电力设备及新能源行业周报
行情回顾
本周电力设备及新能源板块整体表现不佳，各细分领域跌幅如下：
- 核电：下跌1.29%
- 新能源车：下跌1.40%
- 锂电池：下跌1.97%
- 光伏：下跌1.98%
- 储能：下跌2.09%
- 风电：下跌2.38%
行业观点及投资建议
新能源汽车
- 碳酸锂价格在节后市场询盘增加及持货商惜售情绪影响下小幅上涨。预计全年新能源乘用车批发销量将达到850万辆，渗透率约为36%。
- 特斯拉在德国柏林工厂推出搭载比亚迪电池的Model Y后驱基础版，电池容量为55kWh，续航里程为440公里。
- 华友钴业与POSCOFUTUREM计划在韩国浦项蓝谷国家产业园区设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。
- 璞泰来在瑞典设立子公司，开展锂离子负极材料一体化生产研发基地建设，预计2025年具备5万吨产能，2026年底或2027年初增至10万吨。
新能源发电
- 多晶硅致密料价格继续下跌，预计二季度中后期将有新产能投放市场。单晶硅片价格连续下跌，预计五月份将继续下跌。
- 中国光伏新增并网容量为33.66GW，其中集中式光伏电站15.53GW，分布式光伏18.13GW。
- 一季度中国光伏组件出口50.9GW，同比增长37%，电池出口8.6GW，同比增长66%。
- 推荐关注隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。
储能与电力设备
- 浙江省诸暨市政府发布《诸暨市整市推进分布式光伏规模化开发工作方案》，目标2025年底分布式光伏电站规模达650兆瓦，新批储能容量达45兆瓦/90兆瓦时。
- 广西壮族自治区发改委发布《广西新型储能发展规划（2023-2030年）》，规划新型储能规模化、多元化、产业化发展。
- 推荐关注国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力等电网及电力设备相关企业。
数据跟踪
新能源汽车
- 上游资源：金属钴价格下滑，电池级碳酸锂价格上涨，电池级氢氧化锂价格下跌。
- 电池材料：三元正极材料、磷酸铁锂、六氟磷酸锂价格稳定。
- 溶剂DMC：价格稳定。
光伏
- 光伏周价格一览：包括硅料、硅片、电池片、组件价格趋势。
风险提示
- 宏观经济下行风险。
- 新能源汽车政策不及预期。
- 电改不及预期。
- 新能源政策不及预期。
结论
电力设备及新能源行业在近期面临一定的市场调整，但随着政策支持及技术创新的推进，行业长期发展前景依然乐观。建议重点关注电池材料、光伏、储能领域的龙头企业，以及具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业。
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