2022年数字人民币支付场景创新专题分析

本产品保密并受到版权法保护Confidentialand Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法 干帆说明 ●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 ●数字人民币支付：指由我国央行发行的、具有国家信用背书的数字货币，用于在零售、对公等场景进行支付。 ·分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 ●分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 ·本报告从数字人民币支付业务链出发，在析数字人民币基本属性的基础上，洞察数字人民币在C、B端支付场景的创新实践及未来发展趋势，同时展现支付头部机构在数字人民币领域的实践情况，为支付厂商加快“数字人民币在系统稳定性、产品易用性、场景适用性”等能力建设提供帮助和引导，推动支付机构加快构建具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代数字人民币支付体系。 CONTENTS 数字人民币的基本属性及钱包 数字人民币的发展及场景应用 支付厂商数字人民币实践案例 数字人民币支付创新趋势研判 01 数字人民币的基本属性及钱包 数字人民币的基本属性与四大特征 数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控名，体现出监管对数字人民币安全与效率的兼顾。 四大特征 法偿性： 数字人民币是央行对公众的负债，以国家信用为支撑，与实物人民币同为法定货币，其发行、流通管理机制与实物人民币保持一致。卤 松耦合 数字人民币账户对银行账户的依赖性有限，既包括数字人民币在形态上与账户松耦合，也涵盖与银行账户系统对接的松耦合。 中心化管理 数字人民币坚持央行中心化管理，旨在抵御全球其他资产侵蚀，提高资金的周转率，打破零售的支付壁垒，维护金融稳定。 可控匿名 满足用户个人隐私保护的需求，避免敏感信息的泄露实现一定条件下的可追溯，进而确保监管科技的有效性。 数字人民币的钱包体系-钱包的分类及形态 数字人民币在中心化管理、统一认知和实现防伪的前提下，与各运营机构采用共建、共享方式开发数字钱包共享平台对钱包进行管理和验真，并由各机构结合具体业务进一步开发出相关特色功能 数字人民币钱包按载体可分为软/硬钱包，按开立主体可分为个人/对公钱包，按权限归属可分为母/子钱包。 按载体 软钱包：数字人民币App、软件开发工具包（SDK）、应用程序接口（API）等硬钱包：基于“芯片”形式，如智能卡、手机、可视卡等，支持市场需求定制 按权限归属 按开立主体 母钱包：钱包持有主体可以将主要钱包设置为母钱包子钱包：母钱包下可以再设置若于子钱包进行管理 个人钱包：针对自然人和个体工商户，按身份识别强度限额管理 对公钱包：针对法人和非法人机构，按照现场/非现场等开立方式确定交易、余额限额，功能可依据申请需求定制 数字人民币的钱包体系-数字人民币App软钱包 2022年1月起，数字人民币（试点版）App陆续在苹果、华为、小米、OPPO等应用市场上架，并开放下载。 数字人民币App功能简洁，在主界面可实现“下滑付款、上滑收款”，同时支持转账、充值等多项功能 开通匿名钱包 钱包界面 开通选择 收款：通过出示收款码进行收款付款：通过出示付款码进行付款转钱：通过数字钱包进行转账充钱包：用其他银行卡向数字钱包充值指定金额 数字人民币的钱包体系-硬钱包分类及形态 硬钱包是数字人民币推广的重要一环，能够在零售场景中提升支付体验，后续应用有望带来大规模的用户数量提升。 硬钱包的使用结合了双离线技术，用户可将其与移动设备绑定，通过数字人民币App中的“贴一贴”功能进行开通。 硬钱包的种类与功能 可快捷收付款 可加载硬钱包设备 使用原理：借助手机NFC读写功能，需确保NFC功能为打开状态使用方式：将硬钱包与手机NFC区域（一般为手机中上部）保持紧贴具体功能：通过加载数字人民币硬钱包设备，为硬钱包提供转入、转出、查询等基础管理能力 使用原理：采取近距离通讯技术，使支付安全有保障，需手机带NFC功能 使用方式：安卓手机可碰商家标签与终端，苹果手机可碰商家标签进行支付同时，碰POS共享付款码时可支持小额免密 数字人民币硬钱包支持收付款双方在无网络或信号不佳的区域，通过“碰一碰”方式完成双离线支付部分硬钱包的设计考虑到老年人、残疾人等特殊群体是实现支付全人群服务、全场景适用目标的有力补充 作用：在线联网、离线联/断网均可便捷支付 数字人民币在双离线、可控名、场景扩展等方面更具优势 数字人民币作为央行推出的法定货币，是人民币的数字形式，与微信、支付宝等传统第三方支付工具并不在一人维度上。微信，支付宝是金融基础设施，是钱包的概念：而数字人民币是支付工具，是钱包的内容 对比来看，数字人民币在功能应用上与第三方支付体系的“电子钱包”拥有部分重合。从个人消费者的直观使用体验来看，数字人民币相较第三方支付钱包在双离线、可控匿名、场景扩展等方面更具优势。SVS 银行主导的数字人民币阵营 账户：基于松耦合特征及MO的基本定位，银行系数字钱包既可以绑定各类银行账户，也可以脱离银行账户。 02 数字人民币的发展及场景应用 数字人民币的研发及试点稳妥推进，App已于年初正式上架 早在2014年，央行就开启了法定数字货币的研究开发工作，并针对法定数字货币的发行框架、关键技术、发行流通环境及国际经验等开展了专项研究。