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本报告研究了ChatGPT引发的科技巨头AI会战，以及其背后高算力和RLHF模型的驱动。报告指出，摩尔定律逼近物理极限，硅光、CPO、液冷等新技术有望实现高算力低功耗。报告建议关注布局上述新技术的厂商，包括硅光/CPO技术的厂商和液冷技术的温控厂商。报告的风险提示包括高算力需求不及预期、新技术研发进展不及预期和政策监管风险。报告的核心观点是，光通信领域有望受益于高算力需求。
