2022年银行数字化转型白皮书：智能化进入下半场

（2022）银行数字化转型白皮书智能化进入下半场 目 录前 言 1.银行业通过数字化转型实现高质量发展是大势所驱11.1. 我国经济发展新范式决定银行业走向高质量发展1.1. 我国经济发展新范式决定银行业走向高质量发展11.1.1. 宏观经济变化触发银行业变革 11.1.2. 高质量发展开启银行业新征程 11.2. 价值观与经营管理模式的重塑是银行业的变革方向1.2. 价值观与经营管理模式的重塑是银行业的变革方向21.2.1. 价值观变革——以客户为中心，为客户创造价值 21.2.2. 经营模式变革——轻资本模式，做大财富管理、做强零售 31.2.3. 管理模式变革——提升专业能力，驱动组织变革 31.3. 银行业通过数字化转型实现高质量发展刻不容缓1.3. 银行业通过数字化转型实现高质量发展刻不容缓41.3.1. 稳健发展的银行业隐藏着分化的隐忧 41.3.2. 数字化转型成效加速银行业分化 51.3.3. 我国银行业推进数字化转型刻不容缓 5 2.开放与融合将成下半场转型关键词 72.1. 从信息化向数字化升级，银行业一直在转型中前行 2.1. 从信息化向数字化升级，银行业一直在转型中前行 772.2. 业务数字化与数字业务化“双化协同”，银行“开放”格局已现 2.2. 业务数字化与数字业务化“双化协同”，银行“开放”格局已现 992.3. 从数字化转型到数字生态建设，行业“融合”趋势渐成2.3. 从数字化转型到数字生态建设，行业“融合”趋势渐成11 3.洞察当前银行数字化转型的形与痛 133.1. 大型银行数字化转型的特点3.1. 大型银行数字化转型的特点133.1.1. 大型银行更重视全局发展 133.1.2. 如何走出一条可持续转型之路 163.2. 中小银行数字化转型特点3.2. 中小银行数字化转型特点 163.2.1. 中小银行着重局部发力 163.2.2. 如何走出一条有特色转型之路 193.3. 互联网银行自带数字化基因3.3. 互联网银行自带数字化基因20 4.立足2022，洞悉把握相关行动热点的真正本质22 4.1. 数字安全，面对联邦学习技术银行该如何把握4.1. 数字安全，面对联邦学习技术银行该如何把握224.1.1. 隐私计算框架下联邦学习的基本概念 224.1.2. 联邦学习背景下银行面临的机遇与挑战 234.1.3. 紧抓时机，把握银行后续的行动方向 244.2. 数字人民币，支付红利的风口机不可失4.2. 数字人民币，支付红利的风口机不可失244.2.1.数字人民币的最本质：维护国家货币主权 244.2.2.面对支付红利，商业银行需采取行动 254.3. 数字运营，银行存量客户经营该从何处着眼4.3. 数字运营，银行存量客户经营该从何处着眼264.3.1.流量红利见底，存量客户数字化运营更加重要 264.3.2.数字化经营存量，释放数据生产力为首要任务 284.4. 数字生态，对于新模式新理念需保持清醒的敏感度4.4. 数字生态，对于新模式新理念需保持清醒的敏感度284.4.1.供应链金融与区块链技术，需跟进但不可盲目 284.4.2.线上化直销运作，需有切合实际的战略规划 29 5.银行业数字化转型的整体方案建议315.1. 数字化转型的系统思考与战略布局5.1. 数字化转型的系统思考与战略布局315.1.1. 数字化转型需要银行战略闭环管理 315.1.2. 数字化转型要为核心业务发展服务 315.2. 数字化转型的重点领域与关键任务5.2. 数字化转型的重点领域与关键任务325.2.1. 产业金融数字化 325.2.2. 普惠金融数字化 325.2.3. 消费金融数字化 335.2.4. 财富管理数字化 355.3. 银行数字化转型战略举措5.3. 银行数字化转型战略举措365.3.1. 数字化风险管理 365.3.2. 数字化客户深度经营 385.3.3. 数字化客户体验管理 40 6.银行数字化转型的实践案例42 6.1. 推出各类数字化产品与服务，银行点子颇多6.1. 推出各类数字化产品与服务，银行点子颇多426.1.1. 交通银行——新一代手机银行 6.0 发布 426.1.2. 广发银行——推出“淘小益联名数字存钱罐” 436.1.3. 中信银行——启动跨境理财通业务 436.1.4. 中原银行——推出“惠农电子地图系统” 446.1.5. 宁波银行——上线城商行首个财富开放平台 456.1.6. 青岛银行——“鹰眼”智慧反诈守护民众钱袋子 466.2. 加强合作，银行正与战略伙伴共建场景生态6.2. 加强合作，银行正与战略伙伴共建场景生态476.2.1. 农业银行——与全国工商联共建“联企兴村贷” 476.2.2. 邮储银行——开放式缴费平台拟覆盖全国县域 486.2.3. 浦发银行——助力“专精特新”进军北交所 496.2.4. 民生银行——推出“京津冀一体化互联互通无界卡” 496.2.5. 西安银行——打造物联网表缴费新模式 506.2.6. 杭州联合银行——首家试点“数智就业”小程序 516.3. 紧抓开放与融合新主题，行动正当时6.3. 紧抓开放与融合新主题，行动正当时516.3.1. 微众银行——联合各家银行布局首个开源跨链协议 516.3.2. 花旗银行——联合青岛农商银行推出跨境电商通 526.3.3. 江苏银行——打造金融社交服务新标杆 536.4. 向绿色金融进军，头部银行正抓紧实践6.4. 