全球数字化女性健康行业蓝皮书

高铁卖卫生巾、HPV九价疫苗拓龄等体现了国家、社会对于女性的关爱，伴侣对女性健康的关注度也逐渐提升，新时代里女性地位正在提升，女性健康问题正逐一突破，未来女性健康相关行业将是一片蓝海 高铁卖卫生巾是社会对于女性声音的正面回应，女性需求受到 HPV疫苗预约火爆和女性健康管理软件推出“伴侣模式”，反映女性自我健康和伴侣对于女性健康的关注度都在提升 社会的广泛关注与重视 HPV九价疫苗正式拓龄后，接种预约火爆。随着女性可支配收入增加以及自身健康意识的提升，女性更有机会、更加积极为自己的健康增添一份保障 2022年9月，因一女子在高铁上临时买不到卫生巾而引发对“高铁上是否该卖卫生巾”的热议 话题冲上微博热搜之际，也有网友发现昆铁已有卫生巾在售，不少高铁逐步开放卫生巾售卖 高铁售卖卫生巾是社会对于月经问题的正面回应，代表了这个时代对于女性声音、女性健康、女性福祉的重视 除了女性自身的健康意识提升，男性对其伴侣的生理及心理健康也越来越重视 众多女性健康管理平台推出“伴侣账号”功能，让男性更多参与其伴侣健康的管理 全球女性群体规模庞大，其中有女性健康需求的15-50周岁女性人口占女性总人口约50%；同时女性在不同的年龄阶段会有不同的女性健康关注点，女性健康是伴随女性成长一生的重要话题 女性群体规模庞大 占女性总人口的15.2% 占女性总人口的14.9% 占女性总人口的13.3% 占女性总人口的6.0% 其他 51% 15-50岁女性 49% 2021 15岁 35岁 45岁 50岁 25岁 全球范围内，19-50岁区间的女性超过19亿人，数量众多 关注的问题多样 女性疾病 经期 女性健康是围绕女生一生的话题 更年期健康 在女生从15到50岁的过程中，每个阶段都有关注的女性健康方面问题 生育/节育/不孕 怀孕 女性健康整体市场空间可观 性健康 女性健康需求稳定且庞大，昭示着充满潜力的市场机会 情绪健康 容貌与身材管理 女性健康是复杂而又重要的课题，其覆盖多个方面，从欠发达国家到发达国家，女性健康需求持续存在，且整体市场在向着更加成熟的状态快速演进，推动女性追求更高质量的生理及心理健康生活 月经 发达国家女性已经形成成熟的女性健康关注习惯，且医保已经较全面的覆盖了女性健康 发达国家女性愿意为了女性健康相关产品和服务支付较高金额 指在女性经前、经期内进行的保养和护理，包含腰腹护理及心理恢复 卫生巾 棉条 月经杯月经追踪应用 性生活健康 指与性有关的身体、情感、心理和社会健康状态 避孕套 避孕药 数字避孕 生育 发展中国家女性随着留学比例增加开始关注女性健康，医保覆盖较基础的女性健康问题 发展中国家女性虽然开始关注女性健康，但支付意愿尚未完全开发 指女性妊娠期间做的医疗和检查，包括产前、产后的身体检查和营养指导以及生产 备孕应用 生育解决方案 育儿机构 更年期健康 指在女性绝经之后的预防和保健措施 更年期健康管理应用 更年期保健品 女性癌症关怀 欠发达国家女性仅部分开始关注女性健康，医保体系仍然相对落后，女性健康意识需要教育欠发展国家仅部分富裕女性愿意支付费用进行女性健康管理 指为女性癌症患者提供先进的治疗方法与细心的护理 宫颈筛查仪器 便携式3D乳房扫描仪 其他 其他女性健康主题产品 面部瑜伽 轻断食应用面部健康分析 Femtech行业在2016年首次提出，一经提出迅速获得欧美等发达国家女性的认可，经历快速发展，未来将随以亚太地区女性为代表的其他地区女性健康意识及可支配收入提升，继续维持行业高速增长 自2016年Clue创始人Ida Tin提出“Femtech”定义以来，该行业受到了社会的大量关注，全球 Femtech市场规模由2017年的277亿美元以16.2%的年复合增长率快速提升至2021年的超500亿美元规模。