维持“增持”评级。考虑国资合作将助推公司跃迁增长确定性,维持2022、上调2023-2024年净利润为0.5/1.6(+12%)/2.3(+14%)亿元,对应EPS为0.38(-7%)/1.21(+4%)/1.76(+7%)元/股(含增发股份摊薄因素)。考虑公司体量小正处快速扩张期,给予2024年47倍P/E(约1.4倍估值溢价),上调目标价至82.90元(+7%)。
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