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本周二，A股指数全天震荡整理。截至收盘，沪指跌0.10%，深成指涨0.13%，创业板指涨0.24%，科创50涨1.11%，沪深300跌0.02%，上证50跌0.26%。上涨家数为1961家，低于前一交易日3881家，低于此前一周均值2187家。涨停家数为38家，低于前一交易日49家，低于此前一周均值39家。下跌家数为2875家，高于前一交易日1034家，高于此前一周均值2651家。跌停家数为12家，低于前一交易日13家，高于此前一周均值10家。北向资金净流入92.88亿元，前一交易日为净流入158.43亿元，上周均值为净流入88亿元。成交额为7073亿元，前一交易日为9172亿元，上周均值为7361亿元。弱现实，强预期的背景下，节前A股各大指数的大幅反弹，主要来自于估值修复，也是海外资金对于中国资产的重新认知。本质若着眼于长周期角度，各类不确定性的风险已经在逐步落地，逻辑上由于美联储加息进入尾声阶段，叠加2023年美债收益率以及美元的走弱，人民币汇率相对强势表现，尤其在美国2023年经济衰退预期逻辑，越发得到市场认可之后与数据支撑，海外资金成为A股市场主要增量资金，我们认为此类总量特征大概率贯穿23年上半年，因此蓝筹股行情的启动将为A股的趋势性上涨奠定基础，尤其当下提出扩大内需战略，消费类蓝筹对于资金的吸引度是空前的。但由于节前估值修复明显，尤其是白酒板块为主热门消费蓝筹品种，估值分位已经回升过去10年的99%之上，因此虽然我们认为2023年将有一轮新的趋势上涨行情，但指数依然存在有波动节奏，因此我们并不建议节前高仓位持股过节。
