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2022年度,公司实现归母净利22.2~25.4亿元,同比增长40.09%~60.29%。单四季度实现归母净利5.55~8.75亿元,同比增长-4.5%~+50.6%,环比下降34.9%~+2.6%。公司计划在22-24年实现EPS为1.53(-0.17)、2.27(-0.35)、2.98(-0.51)元。基于行业可比估值,给予23年30倍估值,维持目标价68元,维持增持评级。