向绿色金融进军，头部银行正抓紧实践536.4.1. 工商银行——助力全国首单碳市场履约挂钩债券发行 536.4.2. 建设银行——启动客户 ESG 评级体系项目 556.4.3. 招商银行——绿金创新并购融资支持电力行业低碳发展 556.4.4. 兴业银行——携手厦门航空推出全国首批碳中和机票 566.4.5. 上海银行——打造“绿树城银”新标杆 576.4.6. 广州农商银行——发放首批公益林补偿收益权贷款 58 图表目录图表 1：银行业务数字化的各个阶段 10图表 2：我国银行的开放模式与发展现状 10图表 3：中国银行系金融科技子公司一览 11图表 4：大行“智慧银行”技术架构 13图表 5：大行云技术架构 14图表 6：大行人工智能技术架构 14图表 7：大行区块链技术应用维度 14图表 8：中小银行数据治理发展三大阶段 18图表 9：银行智能中台架构举例 18图表 10：中小银行区域特色数字化服务体系 18图表 11：互联网银行联邦学习 AI 体系 21图表 12：联邦学习建模的基本逻辑 22图表 13：银行存量数据应用存在的主要问题 27图表 14：银行数据治理的基本思维 27图表 15：银行客群标签建设基本思路 27图表 16：消费信贷余额及增速 34图表 17：信用卡及消费信贷余额及增速 34图表 18：银行数字化转型的风险战略图示 37图表 19：数字化转型的中台架构 37图表 20：精准化触达的产品服务嵌套结构 39图表 21：全要素调度的垂直管控体系 39图表 22：以模型及标签的数字化运营模式 39 前 言伴随着第四次工业革命的轰鸣声，汹涌的数字化浪潮正在以不可阻挡的气势席卷而来。一些深层次的变革和重塑在千行百业接连产生，而以商业银行为代表的金融产业，是奔腾翻涌的数字化浪潮搅动最为深刻的领域。当前，金融业数字化转型步伐不断提档加速，各种变革在银行各个领域激荡奔突。各金融机构纷纷根据自身禀赋、业务特色和长远目标，由上而下、全方位地积极行动，在数字时代搏击潮头。数字化带来新业态、新机遇和新模式的同时，也不可避免地带来了新问题和新挑战。一方面，数字技术冲破了传统边界的“围栏”，银行变得无边和无界化，一个更为广阔的空间在银行面前铺展开来；另一方面，在行动层面，银行在思维、技术、人才、组织等方面并未做好相应的准备，在一浪又一浪的技术革命冲击下，银行主动或者被动地改变自身发展战略。随着《“十四五”数字经济发展规划》《金融科技发展规划（2022-2025）》的陆续出台，2022年，银行数字化转型仍将呈现出加速发展的态势。强化数据安全能力、促进金融产品创新、开辟客户经营新路径等，驱动银行实现渠道融合、丰富业务场景模式将成为贯穿全年的主线。以联邦学习为代表的隐私计算技术为数据安全提供全新方案，增量客户的获取向存量客户的运营转向，供应链金融与区块链技术的深度融合，人工智能在营销、信贷、客户服务、财富管理等领域持续的优化等等，所有的新技术、新思维、新模式，都预示着银行数字化转型将迈向新阶段。当我们谈到未来的时候都在谈些什么？瞭望智库与百融行业研究院联合发布这本《智能化进入下半场——银行数字化转型白皮书（2022）》，通过对当前宏观经济形势、外部环境及银行内生动力的分析，提出银行数字化转型的迫切性和重要性，并通过对具体技术应用原理和效果分析，再结合各家银行的实践案例，为准备和正在进行数字化转型的银行提供一条可参考路径。瞭望智库是探索传统媒体转型升级融合发展、打造“中央级全媒体期刊与融合智库集团”的成果，致力于发挥咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、公共外交等功能。近几年，围绕金融发展、产业政策、公共安全等多个领域，瞭望智库提供了诸多重磅行业报告，为行 业发展和监管决策提供了有价值信息。百融行业研究院（以下简称“百融行研院”）是百融云创科技股份有限公司（以下简称“百融云创”）所属研究机构，凭借公司线上线下融合的多维海量数据、服务银行等金融机构的丰富经验以及超强的智能分析处理和建模能力，高度贴近产业发展实践，深度整合国内外研究力量，不断形成高水平研究成果，为企业、产业的转型升级提供智力支持，“因为专业、所以卓越”。 1. 银行业通过数字化转型实现高质量发展是大势所驱1.1. 1.1. 我国经济发展新范式决定银行业走我国经济发展新范式决定银行业走向高质量发展向高质量发展1.1.1. 1.1.1. 宏观经济变化触发银行业变革银行是亲周期行业，在零售业务未受到广泛关注的发展阶段，对公业务贡献了绝大部分的收入和利润，银行的资产负债结构与国家产业结构相关性极高。在 2012 年之前，我国经济发展处于近三十年的上行周期，叠加存贷利差受到保护的背景，银行就像坐着上升中的电梯一样，资产配置当中很大一部分投向了城投、地产及其他强顺周期产业。借着周期的东风，伴随我国产业部门、居民部门、政府部门一轮一轮加杠杆，产业与金融的融合如烈火烹油。然而这是一把双刃剑。从中长期的视角来看，我国潜在经济增速中枢下移是个不可逆的趋势。过去两年三季度GDP平均实际增速已降至5%以下，市场往往解读为疫情影响。但疫情只是外部扰动因素。我国经济的潜在增速中枢从 2011 年已经开始下移，根据央行行长易纲的研究结论，我国的经济潜在增速可能会维持在5%-6%的区间。而从2008 年以来的几轮信用周期来看，信用宽松对于经济增长的提振效果逐轮减弱，据中泰证券研究所首席李迅雷判断，鉴于本轮宽信用地产