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计算机行业数字要素专题研究(一):数据安全新政发布,助推数据要素成为新的经济增长引擎

信息技术2023-01-23中原证券羡***
计算机行业数字要素专题研究(一):数据安全新政发布,助推数据要素成为新的经济增长引擎

第1页 / 共13页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 计算机 分析师:唐月 登记编码:S0730512030001 tangyue@ccnew.com 021-50586737 数据安全新政发布,助推数据要素成为新的经济增长引擎 ——数据要素专题研究(一) 证券研究报告-行业专题研究 强于大市(上调) 计算机相对沪深300指数表现 资料来源:Wind,中原证券 相关报告 《计算机行业月报:重点关注信创、金税、医疗信息化》 2023-01-05 《计算机行业点评报告:从中央积极工作会议看计算机行业机会》 2022-12-27 《计算机行业月报:重点关注医疗信息化和工业软件》 2022-12-07 联系人: 马嶔琦 电话: 021-50586973 地址: 上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编: 200122 发布日期:2023年01月20日 投资要点: 2023年1月13日,工信部等16个部门联合印发了《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。本报告中,我们希望就数据安全产业政策未来走向,产业影响等方面进行分析解读。  意见制定者包括了安全主管部门、人力资源要素部门、技术要素部门、资本要素部门、经济政策主导部门、产业管理机构,涉及了行业发展的方方面面,将对政策落地起到强有力的推动作用。  意见发布的背后,数据已经成为新的生产要素,即将成为新的经济增长引擎,需要数据安全的保障才能发挥出自身的价值。同时从近期《全国一体化政务大数据体系建设指南》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等关于数据要素发展的重要政策密集发布,国家对于产业的重视度也是空前的。  意见提出2025年数据安全产业目标规模1500亿元,年复合增速30%。产业规模远高于IDC的预测,表明政策采用了更加广义的统计口径。同时,数据安全30%的增速是远超网络安全行业15%的增速水平的,随着数据要素的应用,行业内涵也将持续丰富。不同于网络安全的合规和风险的双重驱动,我们认为数据安全由于涉及到数据要素的价值释放,还有价值驱动因素的推动,因而会有更强的需求支撑。  重点推荐关注的政策落地方向包括:5个重点实验室的建设;工业、电信、交通、金融、卫生健康、知识产权、汽车、电力、物流等领域的应用;产业园、示范区的建设和龙头企业、单项冠军企业、专精特新企业;财政、金融、土地等方面的政策扶持。  数据安全行业未来潜在重要玩家包括数据厂商(网络设备和数据设备厂商、互联网厂商、云厂商、央国企、运营商)、网络安全厂商、密码厂商。  重点推荐关注标的:中国移动(600941)、中国电信(601728)、中国联通(600050)、启明星辰(002439)、深桑达A(000032)、中科网安(002268)、奇安信(688561)、天融信(002212)、安恒信息(688023)、绿盟科技(300369)。 风险提示:国际局势的不确定性;疫情发展超预期;通货膨胀下上游企业削减开支;地方债务风险释放。 -38%-33%-27%-22%-16%-11%-5%0%2022.012022.052022.092023.01计算机沪深30011941 第2页 / 共13页 计算机 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 制定政策的16部门广泛涉及了产业发展的方方面面 ..................................... 3 2. 从三大角度看政策发布的重要性 .................................................................... 3 3. 深入理解1500亿的数据安全市场发展目标 ................................................... 6 4. 从意见细则看后续关注方向 ........................................................................... 7 5. 数据安全市场的潜在玩家 ............................................................................... 8 6. 风险提示 .......................................................................................................12 图表目录 图1:全球数据安全市场投资预测(亿美元) ........................................................................ 6 图2:数据要素赋能应用领域投资金额赛道分布(亿元) ...................................................... 8 图3:2021中国UTM防火墙厂商份额 .................................................................................. 9 图4:微软安全业务与Palo Alto的对比(亿美元) ............................................................... 9 图5:2020/2021/2022H1主要公司云计算业务的规模及增速 ............................................. 