物联网：推动中国产业转型

物联网：推动中国产业转型 2 物联网有望激活中国增长放缓的生产率，带来一个崭新的产业竞争时代。但如果缺乏适当支持，我们便会与这一机遇失之交臂。为了 确 保 充 分发 挥 物 联 网 的 经 济 价 值 ，中 国 必 须 着 力 弥 合关键能力和基础设施方面的差距，促进跨行业生态系统发展，并且加快投资周期。价值万亿美元的重大契机与历史 上的蒸汽 动力、电气化等工 业 革命 类 似，物 联 网 正 迅 速 成为促 进 全 球 经 济增 长 的新 动力。通过将实体世界与由计算机和分析工具 组 成 的 虚 拟世界 相 连，物 联 网为我们提高生 产率、进 行 创新 和建 立新市场 创 造了良 机（参见 边栏“什么是 物 联 网 ”）。发达工业国家都在努力捕捉全新 数 字 时 代 带 来 的 各种 机 遇。传 统制造业强国德国意识到数字技术对未 来 制 造 业 的 深 刻 影 响，制 定 和 启动了“工 业4.0”计 划（参见 边 栏 ）。对中国而言，占据数字时代的竞争先机尤为迫切。中国经 济增 长 逐 步放 缓，生产率增速下降，国内外市场竞争日趋激烈。此外，中国许多产业仍局限于价值链下端，创新能力低下。中国政府审时度势迅速采取行动，启动“中国制 造2025”战 略，以 提高制造业竞争力。“中国制造2025”旨在将中国转变为制造业强国，提高中国在全球制造业价值链中的地位，通过将生产流程与互联网相整合，使制造业变得更加环保、智能和优质。1此 外，中国 政 府 还 在 推 动“ 互联网+”战 略，整 合 移 动 互 联 网、云 计算 、大 数 据 和 物 联 网 等 技 术 ，促 进 信息技术和智能技术的广泛应用。2埃 森 哲 研 究 显 示，物 联 网 将 成为中国经 济增 长 的新 动力，到2030年实现GDP（国内 生 产总值 ）累计 增长1.8万 亿 美 元（参见下 页 边 栏 ）。但是要将数字技术转变为经济增长，中国需要营造物联网拉动增长的必要条件，并将这些技术整合到各个行业中去。因此，本报告 进 一 步 研 究物联网对中国主要产业的增长潜力影响，剖析在累积增长的1.8万亿美元GDP中，哪些行业将实现新的价值增长以及增长幅度有多大。我们聚焦 制 造 业、交 通 、资 源 与 公 用 事 业 三大 行业，分析 物 联 网 如 何能 推 动 这些行业的增长。什么是物联网？支持IP功能设备组成的庞大网络采集海量数据创建全新市场和新型经济智能制造自适应流量管理远程健康监测智能电网与计量智能家居互联汽车3 数 据来源：埃森 哲与Frontier Economics物联网对中国GDP的影 响（基 于当前条 件）采取进一步措施后，物联网对中国GDP的影响10亿美元物联网能够带来巨大的经济效益，而且只青睐于那些为此做好充分准 备 的 国 家 。为了 深 入 分 析，埃 森哲联合研究机构Frontier Economics，就物联网对未来GDP的潜在影响建立了分析 模 型，主 要 考 察预 计 投 资水平、国家产业结 构以 及各国采用物 联网技 术 的能力三 大因素（详见工业4.02 011年，德 国 开 始 实 施“工 业4.0”战略方案，作为“高科技战略2020行 动 计 划 ”的 一 部 分 。“ 工 业4.0”旨在提高德国制造业竞争力，并提出了“第四次工业革命”概念，即将实体世界与虚拟世界相结合起来，建 立网络 — 物 理 融 合生 产系 统和 网 络 化 世界，实 现 智 能 设 备相 互通 信 和 交 互。其 中，网络 — 物 理 融合生产系统为建立物联网的基础。3埃 森 哲 报告《产业物 联网：转 变 增长 模 式，助 推 发 展 与 繁 荣 》）。我们的分析模型显示，物联网对不同国家潜在的经济贡献完全不同，这 取 决 于投 资水平以 及国家为物联网技术普及采取的行动措施。基于当前政策和投资趋势做最低估计，到2030年，物联网能给中国带来5000亿美元的GDP累计 增 长，比目前常规预测的发展水平高出0.3%。