床法（颗粒硅技术）两种。流化床法与改良西门子法的前半段工艺相同，但流化床法采用的是硅烷或TCS还原。对比两种工艺方法，最大的差异在于流化床法降本空间更大，但是技术尚不成熟。光伏硅料产业链下游为光伏硅片环节。全球光伏硅片市场主要受中国厂商主导，其中隆基绿能和TCL中环市场份额占比约为50%左右，处于双寡头地位。光伏硅料行业规模6.根据CPIA乐观预测，2022/2023/2024/2025年中国全球光伏新增装机容量分别为100GW/95GW/100GW/110GW，呈现不断上升态势。从技术层面上讲，因为光照条件、安装角度等各种因素，组件效率无法100%输出，光伏电站通常会通过提高容配比，降低LCOE，从而实现整体效益的最大化。根据行业常规的1.2:1配置，对应的组件需求则分别为120GW/114GW/120GW/132GW。随着硅片薄片化、金刚线线径下降、以及N型电池普及化带来的电池组件效率的提升，未来几年耗硅量有望逐渐下降。根据头豹研究院测算结果，2021-2025年，中国光伏硅料市场将会从317亿元增长至648亿元，年均复合增速为19.6%。中国光伏硅料市场规模测算，2021-2025年预测光伏硅料市场规模=中国光伏新增装机容