1月版号供应量维持扩张，游戏公司业绩弹性有望改善。1月版号供应量相比于12月继续提升，本批次国产游戏发放数量已超过21年月度发放数量节奏。游戏政策端持续边际改善，游戏行业有望迎来戴维斯双击。我们长期看好游戏行业基本面，目前游戏公司股价受版号停发影响已经历深度回调，版号重新发放后行业确定性确立，已具备长期投资价值。建议关注出强运营能力、已验证精品游戏研发能力和出海发行能力的【三七互娱】；具备精品研发能力、手握端游《诛仙世界》的【完美世界】；具备精品研发能力、出海发行能力的【心动公司】；具备精品研发能力、小而美的【吉比特】；拥有丰富产品矩阵的【腾讯控股】、【网易-S】；关注【哔哩哔哩-SW】、【恺英网络】、【名臣健康】。
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