石英砂价格望进入“重估”窗口期，绿氢望迎产业爆发元年

新材料领域周报概览

石英砂产业链

• 石英股份：完成第四期员工持股计划，通过二级市场累计买入公司股票92.12万股，占总股本的0.25%，成交均价约为116.18元/股。
• 光威复材：军民业务稳健增长，2022年营收25.1亿，净利9.3亿，净利率37%，同比增长23.2%。一季度营收5.4亿，净利1.6-1.7亿，同比下降18%-23%，受定型纤维交付波动和碳梁业务订单减少影响。

碳纤维行业

• 山东永成：启动1.2万吨高性能碳纤维项目，总投资50亿元，分两期建设，一期预计2024年投产。
• 价格与库存：本周碳纤维市场均价13.32万元/吨，国内企业面临产能过剩，积极寻求出口，考虑成本压力未让利，预计下月价格走跌。

新材料重点推荐

• 石英股份与菲利华：受益于光伏行业与半导体、军工领域对高纯石英砂需求的增长和国产替代。
• 联瑞新材：硅微粉龙头，受益于AIGC带来的算力基础设施升级。
• 杭氧股份、华特气体、金宏气体：工业气体领域，国产替代加速推进。
• 中复神鹰、吉林碳谷、光威复材：碳纤维行业，重点关注产能扩张与成本下降。
• 金博股份、天宜上佳：碳碳复材领域，关注光伏热场与轨交闸片业务的盈利弹性。
• 旗滨集团、福莱特、信义光能、南玻A、洛阳玻璃：光伏玻璃行业，受益于光伏需求增长。
• 鲁阳节能：陶纤龙头，受益于双碳背景下的市场扩容。
• 中材科技：锂电隔膜领域，成本下行，盈利改善。
• 车载储氢瓶、电子玻璃：新兴赛道，0-1突破。

风险提示

• 宏观经济下行风险。
• 需求低于预期风险。
• 产能新增过多风险。
• 资金周转不畅风险。
• 信息更新不及时风险。

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