预计将进一步以12.2%的年复合增长率提升至2026年的近900亿美元规模 Femtech是指利用数字化技术为依托，以解决和改善女性生理心理健康问题为中心的一系列诊断工具、软件设备等产品与服务。 Femtech定义 … 可穿戴设备 家用检测设备 女性保健品 生殖解决方案 虚拟诊所 经期管理软件 育儿软件 全球Femtech市场规模 Femtech可触达全球近一半的消费者市场，是具备可持续发展能力的行业。随着未来女性健康意识的进一步提升以及对潜在女性客户的渗透，Femtech行业大有可为并且能够提升帮助女性解决大量健康问题，创造出更高的社会价值 十亿美元 89.6 全球 +12.2% +16.2% 50.5 女性健康软件是Femtech行业目前最为重要的承载体之一，其中，北美地区和欧洲地区市场已经较为成熟，是Femtech行业大多优秀玩家的起源地，以亚太地区为代表的其他相对缓慢地区未来将加速发展 2017 2021 2026E 海外Femtech已经开辟出众多关注Femtech各个领域的优秀玩家，形成了百花齐放的繁荣市场态势，各细分领域均有公司布局，为女性提供全面多样的健康守护选择，其中也不乏优秀中国企业存在 生殖解决方案 经期管理 育儿软件 海外市场中广受青睐的女性健康应用主要为经期追踪软件，其中，Clue创始人定义了“Femtech”，是引领互联网女性健康管理行业崛起的先驱，随着女性对自我健康意识的觉醒，孕后健身塑型软件也逐渐出现在市场中 经期追踪类软件 健身塑型类软件 Flo Clue Glow Femometer Sweat SLAY by Mari 海外市场玩家在资本市场的帮助下，能够专注于以女性健康医疗保健为核心的经营思路，融入可穿戴技术以及AI等其他先进技术，为女性持续提供覆盖全生命周期的健康服务 大多海外女性健康应用都会包含专业科普的功能，不仅能够帮助女性更加了解自己的身体，还让女性在专栏内进行匿名讨论，实现女性互助、专业支持； 相较于传统、男性领导的企业，女性领导企业更容易从自我出发，做出女性真正有需求的产品及服务，为女性用户设身处地提供对应功能以及深层次解决方案。在资本市场中，该类企业拥有更好的商业表现，也更能打动资本方； 海外市场玩家大都在为女性用户提供基本功能的基础之上，额外为用户配套可以连接到软件上的智能硬件，提升使用便利性。此外，随着海外市场的业务拓宽，可穿戴设备如 Marani的可佩戴胎心监测设备，帮助孕妇随时监测自身和胎儿的健康状况。运用了AI技术的解决方案也逐步出现在市场中，如为需要辅助生育服务的家庭提供服务的Univfy，融合了AI技术为家庭提供有科学支撑的辅助生育成功率推断。 海外市场玩家在开辟了女性经期追踪、生育等业务之后，继续将目光投放到更年期管理、乳腺癌、宫颈癌、女性心血管疾病以及多囊卵巢综合征解决方案等细分赛道中，为女性提供了覆盖了全生命周期的健康服务。 与外部医疗机构建立可持续合作，提升女性恢复健康的效率 海外市场女性数字健康赛道部分玩家与外部医疗机构合作，提供药房优惠码，远程问诊服务，联合外部机构为客户打造健康解决方案，合理利用私域流量，在为客户解决健康问题的同时，也获取了高额收入。 资本注入保障企业女性健康的经营核心 全生命周期健康服务是海外市场的先进处之一，随着女性自我健康意识以及独立意识的提升，部分女性遵从个人意愿选择不生育。 资本涌入市场保障企业专注于提升服务品质，始终以女性健康医疗保健为核心。不同于以女性消费为核心的中国玩家，海外玩家的经营思路更具备可持续性。 在此背景下，只把目光投放在生育服务上的市场发展空间较为有限且存在业务收缩的可能性。 