晨会·每日信息速递·证券研究报告 请务必阅读报告正文后各项声明 1 / 9 2023年01月31日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2023.01.30 2023.01.30 每日信息速递2023.01.20 2023.01.20 每日信息速递2023.01.19 2023.01.19 每日信息速递2023.01.31 【财经要闻速递】  商务部：2022年我国网络零售市场总体稳步增长 电商新业态新模式彰显活力  国家发展改革委组织开展2023年“消费帮扶新春行动”  国家发展改革委：一季度加快推动提前批次地方专项债发行使用  人民银行金融稳定局孙天琦：高风险机构数量已较峰值压降近五成  银保监会：鼓励各公司积极为专精特新等领域提供专业化风险减量服务 【行业要闻速递】  国家统计局：2022年文化企业营业收入实现平稳增长 文化新业态发展韧性持续增强  2022年我国碳酸锂产量同比增长32.5%  国家发展改革委：猪粮比价进入过度下跌二级预警区间  乘联会：磷酸铁锂电池2022年中国市场份额达55.6% 钠电池成本优势显著  国家铁路局等部门：积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务 【个股重要公告】  韵达股份：预计2022年净利润同比增长-11.44%-1.75%  斯达半导：预计2022年净利润同比增长103.82%-107.09%  中国神华：预计2022年净利润687亿元-707亿元，同比增长36.6%-40.6%  上海机场：预计2022年净亏损28.4亿元-29.9亿元  山东黄金：预计2022年度净利润为10亿元至13亿元，同比扭亏为盈  鼎胜新材：预计2022年净利润同比增长213.92%-237.17%  步长制药：预计2022年净亏损15.84亿元至19.36亿元，同比转亏  维远股份：10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目投产  海螺水泥：预计2022年净利润同比下降50%-58%  孚日股份：公司送检的抗病毒抗菌毛巾抗人冠状病毒活性率达99.98% 请务必阅读报告正文后各项声明 2 / 9 每日信息速递 【财经要闻速递】 商务部：2022年我国网络零售市场总体稳步增长 电商新业态新模式彰显活力 据商务部1月30日消息，商务部电子商务司负责人介绍2022年网络零售市场发展情况。2022年，我国网络零售市场总体稳步增长。据国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。商务大数据对重点电商平台监测显示，2022年全国网络零售市场主要呈现以下特点： 一是部分商品品类销售实现两位数增长。在18类监测商品中，8类商品销售额增速超过两位数。其中，金银珠宝、烟酒同比分别增长27.3%和19.1%。 二是东北和中部地区增速较快。东北和中部地区网络零售额同比分别增长13.2%和8.7%，比全国增速分别高出9.2和4.7个百分点。东部和西部地区网络零售额同比分别增长3.8%和3%。 三是农产品网络零售增势较好。全国农村网络零售额达2.17万亿元，同比增长3.6%。其中，农村实物商品网络零售额1.99万亿元，同比增长4.9%。全国农产品网络零售额5313.8亿元，同比增长9.2%，增速较2021年提升6.4个百分点。 四是跨境电商发展迅速。海关数据显示，2022年我国跨境电商进出口（含B2B）2.11万亿元，同比增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，同比增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%。 五是电商新业态新模式彰显活力。重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超9500万个，活跃主播近110万人。即时零售渗透的行业和品类持续扩大，覆盖更多应用场景，加速万物到家。（上海证券报） 国家发展改革委组织开展2023年“消费帮扶新春行动” 据国家发展改革委1月30日消息，2023年1月中旬，国家发展改革委办公厅印发《关于组织开展2023年“消费帮扶新春行动”的通知》（以下简称《通知》），组织各地区、各行业、各系统深入学习贯彻落实党的二十大精神，进一步挖掘消费潜力，抢抓2023年春节、元宵节等消费旺季契机，进一步激发脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，支持欠发达地区特色产业发展，进一步促进居民消费提质升级。 《通知》要求，2023年1月20日至2月28日特别是春节、元宵节期间，各地区、各部门要继续动员机关、企事业单位、社会组织和广大干部职工广泛参与消费帮扶，重点企业结合自身生产经营范围发挥企业资源和市场优势积极参与。一是加大脱贫地区特色农产品消费采购力度，鼓励优先采购脱贫地区特别是乡村振兴重点帮扶县、大型易地扶贫搬迁安置区生产的产品作为慰问品、节日福利。二是发动干部职工和广大市民扩大节日消费，发挥东西部协作和中央单位定点帮扶工作机制作用，组织机关、企事业单位、社会组织和广大干部职工、市民群众在置办年货、日常用品采购时参与消费帮扶。三是用好线上线下销售平台扩大实物消费，组织“832平台”、京东、淘宝、抖音等重点电商企业推出一批促销帮销活动，充分发挥消费帮扶重点企业联盟等引领作用，集中力量促进脱贫地区农副产品上行外销。四是鼓励赴脱贫地区开展县域旅游消费，支持具备条件的脱贫地区进一步搞活农家乐、乡村会客室、特色民宿、农业观光等乡村旅游项目，丰富各类旅游资源，更好满足各地群众节庆旅游、文化休闲、娱 请务必阅读报告正文后各项声明 3 / 9 每日信息速递 乐消费需求。 “消费帮扶新春行动”作为各地区、各部门落实党中央、国务院关于继续大力实施消费帮扶有关部署的创新举措，2023年已是国家层面第二次集中组织开展。