2022年中国新能源汽车出海市场发展洞察
halysys易观分析中国新能源汽车出海市场发展洞察2022本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Omalysys分析定义与分析方法易观分析分析定义及分析范畴分析方法千帆说明·本分析内容主要分析对象是中国新能源汽●分析内容中的资料和数据来源于对行业公●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法车出海市场发展。开信息的分析、对业内资深人士和相关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速●本分析内容分析中国新能源汽车出海的发业高管的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。千帆分析领域全面、行业划分展背景、发展现状、典型厂商及未来新能以上内容作出的专业性判断和评价。细致、APP收录量高，助力企业洞察市场源汽车出海的发展趋势等。·分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、业分析模型，并结合市场分析、行业分析投资公司、广告公司优选的大数据产品，和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众势和规律，以及厂商的发展现状。多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。2022/11/24激发科技与创新活力2 Omalysys易观分析CONTENTS01中国新能源汽车的出海背景02中国新能源汽车的出海现状03中国新能源汽车典型出海厂商04中国新能源汽车出海发展趋势 Omalysys易观分析01中国新能源汽车的出海背景 Onalysys新能源汽车出海的含义与模式易观分析新能源汽车出海是指中国新能源汽车企业通过整车出口、CKD出口或直接投资建厂的方式在海外进行新能源汽车销售，并且为海外消费者提供新能源汽车衍生服务的行为。中国新能源汽车出海的三种模式2017-2021年中国新能源汽车出口量出口量(万)一增长率整车出口01702162.50%指车企将组装完成的汽车出口到海外601.5504072.799TCKD出口（CompletelyKnockDown）023040.00%0.5即全散件出口，在当地组装的出口形式20011.8171010.514.725.422.458.8海外建厂制造-0.503即直接在海外投资建厂，雇用海外员工进行2017年2018年2019年2020年2021年汽车生产制造注1：新能源汽车包括纯电动汽车以及插电混动汽车两大类，纯电动汽车包括乘用车客车持种车，插电混动汽车包括乘用车及客车。注2：2017年中国海关开始对新能源汽车进行单独归类统计，因此本数据自2017年开始。数据来源：海关总署、乘联会等互联网公开资料·易观分析整理?易观分析www.analysys.cn2022/11/24激发科技与创新活力5 Onalysys政策因素：中外各国政府从政策层面鼓励新能源汽车发展易观分析中国自2017年起就开始鼓励新能源汽车企业“走出去”，积极开拓国际市场；而国外政府对新能源汽车的大力扶持，也正成为中国新能源车企的发展机会。2017-2022年世界部分国家新能源汽车相关政策中国：中国中国中国布局鼓励新能出台《汽车产业中长期发展规划》颁布《新能源汽车产业发展规划》发布《国民经济和社会发展第十四源车企提出到2020年中国品牌汽车逐步提出引导新能源汽车企业加快制定个五年规划和2035年远景目标纲走向国实现向发达国家出口，到2025年国际化发展战略，加强品牌培育，要》，提出要推动中国产品、服务、际市场中国品牌汽车在全球影响力得到进加大力度开拓国际市场。技术，品牌、标准走出去。支持企步提升。业融入全球产业链供应链。