河北美邦工程科技股份有限公司招股说明书摘要
一、发行人概览
- 证券简称：美邦科技
- 证券代码：832471
- 发行地点：石家庄高新区槐安东路312号长九中心1号联盟总部办公楼01单元0801
- 保荐机构：中国国际金融股份有限公司
- 每股面值：人民币1.00元
- 发行价格：10.74元/股
二、发行概况
- 发行股票类型：人民币普通股
- 发行股数：不超过1,320万普通股（不考虑超额配售选择权），或不超过1,518万普通股（全额行使超额配售选择权）
- 每股面值：人民币1.00元
- 定价方式：直接定价方式
- 预计发行日期：2023年5月12日
- 发行后总股本：发行前为83,200,000股，若全额行使超额配售选择权则为85,180,000股
三、重大事项提示
- 重要承诺：涉及股份限售、自愿锁定、持股及减持意向、稳定股价措施、信息披露真实性等。
- 滚存利润分配：按照2022年第三次临时股东大会决议，发行后新老股东按持股比例共享未分配利润。
- 北交所上市风险：包括市场环境、投资者偏好、发行上市条件、投资风险等。
- 市场竞争加剧：现有及潜在竞争对手可能导致产品价格竞争和市场份额变化。
- 产品价格、盈利能力及业绩下滑风险：受行业周期、市场需求、原材料价格波动影响。
- 募投项目盈利风险：项目达产后的盈利能力、折旧费用增加等。
- 税收优惠政策变化风险：子公司分红收入影响母公司税收负担。
- 财务报告审计后信息：包括主要财务信息、经营状况、财务指标模拟测算结果。
四、其他重要事项
- 投资者保护：明确投资者在证券发行和交易中的风险自担原则。
- 声明与承诺：发行人及关键人员对信息披露的真实性、准确性、完整性承担责任。
此摘要提供了美邦科技在北交所上市的背景、发行详情、风险提示及重要事项概述，旨在帮助投资者全面了解公司情况及投资风险。
