2023年二季度策略报告：工业（机械设备）】从扩产和预期两个角度看光伏设备需求

根据提供的文字内容，以下是关于光伏设备需求的总结：

光伏设备需求的关键点：

一、需求来源

1. 产能扩张：下游扩产是光伏设备需求的最直接来源，终端装机量的快速增长带来了对设备的增量需求。
2. 更新需求：持续的技术创新和工艺迭代释放了新技术产线扩产需求和设备更替空间。

二、市场趋势

1. 全球与中国市场展望：预计2023年全球光伏新增装机量为280-330GW，中国市场为95-120GW。这反映了光伏行业持续增长的趋势。
2. 生产数据：2022年，我国电池片产量增长60.7%，组件产量增长58.8%，显示产量充足但面临由PERC向TOPCon和HJT转变的压力。

三、价格与成本影响

1. 硅料硅片价格：硅料硅片价格经历了剧烈波动后，进入缓降通道，这将刺激终端装机需求，扩大产能空间。
2. 硅片薄化：硅片变薄进程加速，N型硅片价格首次低于P型，这将对电池片设备，尤其是HJT设备产生积极影响。

四、技术趋势

1. TOPCon技术：受益于性价比优势，TOPCon设备需求空间巨大，预计2023年TOPCon设备市场规模约为132亿元。
2. 新技术机遇：钙钛矿电池和铜电镀技术处于产业化早期和前夕，未来具有成长价值。

五、风险提示

1. 装机量风险：光伏装机量可能不及预期。
2. 原材料价格波动：上游原材料价格波动可能影响成本。
3. 出口风险：光伏终端出口可能不及预期。

结论

光伏设备需求主要来源于产能扩张和设备更新，市场对新技术的接受度和需求预计将持续增长，特别是在TOPCon和HJT技术领域。硅料硅片价格的稳定将促进终端装机和产能扩大，而硅片的薄化趋势将进一步降低生产成本，推动设备需求。同时，行业面临的风险包括装机量的不确定性、原材料价格波动和出口市场的变化。总体而言，光伏设备行业展现出稳健的增长前景。