USCBC 2022 会员调查

美中商业委员会2022个成员的调查成员的调查美中商业委员会|2022 执行概要美中贸易全国委员会2022个成员的调查美中贸易全国委员会 2022 年会员调查于 2022 年 6 月进行，此前不久，中国各地（尤其是在上海）进行了一段时间的 COVID-19 封锁。本报告基于117家成员公司的回复，参与率与往年相似。大多数受访者是总部位于美国的大型跨国公司，它们在中国经营了20多年。本报告的调查结果旨在衡量商业信心，并衡量中国市场的挑战和机遇。关键的外卖中国COVID-19政策是最挑战:中国的COVID-19战略现在对美国公司构成了最大的挑战，取代了连续四年成为首要关注点的美中关系。由于封锁和地方控制对消费者需求的影响，企业将再次被迫部分停止运营的可能性迫在眉睫，这削弱了对商业环境的信心。双边紧张局势继续伤害美国公司：受访者对美中关系的担忧创历史新高，中美关系继续恶化。地缘政治压力正在渗透到商业领域，使依赖稳定和可预测贸易环境的公司处于越来越具有挑战性的境地。由于中美关系紧张，中国客户对持续获得美国技术的真实和感知担忧继续威胁着美国公司在市场上的竞争力，这一令人担忧的趋势可能难以逆转。随着新障碍的出现，长期存在的问题进展甚微：尽管中国向外国公司保证他们将获得平等待遇，但仍然存在重大的市场准入壁垒。知识产权（IP）保护的改善有限。中国的经济规划者已经扩大了产业政策以支持中国企业，并且有资格获得国有采购资格的本地化要求正在增加。与此同时，中国新的数据安全和隐私规则可能会不成比例地增加跨国公司的成本。商业关系在另一个拐点的轨迹：困难的运营和地缘政治环境影响了公司业绩，导致悲观情绪创下历史新高，并影响了公司对其供应链和未来投资的决策。与此同时，绝大多数企业在中国保持盈利，他们继续认识到中国对其全球竞争力的重要性。商业信心和未来投资的步伐是反弹还是继续步履蹒跚，将取决于美国和中国决策者在未来几个月和几年内的决定。 表的内容美中贸易全国委员会2022个成员的调查1...介绍2...定义主题的20222...COVID-19封锁摇滚商业信心5...美中紧张关系继续拖累公司7...新的数据和隐私规则导致创纪录的关注水平9...公司业绩和计划9...业绩在2021年强劲增长后略有减弱11...乐观的纪录低点13...公司在不确定的时期对投资计划坐以待毙15...中国仍然是著名的供应链16...成本上升拖累公司17...中国的政策环境17...用于保护国内参与者的产业政策工具18...产业政策倾斜20...竞争力日益增强的中国企业继续获得国家支持21...参与采购机会的难度增加22...知识产权保护仍然是一个持续关注的问题23...结论24...方法 介绍美中贸易全国委员会12022个成员的调查介绍过去的一年给与中国做生意的美国公司带来了巨大的挑战。在进行这项调查时，中国城市正在摆脱长时间的封锁，以阻止COVID-19的传播，使中国的正常业务运营陷入停顿。全球地缘政治紧张局势升级，包括美国和中国之间的紧张局势，正在扰乱尚未从2020年病毒向世界发出的最初冲击中恢复过来的供应链。两国都对彼此的进口产品征收关税，在两国政治敏感的一年里，两国政府似乎都没有兴趣做出让步。2022年美国企业在中国面临的十大挑战清单反映了这一具有挑战性的现实。虽然企业仍然对长期存在的问题缺乏进展感到沮丧，但其他更紧迫的挑战已经走到了最前沿。例如，与中国COVID-19战略、中美关系和数据相关的快速发展的挑战在成员对其在中国未来的看法中占有突出地位。中美技术脱钩的挑战是中美国家安全的结果基于许多人认为过于广泛的限制。十大挑战COVID-19：关闭美中关系 COVID-19：旅行数据、个人信息和网络安全规则 成本增加中美技术解耦与中国企业在中国的竞争 产业政策知识产权保护在中国采购政策1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 定义主题的2022美中贸易全国委员会22022个成员的调查COVID-19封锁摇滚商业信心今年的三大挑战中有两项与中国的COVID-19控制政策有关。