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洁美科技（002859.SZ）是全球纸质载带龙头，产品包括纸质载带、胶带、塑料载带和离型膜等，下游应用集中在电子元器件领域。公司业绩受电子行业周期下行影响，但纸质载带需求有望回暖，公司作为龙头将充分受益。此外，公司还布局离型膜业务，有望成为新的业绩增长点。预计2022年至2024年公司实现营收13.02/18.48/23.73亿元，同比增长-30.05%/41.96%/28.41%，归母净利润为1.87/3.17/4.48亿元，同比增长-51.82%/69.18%/41.36%，每股EPS为0.43/0.73/1.03元/股，对应当前股价估值为71/42/30倍，给予“推荐”评级。
