本研报分析了2022年碳达峰政策落地和建设大年，首推中国电建等新能源电力行业。报告指出，2022年是碳达峰后续政策密集落地年，是新能源电力等新基建建设大年。报告推荐了五个方向的投资机会，包括新能源电力、绿色建筑、工业节能降碳、绿色交通氢能和森林碳汇。报告还分析了传统基建链和传统地产链的投资机会。报告认为，货币财政政策将推动基建投资回升，估值和配置新低再迎加仓时机。报告指出，地产政策边际趋于宽松，或将修复相关公司估值。报告建议关注中国电建、粤水电、上海建工、苏文电能、永福股份、中国能建、安科瑞、东南网架、杭萧钢构、森特股份、龙元建设、启迪设计、华电重工、隧道股份、四川路桥、东珠生态、中国中铁、中国铁建、中国交建、鸿路钢构、富煌钢构、华设集团、苏交科、设计总院、中国建筑、亚厦股份、金螳螂、华阳国际、远大住工等公司。