封锁已取代美中关系成为今年的最大挑战，而双边关系自2018年关税升级首次开始以来一直位居榜首。与COVID-19相关的旅行限制排在第三位。大多数美国高管已经两年半没有能够前往中国看望他们的业务、员工和客户，这进一步加剧了市场状况的担忧。96%的受访者因控制措施而对其中国业务产生了负面影响，近一半的受访者表示受到严重的负面影响。控制措施也影响了一半以上的公司未来业务和投资计划。中国的COVID控制措施对贵公司现有的中国业务产生了哪些影响？适度-严重的负面影响影响微不足道的影响中国的COVID控制措施是否影响了您未来在中国的业务和投资计划？是的没有n / A4%48%48%23%53%28% 定义主题的2022美中贸易全国委员会32022个成员的调查报告最多的影响是人们认为在中国做生意的政治风险增加，这表明人们高度关注影响商业环境的国家政策决策的方向以及政治目标和经济实用主义之间的平衡。其他主要影响是封锁对员工的心理影响以及总部对中国市场的信心下降。对您的业务和投资计划影响最大的是什么？COVID控制措施使在中国开展业务的地缘政治风险进一步复杂化封锁对中国员工的心理影响67%73%总部对中国市场的信心下降总部和中国业务之间无法有效沟通暂停或取消在中国的投资项目或扩张计划暂时将供应链的各个部分迁出中国 由于以下原因，取消了中国的某些高技能职位无法吸引全球人才17%25%40%46%65%暂停或取消在中国的新品发布16%将供应链的各个部分永久迁出中国16%在中国淘汰某些业务功能14%由于中国的COVID-19战略，超过一半的受访者暂停，推迟或取消了在中国的投资计划。这些措施影响了17%的公司超过5000万美元的投资计划。COVID 控制措施导致公司投资计划暂停、延迟或取消，估计价值为：<几百万1 - 10百万汽车销售百万美元25 - 50百万美元5000万美元+N/A9%13%45%14%2%17% 定义主题的2022美中贸易全国委员会42022个成员的调查(请解释)45%18%30%52%70%28%22%78%75%62%67%71%78%13%21%19%22%13%15%37%42%26%17%20%11%1%21%这些担忧可以在公司今年的收入预测中清楚地看到。预计收入增加的受访者数量比去年减少了25个百分点。在前所未有的关税升级之后，收入预测在 2019 年出现了类似的下降，在 2020 年 COVID-19 大流行开始时再次下降，然后在 2021 年反弹至历史水平。今年的收入来自中国的投影增加保持不变减少 9% 8% 8% 2013201420152016201720182019202020212022虽然6%的受访者表示控制措施对他们对中国市场的看法的影响是不可逆转的，但86%的受访者认为损害是可逆的。然而，44%的受访者表示，即使中国的战略发生变化，也需要数年时间才能恢复商业信心。如果中国的新冠疫情战略发生变化，中国目前的COVID控制措施对贵公司对中国市场的看法的负面影响是否可逆？是的，一旦COVID控制政策发生变化，信心和计划就会恢复是的，但恢复信心需要几个月的时间是的,但这将需要数年时间来恢复信心不适用，中国的COVID控制措施并没有改变我们对中国的整体看法其他不,我们的决定可能是永久性的2% 6%6%17%25%44% 定义主题的2022美中贸易全国委员会52022个成员的调查27% 19% 14% 18% 13% 73%美中紧张关系继续拖累公司受访者强调，中美关系的紧张关系是他们今年面临的第二大挑战，这表明中美关系仍然是在华开展业务的美国公司的首要问题。中美技术脱钩是第六大挑战，表明对美国出口管制、制裁和拟议对外投资等问题的担忧筛选措施以及中国的技术自力更生努力以及新生的制裁和出口管制制度。虽然关税跌出前10名，但它们仍然是一个重大问题，在2022年面临的最大挑战中排名第11位。