洪久水果是一家快速成长的香草水果批发商,通过其跨区域业务模式成功转型为具有行业领先增长的整合者。其竞争优势包括多品牌组合和从原产地直接采购,这有助于创造品牌资产和维持价格上涨。洪久的3年收入复合年增长率为40.0%,超过行业7.8%。洪久既能促进增长,又能提高利润率,预计其GPM从2022E的17.5%扩大到2024E的18.1%。洪久将微调其扩张步伐,以获得更丰硕的利润率和更健康的现金流。洪久的估值为5.5倍的23年底市盈率,比IPO以来的估值平均水平高出+1sd。洪久的股票交易价格为28.8港元,目标价为44.0港元。
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