但分析也显示，中国经济的增长潜力甚至可能 更 大。通 过 采 取 进 一 步 措施，提高本国采用物联网技术的能力以 及 增加物 联网投 资，到2030年中国GDP累计增长额可达1.8万亿美元，换言之，2030年GDP增长率有望提升1.3%。目 前，德 国 政 府 已 投 入2亿 欧 元 ，促进政府、学术界和商界对“工业4.0”计划开展深入研究。4“工业4.0”带来的诸多潜在效益包括：•通 过 建 立“智 能 工 厂”革 新 德 国现有制 造 业 基 地，显著 提 高生 产率；•扩展 传 统 工 业，实 现 创 收；• 减少制造过程对环境的破坏，提高资源利用效率；•使 德国成为“工 业4.0”工 厂的 全 球技术供应方。除实 施“工业4.0”计 划 外，德 国政府旨在成为智能服务领域的数字市场领军者。例如，通过数字化平台，智能服务可将机器、系统和工厂与互 联网相连 接 起 来，从而使供 应商能为消费者提供基于具体情境的综合服务，满足工作、休闲、保健、或教育等各种具体需求。54 数 据来源：埃森 哲和Frontier Economics商业环境国家的技术和制度基础对促进物联网发展的支持程度转化因素企 业、消费 者 和 社会积极、全面采用物联网技术的热衷程度创新动力源泉物联网持续自主创新和发展的有效程度腾飞因素企业和政府规模化应 用 物 联 网 技 术，在 更广泛的社会中推广的快捷程度国家吸收能力指数国家吸收能力得分为满分（100）的国家表示在55项指标上表现均最为出色。总体来说，目前尚没有一个国家达到这一水平。也就是说，每个国家都具有提升空间。在国家吸收能力指数榜单中，中国位居第14位——为了赶超美国、德国和日本，中国还需做出巨大努力。研 究 结果 还 显 示，如 果 这20个国家的物联网资本投资额完全相同，那么在国家吸收 能力指 数 上 排名越 靠 前的国家，则将从中获 得更大的经济效益（排除其他因素）。中国准备好了吗中国的物联网国家吸收能力政府决策者和企业领导不能想当然地认为中国将顺其自然地享有物联网带来的增长红利。要将对物联网的展望和想象转化为实际增长，领导者必须创造条件，实现物联网的普及深入，实现在不同行业的应用发展。一项通用目的技术在经济中的普及和扩散，过程不仅漫长，战线也更为广泛，影响更为深远；它不仅需要技术自身的普及和扩散，而且要求 增 长、创 新 和 财 政 支 持 延 伸到多个领域与行业。决策者需要及时创造 条 件，抓住 机会引导 物 联 网 推 动行业增长。上述四大支柱模型确立了一系列有助各国发掘物联网最大效益的相关因素。物联网经济扩散的影响力和持续性将取决于上述四大支柱的相对强度。在指数上表现更出色的国家，因 具 有 更 强 的 物 联 网 吸收能力而更可能收获更大效益。埃森哲创建了国家吸收能力（National Absorptive Capacity）指数，以此评估物联网在各国经济扩散的潜力。基于对以往技术革命时代的研究，以 及与 技 术、经 济 和 商 界专 家 的访 谈，我 们 确立了国家吸收 能力指 数的四 个支 柱，分 别 是：5 商业环境商业 环 境，用以衡 量 国家为支持物联网驱动经济增长而建立的技术和制度基础。研 究 显 示，中国 在 这 方 面 表 现较 差。为了 改 善 商 业 环 境，中国 应 加大 通信基 础设 施 建设投 资力度。此外，需 要 转 型 教 育 体 制，从 而 提 高 高等教育入学率；当前，中国高等教育辍学率明显高于中等教育。另一方面，如 果中国加 大开放 力度、放 宽资本 获 取 渠 道，那么寻求在中国部 署 物联网应用的企业将有望从中获益。腾飞因素腾飞因素，用来评估国家推广技术、鼓励新技术和新服务传播和应用的能力。该指标取决于供需双方综合情况的考虑。就中国而言，供需因素之间的排名差距甚远。