从重点城市供地计划看2023年 供地节奏之变

房地产市场供需分析报告

1. 供地节奏及变化

• 2023年供地计划：截至4月11日，超过三分之二的重点城市已公布2023年度土地供地计划。总体趋势显示，房地产开发用地减少，特别是租赁用地和普通商品住宅用地，保障性产权住宅用地略有增加。工矿仓储和公共管理用地供应则有所增加。

• 一二线城市与三四线城市对比：一二线城市在保障性住房供给上力度不减，而三四线城市虽也表现出类似趋势，但在宅地计划减量比例上不如一二线城市突出。三四线城市保障性住房供应力度相对较小，保障性产权住宅用地量同比下滑。

2. 宅地供应规模与去化压力

• 去化压力大的城市：如长春、重庆、呼和浩特、南宁等城市，其商品住宅去化周期较长，导致2023年宅地供应量大幅削减，降幅在38%以上。

• 平稳的典型城市：上海、广州等核心城市保持宅地供应规模相对稳定，商品住宅去化速度快，库存压力较小。

• 供地质量：上海、广州等城市供地质量较高，集中在中心城区，而苏州、宁波等城市供地则较为谨慎，多为低量高质量地块。

3. 首轮集中供地策略

• 提质缩量：大多数城市采用提质缩量的策略，规模较去年略减，但供地质量有明显提升。热门城市如上海、广州等表现积极，而苏州、宁波等则较为保守。

• 深圳、苏州、杭州、南京、宁波、合肥等热点城市优质地块依旧备受追捧，3月溢价率升至7.3%，为2021年8月以来新高。

结论与展望

• 在行业规模下行、库存压力持续高位的背景下，重点城市的宅地计划供应量适度调整，以适应市场变化。
• 集中供地策略趋向常态化，预计后续土地市场的波动性将减弱。
• 对于下半年，天津、成都等宅地计划供应量较大但供应节奏偏缓的城市，可能会迎来供地小高峰，为企业提供投资机会。

数据概览

报告提供了各城市2023年国有建设用地供应计划的数据，包括普通商住用地、保障性住宅用地、租赁用地、商服用地、工矿仓储用地和公共管理用地等。通过对比，可以看出不同能级城市在土地供应上的差异，以及与去年相比的变化趋势。

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这份报告全面分析了2023年重点城市土地供应计划的变化，特别关注了宅地供应规模、去化压力、集中供地策略及其对市场的影响，为房地产行业提供了有价值的参考信息。