10 图6:2020-2022年 通信行业新兴业务累计收入增速 ......................................................... 10 图7:2022H1中国专属云厂商份额 ......................................................................................11 图8:科技领域重要央国企及其子公司 ..................................................................................11 图9:2021年全球云计算厂商份额 .......................................................................................11 图10:2022H1我国云计算厂商份额(亿美元) ..................................................................11 图11:2020年中国数据安全市场厂商份额 .......................................................................... 12 图12:2019-2022H1相关公司数据安全业务(亿元) ........................................................ 12 表1:行业相关政策发布情况 ................................................................................................. 4 表2:启明星辰定义下的数据安全发展三阶段 ........................................................................ 7 表3:密码厂商2022年三季报增速对比(亿元) ................................................................ 12 第3页 / 共13页 计算机 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 2023年1月13日,工信部、网信办、发改委、教育部、科技部、公安局、国安部、财政部、人力部、央行、国资委、税务局、市监局、银保监会、证监会、知识产权局16个部门联合印发了《关于促进数据安全产业发展的指导意见》(以下简称“意见”)。 1. 制定政策的16部门广泛涉及了产业发展的方方面面 从政策发布部门来看,工信部未来将作为数据安全推动的主导部门,同时该意见由16个主导部门公共制定,涉及了 (1)安全主管部门:工信部、网信办、公安局、国安部; (2)人力资源要素部门:教育部、人力资源部; (3)技术要素部门:教育部、科技部、知识产权局; (4)资本要素部门:财政部、央行、国资委、银保监会、证监会; (5)经济政策主导部门:发改委; (6)产业管理机构:税务局、市监局、证监会。 政策制定者包括了行业发展的方方面面,将对政策落地起到强有力的推动作用。后续来看,各部门也有望陆续发布相关落地文件。 2. 从三大角度看政策发布的重要性 从政策发布的必要性来看,我们认为主要包括以下几个方面 (1)加速数据要素市场培育和价值释放:数据已经成为与土地、劳动力、资本、技术并列的5大生产要素,随着如今其他要素对经济拉动作用的减弱,数据的重要性正在进一步增强。同时,数据在安全保障之下,也可以发挥出更大的使用价值。 不同于网络安全的合规和风险的双重驱动,我们认为数据安全由于涉及到数据要素的价值释放,还有价值驱动因素的推动,因而会有更强的需求支撑。 (2)助力数字经济建设:十四五期间,我们国民经济在加速数字化转型过程中。数字化在推动经济发展的同时,也带来了新的问题和需求,特别是网络安全和数字安全的保障问题,已经成为了行业需要首先要解决的痛点问题。 (3)提高数据安全保障能力:2022年发生了多次的政府数据泄露事件,给数据安全管理敲响了警钟,也推升了相关建设的需求。 同时从近期来看,2022年10月28日,国务院办公厅发布 《全国一体化政务大数据体系 第4页 / 共13页 计算机 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 建设指南》,12月19日中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,有关于数据要素发展的重要政策密集发布,可以看到国家对于产业的重视度也是空前的。 表1:行业相关政策发布情况 时间 部门 政策 内容 2014.3.6 十二届全国人民代表大会第二次会议 政府工作报告 大数据首次写入政府工作报告 2015.9.5 国务院 《促进大数据发展行动纲要》 将发展大数据作为国家重要战略进行全面部署:2017年底前形成跨部门数据资源共享共用格局。2018年底前建成国家政府数据统一开放平台 提出了未来5—10年推动大数据发展和应用的目标 2016.11.7 全国人大常委会 《网络安全法》 2017年6月1日起正式实施,是我国网络安全管理领域的基础性法律 2017.1.19 工信部 《大数据产业发展规划(2016-2020年)》 我国大数据产业的首个五年规划。 2017.10.18 中国共产党第十九次全国代表大会 十九大报告 提出推动大数据与实体经济深入融合 2017.12.8 第十九届第二次中央政治局集体学习 实施国家大数据战略 习近平总书记指出,要构建以数据为关键要素的数字经济,推动实体经济和数字经济融合发展,发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用,加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济。 2019.10 中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议 正式将数据列为新的

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