随着国家政策出台以及女性健康意识提升、健康知识普及，以女性健康APP为代表的Femtech产物受到广泛女性消费者的青睐，资本市场端对Femtech企业的关注、投资也将持续为行业发展赋能 苹果应用商店热门Femtech iPhone应用 1女性自我意识崛起 排名 APP名称 软件功能 随着女性教育程度及收入的增加，“她力量”的崛起，女性消费者表现出了对自我革新和变化的强烈需求,悦己消费也呈现出更加多元的特点，消费意识更加独立 盆底肌运动跟练APP，提供从产褥期到理想修复期的全阶段真人跟练计划 中国女性消费能力持续增长 凯格尔运动 数据显示，2019年我国的女性受教育程度分值已上升至0.973分，2022年女性平均收入相较去年增加5% 月经周期记录，经期预测 姨妈来咯 女性健康知识获取渠道增加 中尚国未互成联熟网具女备性较健大康潜管力理市场 女性健康管理APP，提供月经周期记录，经期预测，备孕以及育儿等功能 “她分享”带动经济，女性消费者关注KOL的同时，分享欲触发越来越多女性用户参与到消费活动与内容创作中; 美柚 21世纪社会文明的发展与进步，为女性意识提供交流的平台，成就更为多元、包容的新时代女性思想 2021-2022年中国Femtech企业融资事件 维护女性健康权益 时间 融资事件 业务类别 制定《国家卫生健康委关于贯彻2021-2030年中国妇女儿童发展纲要的实施方案》，建立完善女性全生命周期健康管理模式，提高妇幼信息化管理水平，加强妇幼健康服务体系建设 2021年2月 好孕帮C+轮融资棒糖科技B轮融资数千万元珍乳网天使轮融资500万元好孕妈B轮融资3,000万元芽觅天使轮融资数千万元孕橙A轮融资数千万元 生育解决方案生育解决方案女性健康管理 2021年2月 国家政策推动发展 2021年9月 乳腺健康管理 2三胎政策加持 2022年1月 生育解决方案 2021年7月20日《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布，预计平均每年能新刺激生育80万人口 2022年5月 女性性健康解决方案 2022年8月 生育解决方案 中国数字化女性健康管理行业玩家提供的功能以及变现方式和国外同类玩家较为相似，但是在产品完整性、科技成分以及专业程度上仍较为缺乏，发展因此具有较高的局限性 中国数字化女性健康管理行业商业模式分析 免费基础功能 付费增值功能 中国市场上的Femtech应用以生育、孕后管理为主，对于女性更年期管理、女性疾病癌症追踪的应用较为罕见，市场仍有较大缺口 外市场，中国市场仍有诸多不足之处限制其发展 受孕率推断 专业咨询 中国Femtech产品通常免费提供经期记录和受孕率推断功能，2015年左右的早期软件布局较为综合，而近年新兴的软件趋于精简化 经期记录 线上商城 缺乏科技产品赋能软件应用 中国Femtech产品大都把产品局限于以软件应用为载体，科技成分较低，表现形式过于单一 中国互联网女性健康管理软件 专业性程度较低，用户依赖度低不同于国外市场中，Femtech应用可视为线上诊疗手段，帮助女性降低诊疗费用，中国市场上的软件应用内容质量参差不齐，用户对于软件内咨询服务的信赖程度不够，导致软件无法充分发挥价值，发展空间较为局限 变现方式 会员订阅 商城销售 广告植入 付费专栏 外部机构分成 综合海外玩家的成功经验以及中国市场现状，中国玩家需要提升服务品质、完善功能体系，完成女性全年龄层健康需求的覆盖，在提升专业性的基础上，满足用户潜在的定制化需求，进一步开辟数字化女性健康管理行业蓝海 医疗保健化 由于中国职业女性数量增多，工作压力较大，大量女性因线下医疗耗时过长而无法及时获取医疗服务，因此，提升服务的医疗保健属性可能成为该赛道玩家破局的战略之一，改变“女性消费”主导的经营思路下不温不火的经营现状。 医疗保健化 数字智能化 体系完整化 基于现有功能的优化 基于现有功能的优化 从原本的深耕“女性消费”经营思路转变为 “女性医疗保健” 配套智能硬件设备，开发SaaS平台增强功能 完善从日常健康监测、症状发现到小病诊治的数字健康医疗保健体