2022年首次“新春行动”期间，各级机关、各类企业、社会公众累计采购帮销脱贫地区产品和服务约970亿元，有力助推了脱贫地区特色产业发展和脱贫群众增收，激发了脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，为促进国内消费持续恢复、稳住经济大盘作出了积极贡献。2023年春节以来，各地区、各部门积极响应、迅速行动，政府机关、企事业单位、广大干部职工和市民群众踊跃参与，“消费帮扶新春行动”如火如荼，田间地头到百姓餐桌的绿色通道进一步畅通，脱贫群众实现增收，广大市民得到实惠，进一步营造了消费帮扶“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的浓厚氛围。（上海证券报） 国家发展改革委：一季度加快推动提前批次地方专项债发行使用 1月30日从国家发展改革委获悉，今年投资工作将重点聚焦“十四五”规划102项重大工程，加强交通、能源、水利等重大基础设施建设，系统布局新型基础设施，加快推动制造业升级发展，加强社会事业、城市燃气管道等老化更新改造、城市内涝治理和保障性安居工程等民生领域建设。国家发展改革委投资司副司长张建民表示，今年将进一步发挥好各项投资政策“组合拳”效应，以高效有力举措推动投资跑出“加速度”。一季度，将加快推动提前批次地方政府专项债券发行使用，加快下达一批中央预算内投资计划。 对此，中诚信国际研究院副院长袁海霞向上海证券报记者表示，稳增长目标下，预计2023年专项债将继续扩容，需用好用足提升效能。她预测，今年全年或发行专项债5.4万亿元，新增限额或在3.8万亿元左右。另据判断，今年再融资专项债发行规模或超万亿元，较2022年进一步增加。 回顾刚刚过去的2022年，一系列稳投资政策积极发力，一大批重大项目陆续开工建设，全年新开工项目计划总投资比2021年增长20.2%，这为今年投资保持稳定增长打下了坚实基础。张建民表示，今年发展改革委将进一步发挥好各项投资政策“组合拳”效应，以高效有力举措推动投资跑出“加速度”；将持续推进去年开工的政策性开发性金融工具项目建设，进一步鼓励支持民间资本参与重大项目建设，努力形成更多实物工作量。 国家发展改革委此前召开的2023年1月份新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室主任金贤东说，2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。 从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入，着力补齐短板弱项。从地方层面，将支持各地通过地方政府专项建设债券加大对新型基础设施建设的投入力度，拓宽支持领域和适用范围，支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台，为经济转型和企业创新发展提供条件。从企业层面，将综合运用政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等措施，引导支持社会资本加大新型基础设施建设投入。针对融合基础设施中的新兴投资领域，探索通过发布投资指引等方式，强化政策解读，引导产融对接，提高投资效益。 “我国潜在经济增速在5%-5.5%左右，在去年的基础上，各地信心满满，今年投资目标保持合理增长是大概率事件。”国家发展改革委投资研究所研究员吴亚平对记 请务必阅读报告正文后各项声明 4 / 9 每日信息速递 者说。 中国银行研究院高级研究员李佩珈表示，加大基建投资是短期稳增长和长期扩大有效供给的手段，投资合理增长成为必选项。从各省透露出的固定资产投资目标看，扩大有效投资也是非常突出的特点。（上海证券报） 人民银行金融稳定局孙天琦：高风险机构数量已较峰值压降近五成 中国人民银行金融稳定局局长孙天琦近日在瞭望智库举办的“建立保障金融安全和稳定的长效机制”会议上发言称，我国银行业总资产在金融业总资产中占比超过90%，银行稳则金融稳。2018年以来，高风险机构数量先增后降，目前已较峰值压降近五成。目前全国11个省（区、市）已无高风险机构。 孙天琦表示，对高风险机构的处置，要坚决避免通过不良资产假出表、假注资等方式让机构假脱险，防止高风险机构卷土重来。对增量高风险机构，应探索强化早期纠正硬约束，限期整改，不纠正即处置，防止高风险机构淤积。对存量高风险机构，要突出重点，有序、有效压降。 孙天琦表示，当前，要“防未病”和“治已病”相结合，扎实推进中小金融机构改革化险。对此，他提出三点具体建议：一是完善针对评级良好机构的预警体系。二是完善法律法规体系，明确硬约束早期纠正机制的法律地位，明确时限要求，增强强制性。同时，对非法金融活动也要早发现、早认定、坚决处置。三是各方合力化解风险。（上海证券报） 银保监会：鼓励各公司积极为专精特新等领域提供专业化风险减量服务 据银保监会1月30日消息，为彰显保险的风险管理特征，满足社会公众对财险业风险减量服务的需求和期盼，推动风险减量服务高质量发展，近日中国银保监会发布《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》指出，财产保险业要深刻认识和把握开展风险减量服务的重要意义，坚持回归保险本源，始终以服务人民群众和经济社会为出发点和落脚点，坚持依法合规服务底线，统筹谋划，不断提升风险减量服务水平。 《意见》要求，各公司要扩展服务内容，积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作；要拓宽服务范围，在责任险、车险、农险等各类财产险业务中积极提供风险减量服务。鼓励各公司积极为专精特新等领域提供专业化风险减量服务，切实发挥保险的经济“助推器”作用。鼓励各公司丰富风险减量服务提供形式，提升服务的可获得性和便利性；组建服务团队或委托专业第三方机构，做深做实做细服务内容；延伸至投保企业上下游产业，为客户提供一站式服务方案。 《意见》提出，各公司应当根据自身条件研究制定风险减量服务总体规划，逐步探索推进。鼓励各公司加强内控管理、人才建设、信息化建设，创新科技应用，推动基础研究，不断夯实风险减量服务基础。 《意见》强调，各公司要依法开展风险减量服务，与投保企业协商一致，严格按照会计准则进行账务处理，做好消费者权益保护，不得存在虚假宣