201720182019202020212022国际：开启新能源汽易观挪威/德国美国欧盟车补贴，挪威2025年实现零排放，纯电动车2021年8月，美国欧盟委员会、鼓励居免征购置税、进口关税、增值税，总统拜登签署行政欧洲议会和成民购买2025年燃油车禁售。令，提出到2030年，新能源员国达成协议，汽车德国2030年温室气体排放总量较零排放汽车将占美将从2035年起1990年减少55%，增值税下降至国乘用车和轻卡新禁止生产新的16%，2030年燃油车禁售。车销量的50%。燃油车。数据来源：国务院、工信部等互联网公开资料·易观分析整理?易观分析www.analysys.cn2022/11/24激发科技与创新活力6 Omalysys经济因素：海外各国开启补贴模式，大量需求吸引企业出海易观分析由于海外尤其是欧洲市场对居民购买新能源汽车开启了高额的补贴模式，而且政府对燃油车的禁售政策异常严格，因而欧洲新能源汽车市场具有广阔的发展空间，需求的旺盛吸引大量企业出海。欧洲部分国家新能源汽车相关补贴及税收政策国家/地区新能源汽车补贴政策税收政策燃油车禁售时间1、全欧盟范围的（符合欧盟碳排放标准）采购计划，预计在未来两年（2021-2022）花费200亿欧元；欧盟2、建立400-600亿欧元清洁汽车投资基金，加速对零排放动力系统投资；零排放汽车将豁免增值税2035年3、考虑对充电桩基础设施投资加倍，在2025年之前新增建设200万个公共充电桩；挪威免过路费、摆渡费，免部分停车费纯电车免征购置税、进口关税、增值税2025年英国针对售价3.2万英榜以下的新能源汽车，最高补贴1500英榜免除新能源汽车购置税、零道路税2030年德国2020年通过1300亿元欧洲复苏计划，对售价在4万欧元以内的纯电动汽增值税率下降至16%2030年车补贴提高50%至9000欧元法国针对电动汽车，法国政府为一般使用者提供5000欧元、为低收家庭提供免所有权税，大部分地区免地方性注册税、有2040年7000欧元的购买补助些地区免50%意大利置换低排放新车可获3500欧元补贴，购置补贴达8000欧免新能源车辆购置税2024年数据来源：中国银河证券研究院等互联网公开资料·易观分析整理?易观分析www.analysys.cn2022/11/24激发科技与创新活力 Omalysys社会因素：能源、产能与环保促进新能源汽车出海发展易观分析世界局势变化带来的能源价格攀升与产能危机，使得海外众多汽车工厂面临停工停产的局面，此外海外消费者对商品的绿色环保性能更为看重，多种因素叠加导致海外消费者更加青购买使用新能源汽车。能源危机导致石油价格攀升，油车成本居高不下01世界银行报告显示，2022年以来，国际油价上涨约50%。欧盟统计局数据显示，2022年5月，欧元区能源价格同比上涨高达39.2%。欢洲汽车行业面临产能危机：国内超势抢占市场022022年10月，标准普尔全球移动发布报告显示，欧洲能源危机及冬季的能源使用限制或将导致欧洲汽车工厂停产。从今年第四季度到明年，欧洲汽车企业每季度预计将减产30%-40%。海外消费者环保理念超前，对新能源汽车接受度高03《2021年全球绿色购买报告》显示：67%的消费者认为自已有环保意识，因此节能环保、零排放的新能源汽车成为RECyCLE更多海外消费者的选择。数据来源：世界银行、欧望绕计局、标准普尔等互联网公开资料·易观分析整理?易观分析www.analysys.cn2022/11/24激发科技与创新活力 nalysys技术因素:“智能体验”成为中国新能源汽车出海核心竞争力易观分析已成为自主新能源汽车的标配，因此在出海的车辆中，“智能体验”成为中国新能源汽车最抢眼的标签。海外测评人对哈弗HEV泰国版智能体验的评价手机APP控制测评人测评体验·车门控制·空调控制测评人1ADAS智能驾驶辅助系统先进·仪表盘·电动车窗·电灯控制测评人2ADAS智能驾驶辅助系统给驾驶者信心测评人3自动倒车系统比较新颖辅助驾驶智能座舱·自动倒车·车载多媒体在泰国拥挤的交通中，言点提示提供·自动泊车•HUD测评人4了一定的帮助，自动倒车系统十分管+ACC自适应巡·车内语音交互用，ADAS有一点局限性航控制·高清中控大屏·自动刹车辅助·地图导航ADAS安全性在同级别是最好的，智能·车道保持+APP商店测评人5化配置丰富数据来源：中信证券研究部等互联网公开资料·易观分析整理?