报告中美紧张局势对业务影响的公司数量为87%，创历史新高。这一趋势在美国历届政府中持续存在，表明紧张局势正在持久，难以逆转。请问贵公司与中国的业务吗受到美中紧张关系?2018是的没有与往年一样，中美紧张局势的最大影响是由于持续供应的不确定性而导致的销售损失，这影响了近一半的受访者。三分之一的公司担心民族主义对消费者决策的影响，也与去年相似。美中贸易紧张关系的影响由于客户对持续供应的不确定性而导致销售损失 由于持续供应的不确定性而导致供应商或采购的变化推迟或取消在中国的投资 中国监管机构加强审查 民族主义对消费者决策的影响美国监管机构加强审查 由于美国公司的身份而被排除在投标或投标之外 由于美国实施的关税而导致的销售损失中国实施关税导致销售损失 推迟或取消对美投资45%37%36%34%33%26%22%16%11%8%81%86%82%87%2019202020212022 定义主题的2022美中贸易全国委员会62022个成员的调查大约一半的受访者感到发表政治声明的压力，其中大部分压力来自中国政府和媒体，尽管很大一部分也来自美国政府和媒体。三分之一的受访者表示，这种压力比过去几年更大。贵公司是否感到有压力，要就中美关系中的敏感政治问题发表或不发表声明？如果是,压力来自哪里?中国政府中国媒体55%63%我们媒体40%是的,这种压力也在增加是的，但这种压力并不比往年大美国政府中国商业伙伴、供应商或客户中国消费者美国消费者非政府组织我们的商业伙伴、供应商或客户13%13%8%27%35%35%随着企业面临来自双方越来越大的压力，他们正在调整战略，使其美国和中国的业务日益分离。大约三分之一的人指出，这涉及到他们在中国的本地化程度提高，考虑到83%的人表示进入中国市场，这是有道理的。然而，适应还涉及分离供应链（29%），从行业领域转移（26%），减少在中国的投资（24%）。如果中国对外国公司采取反制裁措施，59%的公司表示这将降低其总部对中国市场的信心。由于紧张局势的影响，公司已经改变了他们的战略。在中国本地化比我们通常考虑的更多的生产、服务或知识产权，以获得当地的销售机会为中国特定、美国或其他特定地区的企业开发新的供应链从中国的某些行业或客户群转移减少在中国投入的资源 不会显著改变公司的战略寻求与中国实体建立我们通常不会考虑的合资企业，以获得当地的销售机会在中国投入更多的资源32%29%26%24%22%22%15%16%51%33%没有 定义主题的2022美中贸易全国委员会72022个成员的调查7%6%48%39%新的数据和隐私规则导致创纪录的关注水平随着中国推出新的关键立法，受访者将数据、隐私和网络安全问题列为今年的第四大挑战。这是自纳入本次调查以来对这些问题的最高关注程度，87%的受访者非常或有些担心。自2015年中国《网络安全法》初稿发布以来，受访者一直表示高度关注。贵公司对中国有关信息流和技术安全的政策和法规的关注程度如何？202020212022非常关心有点担心不担心不确定或N / A跨境数据流限制再次成为企业面临的网络相关问题，67%的企业表示担忧。随着新的跨境数据安全审查在未来几个月上线，对业务运营的影响可能会进一步加剧。数据本地化和模棱两可的合规性要求也列为关注点。例如:数据本地化成本一家公司分享说，数据本地化不仅会产生数百万美元的前期成本，而且还会带来年度维护、维修和改进的成本。此外，他们表示，在中国建立数据中心将需要6到12个月的时间，这会破坏业务效率和正常运营。4%11%31%27%50%57%6%13% 定义主题的2022美中贸易全国委员会82022个成员的调查cyber-related担忧的问题中国法规对跨境数据流的限制67%数据本地化需求59%模棱两可的合规要求和条件58%互联网服务在中国47%无法在中国使用全球IT解决方案或非中国基于云的应用程序46%来自政府监管机构的侵入性网络安全检查38%因收集和管理个人身份信息而产生的法律责任35%