中国网络安全产业创新发展联盟中国信息通信研究院2023年2月中国网络安全产业研究报告(2022年) 版权声明本报告版权归“中国网络安全产业创新发展联盟、中国信息通信研究院”所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯编制单位版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“中国网络安全产业创新发展联盟、中国信息通信研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言当今世界，以数字化、网络化、智能化为特征的数字经济浪潮蓬勃兴起，5G、工业互联网、人工智能、大数据等新一代信息通信技术与制造业加速融合，新技术、新应用、新模式不断涌现，网络安全已经成为新一轮科技革命和产业变革的重要支撑，网络安全保障的全局性、基础性、关键性作用更加突出。网络安全产业肩负着为国家新型基础设施建设和数字经济发展保驾护航的战略任务。2021年以来，我国网络安全产业发展向好，产业规模重回高速增长区间，多层次政策体系协同发力，企业发展态势总体良好，技术创新高度活跃，生态建设不断完善，综合实力显著增强，为促进国家网络安全保障能力提升做出了重要贡献。本报告首先对网络安全市场规模和结构总体情况进行概述，然后对内外部因素的最新发展动态进行重点分析，从国内外政策、技术产品、企业经营、资本赋能、产业生态等多维度展现了网络安全产业发展态势。希望为关注网络安全产业发展的政府机构、企事业单位以及相关组织和个人提供参考和帮助。本报告由中国网络安全产业创新发展联盟和中国信通院联合发布，是中国信通院自2014年以来网络安全产业滚动研究形成的第七次研究报告。网络安全产业正处于繁荣发展阶段，我们的认识有待进一步深化，报告存在不足之处，烦请不吝指正。 目录第一章全球网络安全产业发展动态.......................................................................1（一）全球网络安全市场复苏，产品服务快速发展........................................1（二）网络安全成为热点话题，政府法规密集落地........................................4（三）企业主体发展总体良好，新兴厂商优势凸显......................................12（四）资本大量涌入网络安全，融资并购均创造历史..................................15第二章我国网络安全产业发展动态.....................................................................21（一）网络安全产业发展向好，技术创新高度活跃......................................21（二）网安政策多措并举，助推产业高质量发展..........................................25（三）网络安全创新高度活跃，技术产品加速升级......................................30（四）企业主体稳定经营，营收和研发保持增长..........................................33（五）资本赋能效应显现，热门领域初创企业崭露头角..............................36第三章建设网络安全产业良性生态.....................................................................40（一）协会联盟搭建平台助推产业发展..........................................................40（二）积极打造产业聚集和示范高地..............................................................41（三）多层次培育创新实战型人才..................................................................42（四）倡导各国共同构建网络空间命运共同体..............................................43第四章网络安全产业发展趋势展望.....................................................................45（一）多方利好驱动网络安全产业高质量发展..............................................45（二）内外需求牵引安全技术寻求发展新范式..............................................46（三）网络安全相关政策监管将再上新台阶..................................................46 图目录图12014-2022年全球网络安全市场规模及增速...........................................2图22021年全球网络安全市场区域分布情况................................................2图32021年全球网络安全产品构成情况........................................................3图42021年国际主要网络安全上市企业营收情况......................................13图52021年国际主要网络安全上市企业净利润情况..................................14图62021年国际主要网络安全上市企业研发费用情况..............................15图72011-2021年网络安全初创企业融资态势.............................................16图82021年网络安全初创企业融资轮次分布..............................................17图92021年全球网络安全融资领域分布情况..............................................18图102011-2021年全球网络安全并购活动态势...........................................19图112021年全球网络安全并购领域分布情况.............................................20图122016-2022年中国网络安全产业规模及增长情况...............................22图132021年中国网络安全市场区域分布情况............................................23图142021年中国网络安全下游客户行业分布情况....................................24图152021年中国网络安全销售地域覆盖度及主要模式............................25图16业界关注度较高的网络安全新技术/新理念排名................................31图17网络安全企业未来重点研发方向词云图.............................................32图18网络安全企业现有产品已覆盖的新兴领域.........................................33图192021年我国主要网络安全上市企业营收情况....................................34图202021年我国主要网络安全上市企业净利润情况................................35图212021年我国主要网络安全上市企业研发费用情况............................36图222021年我国网络安全初创企业PE/VC融资态势...............................37图232021年我国网络安全融资轮次分布情况............................................38图242021年我国网络安全融资前10大细分领域分布情况......................39 表目录表12021年中国网络安全领域典型并购案例..............................................39 中国网络安全产业研究报告（2022年）1第一章全球网络安全产业发展动态2021年，全球网络安全政策的不断加码、数字技术与实体经济的深度融合以及网络安全形势的愈发严峻都给全球网络安全市场带来发展机遇。2021年全球网络安全市场规模超过1500亿美元，产品服务快速演进升级。具体来看，政策方面，美洲、欧洲、亚太等地区纵深推进网络安全政策举措，为产业发展注入“强心针”。市场主体方面，网络安全上市企业营收普遍增长，新兴厂商优势凸显。资本方面，网络安全投融资及并购交易均高度活跃，交易规模均创历史新高。（一）全球网络安全市场复苏，产品服务快速发展11.2021年全球网络安全市场规模达1554亿美元2021年全球网络安全市场规模为1554亿美元，同比增长12.2%。各类因新冠疫情而搁置的网络安全项目在2021年以后重新启动，远程和混合办公模式的增加以及数据泄露事件的激增，都在持续驱动网络安全市场的进一步扩张。预计2022年全球网络安全市场规模将达1743.9亿美元，同比增速与2021年持平。Gartner同时指出，地缘政治、通货膨胀、人才短缺等造成的宏观经济层面的不确定性，可能会对全球网络安全市场带来影响。1本节市场规模、地区分布、产品服务规模数据均来自Gartner于2022年6月发布的报告《Forecast：InformationSecurityandRiskManagement,Worldwide,2020-2026,2Q22Update》 中国网络安全产业研究报告（2022年）2来源：中国信通院根据Gartner数据整理图12014-2022年全球网络安全市场规模及增速2.北美、西欧和亚太地区继续保持三足鼎立格局在地区分布方面，北美、西欧和亚太地区近年来始终保持三足鼎立格局，构成了全球网络安全最主要的市场区域，2021年三大地区合计市场份额占全球的93%。从地区市场增长情况来看，北美、中国及亚太新兴市场、非洲地区的增速显著高于全球平均水平，市场发展更具活力。来源：中国信通院根据Gartner数据整理图22021年全球网络安全市场区域分布情况 中国网络安全产业研究报告（2022年）33.产品服务快速发展，云安全、数据隐私重要性凸显安全产品方面，2021年全球网络安全产品市场规模达到857.8亿美元，同比增长16.8%。从细分类别看，市场份额最高的三类依次是基础设施保护、检测与访问控制类设备2、身份管理，2021年三类产品的市场份额占比分别为27.7%、20.7%、18.2%。目前数据安全领域仍处于发展初期，市场份额及增速较低，今年Gartner数据中新增“数据隐私”细分类别，与数据安全形成互补，在个人信息收集与隐私保护方面带来新的产品与解决方案。从各类别增速来看，云安全以34.1%的增速迅速扩张，成为近几年极具发展前景的细分领域；基础