经过数年发展，我国数字人民币的研发及试点应用进程已处于国际前列。 数字人民币App应用已于2022年年初在各大应用商城上架。截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。 第三方移动支付欣欣向荣，为数字人民币试点奠定良好根基 数字人民币具备数字化特征，其试点推广离不开移动支付渠道。近年来，我国第三方移动支付市场交易规模逐遂年增长截至2021年已达310.3亿元。目前，越来越多的用户已经习惯使用移动支付渠道进行消费和缴费，各商户也普遍提供和支持便捷的移动支付方式，为数字人民币试点推广奠定了良好基础。 银行、支付、科技机构纷纷入局，各方共建数字人民币生态圈 数字人民币的产业格局随着试点范围的扩大而逐渐趋向完善，参与市场主体类型日渐丰富，业务类型涵盖产品设计创新场景拓展、市场推广、系统开发及运维等服务，共同为数字人民币的安全普及与推广保驾护航。 易观分析认为，随着数字人民币底层基础设施的日益成熟，数字人民币在跨境支付场景应用上具有相当大的潜力。未来随着数字人民币试点的扩张以及跨境支付研究的持续推进，寻汇SUNRATE等支付科技服务商将基于与商业银行和卡组织合作构建的多元化配适性全球结算网络，搭建数字化全球支付与财资管理解决方案，助力中小外贸企业在全球130多个国家和地区开展全球贸易提供更便捷安全的服务。 数字人民币融入零售场景：小额高频生活场景备受机构青 以互联网巨头、商业银行等为代表的市场主体纷纷入局数字人民币，利用自身积累的客户优势率先发力C端场景，使得数字人民币迈向加速普及之路。小额高频的零售生活场景，既与数字人民币的零售型货币定位密切相关，同时也是试点中的先驱，是数字人民币飞入寻常百姓家“的重要触点。 数字人民币生活场景 酒店住宿 2022年4月，广东省旅游控股集团与中行广东省分行合作，前者旗下宾馆、酒店等均已开通数字人民币钱包 旅游景点 2022年4月，宁波城投所属半边山投资有限公司与工行宁波分行合作，使业运会赛事承办地半边山旅游度假区支持数字人民币 以京东、美团、唯品会等为代表的大型电商平台已相继接入数字人民币支付 大型商圈 2022年4月，杭州市拱墅区政府与农业银行杭州分行达成合作协议，双方将以数字人民币为媒介，共同推进大武林商圈智慧化 数字人民币融入企业场景：发力B端，助力企业数字化 数字人民币定位为零售型货币，目前试点多为小额零售的高频场景。但数字人民币在B端领域的试点亦有序推进，数字人民币支付能够贯穿企业运营中各环节场景，为企业资金流转降本增效，不断拓宽数字人民币服务实业的新样本。 数字人民币贯穿B端场景，助力企业迎来全面数字化 中国建设银行 案例一：建行四八川省分行×联合环境交易所 →2022年3月，在人民银行成都分行及分行营管部指导下，建设银行四川省分行协助四川联合环境交易所“点点”碳中和平台开通数字人民币支付功能。 ◆四川省电子信息产业技术研究院通过数币支付购买碳信用（CCER），抵消自身会议活动产生的碳排放量，实现了当次会议活动的碳中和★标志着全国首单碳中和领域数字人民币在线上支付交易落地，“点点”碳中和平台也由此成为全国首个接入数字人民币应用场景的碳中和服务平台。易观 JD.恋森 案例二：京东×供应商对公结算 →在企业支付场景下，京东使用数字人民币向两家供应商跨行支付了货款 ◆2021年1月，京东通过在交通银行开立的数字人民币钱包，向紫光数码在中国银行开立的数字人民币钱包进行了对公结算。 数字人民币支付能够基于中小企业上下游沉淀出资金流转数据，由此带动商业银行、第三方支付机构等实现对商户的数字化管理和记录此外，还能帮助企业构建完善上下游供应链等各细分场景，提升传统商户企业的数字化水平，助力其增加日常运营效率。 数字人民币融入政务场景：持续优化便民及营商环境 既能够丰富地方多元化政务场景应用体系，又能够有力优化便民、营商环境。 全国首批数字人民币税务征收社保医保异地缴费场景 成功实现数字人民币税费、就业保证金等实时扣款 数字人民币融入跨境场景：提高支付结算效率，缩短结算时间 相较于传统国际贸易支付存在金额大、频率低、时效性差的不足，跨境电商交易支付具有金额小、频率高、反应快的特点。因此，数字人民币在跨境支付中首先应用于电商场景，由工行海南分行与新生支付在海南联合试点。 “数字人民币+跨境支付"优势尽显 可控匿名属性使得央行可就跨境支付厂商、商业银行大型平台机等构的交易追溯监管，确保支付合规进行分司 数字人民币+跨境支付能够帮助交易双方克服时差的影响，降低跨境支付结算的成本 能够有效缩短支付链条，减少交易时间，增加透明度并促进货币服务商之间的竞争。“数字人民币+跨境支付使得交易的便捷性与普惠性均得到提升。 数字人民币+非税收入大幅简化收缴流程，助力规范收费标准 我国财政收入包括税收收入和非税两大类，其中税收采用直接缴库模式，税款直达国库单一账户，在该类场景下数字人民币作用并不显著。而在非税收入收缴场景中，数字人民币能够规范收付业务流程、通过自定义入库时间避免资金滞留、运用智能合约设定收费标准等，大幅提升非税收入的缴库效率。 数字人民币重点场景的基本属性、创新特点及成熟度评价 伴随着试点进程的持续深化，数字人民币的应用场景频频取得突破，除了日常消费，还涵盖了缴费、代发、收款、公积金、贷款、校园等重点场景，以下列举了各场景的基本属性及创新着力点，并对其创新指数作出星级评价： 03 支付厂商数字人民币实践案例 拉卡拉：加大数字人民币布局，推出聚合支付、钱包、手环等 自2019年以来，拉卡拉陆续在数字人民币、新型终端、支付+SaaS方向进行布局，公司