2022年度全国苗木供需分析报告

全国苗木供需分析研究组 2021年9月 全国苗木供需分析报告 目 录 一、全国苗木供需分析 ............................................................................................................ 1 二、分地区苗木供需分析 ....................................................................................................... 6 （一）东北地区 .................................................................................................................. 6 （二）华北地区 ................................................................................................................ 10 （三）西北地区 ................................................................................................................ 15 （四）华中地区 ................................................................................................................ 19 （五）华东地区 ................................................................................................................ 23 （六）华南地区 ................................................................................................................ 27 （七）西南地区 ................................................................................................................ 31 1 一、全国苗木供需分析 （一）全国苗木供需总体情况 1.2015-2020年全国苗木供需总体情况回顾 “十三五”以来，全国苗木生产供应基本稳定，年育苗面积稳定在140万公顷左右，年可出圃苗木在400亿株上下，但造林绿化年实际用苗量呈下降趋势。2015-2020年全国苗木的供需具体数据如下： 表1 全国苗木供需现状 年份 育苗面积 （万公顷） 可供造林用苗量 （亿株） 实际使用量 （亿株） 2015 130 — 164 2016 140 401 168 2017 142 419 188 2018 142 434 165 2019 142 377 150 2020 140 368 129 表2 2020年全国用苗量较大的十种树种情况表 树种 常用规格 价格 （元/株） 红叶石楠 1-2年生 1.5-2.5 杉木 1年生 0.3-0.8 油松 4年生 2-5 油茶 2年生嫁接苗 2-5 杨树 2根1干 1.5-3 侧柏 2-3年生 1-2 红松 4年生 2-6 云杉 4-6年生 4-10 樟子松 3年生 1-2 桉树 0.25-0.5年生组培苗 0.8-1.5 2 2.2022年度全国苗木需求预测 近年来，我国苗木供需面临的形势发生了深刻变化。从国土绿化和生态治理理念看，山水林田湖草沙综合治理和科学造林绿化明确了要走科学、生态、节俭的绿化发展之路，要科学选择绿化树种草种，做到宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草。从国土绿化和生态治理目标看，“十四五”全国森林覆盖率要达到24.1%，蓄积量要达到190亿立方米，草原综合植被盖度达到57%。特别是“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，赋予了苗木生产供应更加艰巨的使命。从国土绿化和生态治理重点看，国土绿化的主战场已经转移到我国西部和北方地区，“双重大工程”重点布局于“三区四带”，要求苗木生产要做出相应调整以适应新变化。 面对新的形势和要求，结合当前全国苗木生产和使用现状，预计未来我国苗木供需将呈现以下三大趋势： （1）苗木生产供应量呈下降趋势。近年来，党中央、国务院出台了一系列严格耕地保护的政策措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。各地为落实最严格的耕地保护制度，禁止占用永久基本农田种植苗木，逐步对违规占用耕地从事苗木生产的情况进行了清理和腾退，预计2022年全国育苗面积将减少到120万公顷左右。虽然育苗面积有所下降，但由于一些苗圃面临清理和腾退的压力，今明两年去库存压力很大，预计一些树种苗木会严重滞销，苗木价格相应会有一定幅度下降。 3 （2）苗木需求量总体呈下降趋势。从2021年起，全面实行造林绿化任务直达到县、落地上图精细化管理，科学确定全国营造林任务总量，适当降低人工造林比重，加大封山育林和退化林修复比重。2021年全国计划人工造林面积2006万亩，与前几年相比有一定幅度的减少， “十四五”期间每年人工造林面积会基本稳定在2000万亩左右，对苗木的需求将有一定幅度的减少，预计2022年全国苗木的使用量约为114亿株。 （3）国土绿化对树种的需求呈多元化趋势。今后我国国土绿化的主战场是西部和北部地区，造林地多以宜林荒山荒地荒滩、荒废和受损山体、退化林地草地等为主，对乡土树种和耐瘠薄、耐盐碱、抗寒、抗旱、抗风等逆性强的树种苗木需求依然较大。南部、东部、中部地区在巩固现有绿化成果基础上，以调结构、提质量为主，森林质量精准提升、国家储备林基地建设等工程项目的持续推进，对珍贵树种和特色经济林树种苗木有一定需求。城乡绿化美化及新农村建设，对新优乡土树种苗木、彩叶树种苗木及花灌木有一定需求，但由于受绿化用地、市政项目压缩等因素的制约，同质化中小规格苗、常规绿化苗木和进口高端大树苗需求量将会大幅下降。 4 （二）全国分树种苗木供需分析 对全国72种主要造林绿化苗木进行分析，结论如下： 1.苗木供应严重过剩的有36种（R1＞2.5），分别是：油松、侧柏、云杉、樟子松、茶、榆树、刺槐、国槐、垂柳、女贞、湿地松、白蜡、桂花、山杏、海棠、落叶松、栾树、石楠、黄杨、黑杨、悬铃木、桃、华山松、香樟、青海云杉、榉树、叉子圆柏、银杏、紫薇、色木槭、桑树、卫矛、白皮松、雪松、紫叶李、山桃。 与2020年分析相比，油松、侧柏、云杉、樟子松、榆树、刺槐、垂柳、白蜡、桂花、山杏、海棠、落叶松、石楠、悬铃木、桃、华山松、青海云杉、榉树、银杏、紫薇、卫矛、白皮松、山桃供应依旧严重过剩，国槐、女贞、栾树、黑杨、香樟、色木槭、紫叶李由供应相对过剩转为严重过剩，湿地松、黄杨由供应基本平衡转为严重过剩，茶、桑树由供应严重不足转为严重过剩。 2.苗木供应相对过剩的有21种（1.5＜R≤2.5），分别是：红叶石楠、油茶、杨树、红花檵木、花椒、核桃、沙棘、金叶女贞、杜鹃、柠条锦鸡儿、苹果、刺梨、龙柏、长白落叶松、楸树、梨、金叶榆、紫穗槐、柽柳、红皮云杉、楠木。 1 R=√R1∗R2， 相对比值R1=2019年可供下年造林用苗量/2020年实际使用量； 相对比值R2=2020年可供下年造林用苗量/2020年预计下年用量（受数据更新的限制，使用2020年预计下年用量作为2021年实际用量的替代值）。 在本次分析与预测中，参考各行业市场通用的“1.5倍安全库存法则”做如下定义： ① 可供造林用苗量是实际使用量的2.5倍以上（R＞2.5）被定义为苗木供应严重过剩； ② 可供造林用苗量是实际使用量1.5倍以上、2.5倍及以下（1.5＜R≤2.5）被定义为苗木供应相对过剩； ③ 可供造林用苗量是实际使用量1倍以上、1.5倍及以下（1＜R≤1.5）被定义为苗木供需相对平衡； ④ 可供造林用苗量是实际使用量1倍及以下（R≤1）被定义为苗木供应严重不足。 5 与2020年分析相比，杨树、花椒、核桃、沙棘、杜鹃、柠条锦鸡儿、苹果、龙柏供应依旧相对过剩，红叶石楠、油茶、红花檵木、金叶女贞、楸树、红皮云杉由供需基本平衡转为相对过剩，刺梨由供应严重不足转为相对过剩。 3.苗木供需基本平衡的有10种（1＜R≤1.5），分别是：杉木、红松、梭梭、葡萄、连翘、枫香、木荷、柏木、马尾松、皂荚。 与2020年分析相比，杉木、红松、葡萄、连翘、枫香依旧维持供需平衡的状态，梭梭由供应严重过剩转为基本平衡，木荷、马尾松由供应相对过剩转为基本平衡，柏木、皂荚由供应严重不足转为基本平衡。 4.苗木供应严重不足的有5种（R≤1），分别是：桉树、竹类、兴安落叶松、中间锦鸡儿、火力楠。 与2020年分析相比，桉树供应依旧严重不足，竹类、兴安落叶松由供应相对过剩转为严重不足。 6 二、分地区苗木供需分析 （一）东北地区 1.东北地区苗木供需总体情况 该地区包括黑龙江省、吉林省（包括吉林森工、长白森工）、辽宁省以及内蒙古森工集团、大兴安岭林业集团、黑龙江森工集团所在区域。 （1）2015-2020年东北地区苗木供需情况 东北地区幅员辽阔，地跨寒温带与中温带，其丰富的森林资源是我国北部地区重要的天然生态屏障，在维护国家生态安全、粮食安全、国土安全及促进经济社会发展等方面发挥着重要作用。相比2019年，2020年东北地区的育苗面积有所增加，可供造林用苗量有所减少，苗木实际使用量有所增加。2015-2020年该地区苗木供需的具体数据如下： 表3 东北地区苗木供需现状 年份 育苗面积 （万公顷） 可供造林用苗量 （亿株） 实际使用量 （亿株） 2015 6 — 15 2016 5 35 15 2017 5 31 13 2018 5 28 14 2019 4 30 11 2020 5 25 13 7 表4 东北地区2020年用苗量较大的十种树种情况表 树种 常用规格 价格 （元/株） 红松 4年生 2-6 杨树 2根1干 1.5-3 云杉 2-3年生 1-2 樟子松 3年生苗 0.5-2 兴安落叶松 2年生苗 0.3-0.8 长白落叶松 2年生 0.3-0.8 油松 4年生 2-5 山杏 2-3年生 1-2.5 榆树 米径4-5cm 8-20 水曲柳 2-3年生 0.8-1.5 （2）2022年度东北地区苗木需求预测 近年来，东北地区以“三北”五期工程（2011年-2050年）为重点，开展了乡村绿化美化、农田防护林体系建设，实施了辽河流域综合治理与生态修复等工程，制定了生态强省、林草业产业发展等相关规划。根据近几年苗木供需现状，预计2022年东北地区苗木的使用量与往年基本持平，约为12亿株。 2.东北地区分树种苗木供需分析 对东北地区36种主要造林绿化苗木进行分析，结论如下： （1）苗木供应严重过剩的有21种（R＞2.5），分别是：花楸树、东北红豆杉、白桦、文冠果、华山松、大扁杏、槭树、蒙古栎、蓝靛果、色木槭、樟子松、糖槭、刺槐、长白落叶松、稠李、水曲柳、日本落叶松、云杉、侧柏、黄檗、油松。 与2020年分析相比，花楸树、东北红豆杉、白桦、文冠果、大 8 扁杏、槭树、蒙古栎、樟子松、糖槭、云杉、黄檗的供应依旧严重过剩，长白落叶松、水曲柳、日本落叶松、侧柏、油松由供应相对过剩转为严重过剩，色木槭、刺槐由供应严重不足转为严重过