易观分析www.analysys.cn2022/11/24激发科技与创新活力 malysys出海意义：获得更多的市场机会、提升品牌形象、构建全球供易观分析应链成为中国新能源车企出海发展的重要意义世界局势变化带来的能源价格攀升与产能危机，使得海外众多汽车工厂面临停工停产的局面，此外海外消费者对商品的绿色环保性能更为看重，多种因素叠加导致海外消费者更加青购买使用新能源汽车。中国新能源车企出海的最终目的为构建全球供应链构建全球供应链中国新能源车企出海提升品牌形象的初级阶段为整车出nalysys口，随着车企能力的提升，将来势必会将·海外市场尤其是欧洲新能源制造工厂建设获得市场机会与美国，汇聚了众多到世界各地，最终实传统燃油车巨头，中现新能源汽车供应链国车企要想在海外市的全球布局。例如吉?据IHS数据显示，2022场分一杯笑，势必需利总计已拥有了7座海C年1-8月，欧洲已成为要过硬的产品质量与外工厂，遍布白俄罗世界第二大新能源汽车强大的营销网络，与斯、英国、埃及、乌市场，占比达27.2%。此同时，海外的经营拉圭以及印尼等地。庞大的市场对中国车企也有助于提升中国汽而奇瑞海外工厂的数有着强烈的吸引力。车企业的整体形象。量已经发展到了17家。?易观分析www.analysys.cn2022/11/24激发科技与创新活力10 Omalysys易观分析02中国新能源汽车的出海现状 malysys发展历程：2021年出口量进入爆发期，欧洲占据最大出口份额易观分析中国新能源汽车出口量近年逐步上升，2021年实现爆发式增长，各大洲的出口量出现明显上涨。在出口份额方面，2018-2020年，亚洲占比最高，但2021年，面向欧洲的出口量增加明显，占比达48.43%，超越亚洲。2018-2021年中国新能源汽车向各大洲出口量统计（单位：万台）2021年中国新能源汽车向各大洲出口份额■2018年■2019年■2020年■2021年3000002850160.28%2441524.58%250000SVS■欧洲200000■亚洲150000见分析■北美洲48.43%■大洋洲10000041.49%■南美洲500002696021730■非洲894616710欧洲系亚北美洲大洋洲南美洲非洲数据来源：海关总署、中汽协、乘联会等互联网公开资料·易观分析整理?易观分析www.analysys.cn2022/11/24激发科技与创新活力12 Omalysys阶段特征：中国新能源汽车出海已进入高速发展期易观分析易观分析认为，当前中国新能源汽车已度过市场启动期并刚刚步入高速发展期，未来随着各车企在海外营销网络的进一步成熟，以及车辆性能与智能化的进一步提升，中国新能源汽车将迎来更加快速的发展。2022年中国新能源汽车出海发展AMC模型市场认可度探索期市场启动期高速发展期应用成熟期(2011-2016)(2017-20202021-2025(2025-)VI随着新能源客车的出口量逐渐增多，2021年，中国新能源F随着中国新能源车企在海海外市场对中国新析汽车出海进入高速发展外的营销网络不断完善能源客车更加认可期，出口量不断攀升1车辆技术的进一步提升2011年比亚而在新能源乘用车中国新能源汽车将迎来高迪首次以纯电方面，中国车企的E速发展客车参加比利出海仍属空白2018年，上汽名爵时客车展，新LMG和上汽MAXUSIV能源客车成为B开始向海外销售新中国新能源出能源车型D2019-2020年，造车新势海的先行者力纷纷在海外进行布局，C爱驰、小鹏、蔚来、威马、III比亚迪等高调进军欧洲A时间?易观分析www.analysys.cn2022/11/24激发科技与创新活力13 nalysys竞争格局：多样的出海目的地、完善的营销网络与更为亲近的易观分析品牌文化成为传统车企出海的核心优势传统车企实力深厚，产能较强，因此在车型的多样性和出海的目的地方面较造车新势力更为丰富和