一方面，得益于高速经济增长，中国的需求能力显著提升；而另一方面，中国表现平平的理工类（科学、技术、工程、数学）技能 水 平 、有 待 优 化 的 科 研 机 构 以 及有限的研发支出，共同阻碍了供应方因素的发展。中国政府尤其需要加大 投 资 力度，解 决 技 能 短 缺 问 题，同时提高理工类专业的吸引力。数 据来源：埃森 哲和Frontier Economics数 据来源：埃森 哲和Frontier Economics6 CanadaGermanyUKSwedenFinlandNetherlandsJapanUSSwitzerlandIndiaSpainItalyChinaBrazilFranceSouth KoreaAustraliaNorwayDenmarkRussia8070100906050304010200转化因素转化因素，考察经济体的社团与组织对技术变革的欢迎程度。与其他 国家相比，新 兴市场 在该项指标上表现出接受新技术革新的较强意愿。中国消费者和企业似乎尤其对新技术持开放态度，这或许可归因于中国快速的消费增长。例如，智能手机的普及刺激消费者对相关技术设备的进一步投入，进而促进企业和企业家采取行动，在技术领域大规模投资。此外，从整个 经 济 体 来 看，如 果中国能 提高自身能力，进行正式或非正式传播知识，那么中国在 转 化因素上的表 现将更加出色。创新动力源泉创 新 动 力 源 泉，衡 量 国家 运 用新技术进行创新的能力。相比在其他三大支柱上的得分，中国在该指标上的表现最为逊色。导致这一结果的原因在于缺乏尖端研究和商业生态系统。不过，目前中国正在积极投资，培养前沿的物联网开发能力。例如，政府、产业、高校和 研 究机构 合 作成 立了无锡产业集群，以开发和引领物联网应用，此举体现出中国在这一领域做出的努力。数 据来源：埃森 哲和Frontier Economics数 据来源：埃森 哲和Frontier Economics7 物联网推动产业增长我们的模型显示，物联网能为中国创造巨大经济效益，那么它在不同行业的贡献又怎样呢？为了解物联网在中国各产业的具体经济潜力，埃 森 哲联 合Frontier Economics，就物联网对中国12个产业的累计GDP影响进行了预估。*分 析显 示，在中国当 前 政 策 和投资 趋势 的助推下，未 来15年，仅 在制 造 业，物 联 网 就 可创 造1960亿美元的累计GDP（见图表1）。虽然成效看似显著，但中国还能进一步扩大物联网的影响。通过进行定向投资和为其他类似计划提供支持，提高本国吸收物联网技术的能力，各行业还将产生巨大的附加值。以制造业为例，物联网创造的经济价值将从1960亿美元跃升至7360亿美 元，增加276%。对资源产业而 言，物 联 网 创 造 的 经 济 价 值也将从480亿美元增至1890亿 美 元，比当前条件下高出近三倍。分 析显 示，制 造 业在 物 联 网 经济 效 益中所占比 重最 大，其次 为政府公共服务支出和资源产业。到2030年，该 三 大 领 域 将 占 物 联 网 所创造累计GDP总额的60%以 上（ 见 图表2）。相比 之下，由 于相 关 产业 规 模较小，物联网在医疗保健、教育和交通运输等行业中创造的累计GDP增额将可能相对较小。图表1：物联网对各行业累计GDP的影响图表2：物联网对各行业累计GDP影响的分配比例（在增强场景下）由于制造业在中国经济中所占份额较大，所以将从物联网应用中获取最大效益。到2030年，制造业、公共服务和资源产业将占物联网所推动中国经济增长总额的60%以 上，分 别 位 列 前三名。10亿美元当前条件制 造 业（40%）公共服务（12%）资 源 产业（10%）其他知识密集型服务（8%）零售/批 发 业（7%）其他（23%）采取进一步措施后数 据来源：埃森 哲与Frontier Economics数 据来源：埃森 哲与Frontier Economics* 本文产业分类的依据是IDC提供的定义。12个产业分别为：金融服务业（包括银行、保险与证券以及投资