本周（23.03.06-23.03.12）上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指下跌3.0%、3.5%、2.1%、2.8%。板块内个股涨幅前三上海电影（26.7%）、华谊兄弟（16.7%）、唐德影视（11.6%），后三全通教育（-11.3%）、盛通股份（-8.9%）、贵广网络（-8.9%）。海外传媒板块内个股涨幅前三乐华娱乐（29.4%）、稻草熊娱乐（9.0%）、香港科技探索（1.9%），后三知乎（-20.5%）、IGG（-19.9%）、虎牙直播（-18.6%）。建议关注传媒互联网板块，受益于疫后复苏带动的基本面回暖，中期受益于政策面边际向好带动的盈利能力及确定性提升，长期受益于中国文化自信大方向带动的文化活力迸发。推荐社区短视频龙头【快手-W】，关注【美团-W】、【腾讯控股】等。同时关注游戏及影视，其中游戏处于弱现实强预期阶段、影视处于逻辑恢复期。建议关注弱供给强需求的端游增长机会：推荐拥有精品端游研发能力的【完美世界】、【吉比特】、关注【网易-S】；关注国内精品游戏出海浪潮带动的基本面弹性机会：推荐已验证精品游戏研发能力和出海发行能力的【三七互娱】、关注【心动公司】；同时关注【恺英网络】、【名臣健康】等。建议关注供给恢复带动需求大幅回暖的阶段，未来有望受益于新型终端催生的新型内容形态。建议关注基本面逻辑优选G端类/大型B端类业务：如VR+虚拟实景（展览馆、景区、会展、商演、线下娱乐空间），推荐内容型创意设计龙头【风语筑】，同时关注同领域的【凡拓数创】、【丝路视觉】等；关注虚拟演艺龙头【锋尚文化】；如工业/产业互联网及数字孪生方向，关注【宝通科技】（工业互联网）、【东方时尚】（VR+驾培）；建议关注主题性逻辑关注弹性较大的C端类业务：如VR+影视，关注【中文在线】；如NFT方向，关注【视觉中国】、【三人行】、【天下秀】。建议关注AIGC相关机会，如属于技术方的【百度集团-SW】；属于场景方的【风语筑】、【视觉中国】、【中文在线】、【蓝色光标】等。
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