计算机春季策略报告：抓住计算机的牛脖子

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华西计算机团队发布2023年春季策略报告，核心逻辑包括：1）计算机牛市建立的业绩基本面：困境反转，疫情三年导致计算机整体业绩受损，但2022年以来控费效果明显，加之疫后需求集中释放，毛利率稳中有升，23年有望形成巨大利润剪刀差；2）信创、数据要素为代表的“牛头”已经露出，数字经济对当年GDP增长的贡献率呈现持续上升状态，数据要素有望成为第五大核心资源要素，经济价值迎来爆发；3）市场风格正发生变化，紧抓“牛脖子”，22年下半年以来，机器人、教育新基建等主题性机会此起彼伏，相关题材龙头标的均出现了短期翻倍以上的机会，建议关注小市值、大空间的公司；4）牛市催化剂：强力政策推进，数字经济已成为经济发展的核心引擎，22年以来政策催化不断，一个重要政策转向信号：平台经济整改基本完成，常态化监管制度成为常态。建议关注云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、数据要素等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司。