2022年中国汽车OTA行业发展洞察

分析定义与分析方法 干帆说明 分析定义及分析范畴 分析方法 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 ·本分析内容主要分析对象是中国汽车OTA市场。·本分析内容分析中国汽车OTA市场的发展背景、发展现状、典型厂商及未来汽车OTA市场的发展趋势等。 ·分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。●分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 CONTENTS 中国汽车OTA行业发展背景 02中国汽车OTA行业发展现状 中国汽车OTA行业典型厂商 中国汽车OTA行业发展趋势 01中国汽车OTA行业发展背景 汽车OTA定义：车辆使用的远程无线升级技术 OTA的全称为Over-The-Air，即空中下载技术，是汽车使用的一种远程无线升级技术，是通过互联网对车辆系统和功能进行升级的汽车软件更新核心技术之一 OTA包括两类：一类是软件空中升级，即SOTA（SoftwareOverTheAir），另一类是固件空中升级，即FOTA（FirmwareOverTheAir）。类比智能手机，SOTA类似于对APP进行更新，而FOTA则相当于对智能手机系统进行升级。 两种OTA升级方式及典型案例 FOTA SOTA 指固件更新，属于整车OTA 指车机内置软件的升级 车机升级 车载导航升级 车机与电源升级 辅助驾驶升级 车载娱乐升级 HMI交互界面 案例：2021年5月特斯拉优化AP速度设定逻辑，扩大限速设定范围增加语音指令控制范围 案例：2021年1月，蔚来增强仪表可视化；增加70kWh在直流快充时的效率 案例：2021年2月，别克昂科旗通过OTA解决隧道、高架路等无网络区域无信号问题 案例：2021年12月，小鹏升级NGP智能导航：泊车将增加记忆路线分享拓展VPA用户使用场景 案例：2021年9月，蔚来优化QQ音乐，全屏播放状态下，北京跟随封面动态变化等 案例：2021年9月，威马W6针对车机UI进行美化，增加极光背景 发展环境：各方宏观环境因素持续推动汽车OTA发展 步认识到汽车OTA的优势，汽车OTA成为影响消费者购车决策的重要方面：技术的进步也为汽车OTA提供了更多可能性。 政策：引导汽车OTA健康规范发展 社会：消费者将OTA作为重要选车依据 ·2016年，我国开始颁布电动汽车的远程服务规范；·2020年以来我国汽车OTA监管政策进展明显，要求生产者采用OTA方式消除汽车产品缺陷、实施召回的应按要求制定召回计划，向市场监管总局质量发展局备案。行业进入规范发展阶段。 ，50%的消费者会将汽车OTA作为买车、换车的重要考虑因素，而且80%的消费者对OTA有所了解 经济：不确定性使消费者更加保守OTA可以为车辆带来更多新鲜感 技术：集中式EE架构推动汽车变革 ·随着“软件定义汽车”时代的到来，整车厂对汽车进行了颠覆式的改变，从系统架构设计之初便考虑周全通过采用集中式的E/E架构，实现高频率的升级与更新，为汽车出厂后面的持续升级和服务降低难度、拓展出更多的可能性。 ·随着经济不确定性地增强，消费者更加保守与务实；汽车OTA可以帮助汽车改进体验，甚至达到“改头换面”的效果，为消费者带来更多新鲜感，对消费者产生较强的吸引力。 激发科技与创新活力 汽车OTA价值：节约用户与车企成本，提升个性化体验 OTA技术在车端的应用为用户与车企带来巨大的价值：车企实现终身功能选代，为用户带来更新鲜的用车体验；远程修复故障，降低用户与企业成本；创造新的营收通道；加强车企与用户的联系，从而实现企业与用户的双赢。 02中国汽车OTA行业发展现状 发展历程：自2000年开始，如今已迈入整车OTA阶段 汽车OTA技术应用开始于2000年，早期以传统燃油车厂商为主体，由于技术所限仅针对车载信息娱乐系统等简单功能的升级为主，即SOTA阶段；自2O12年特斯拉首次实现OTA以来，众多主机厂不断跟进，目前已进入到整车OTA，即FOTA阶段。 阶段特征：汽车OTA产业已进入高速发展期 易观分析认为，当前中国汽车OTA产业已进入高速发展阶段，大多数车企都已经实现OTA，但各家在各领域的技术能力还存在差距。在未来，随着技术的不断进步，中国汽车OTA产业将步入成熟期。 竞争格局：与第三方合作成为主流，部分车企开启自研道路 对于车企而言，一般有自研或与第三方合作两种形式来实现汽车OTA。自研对车企要求较高，需要大量资源投入，但是能将各类数据掌握在自己手中：而第三方合作的形式，通常可以进行快速搭载，但在个性化与安全性方面会略有欠缺 技术应用：各厂商OTA应用深度不同，个别厂商实现全领域OTA 虽然许多OEM都实现了OTA，但目前各主机厂的OTA技术应用深度确有不同，新势力和个别传统厂商能够实现全领域的OTA，但是多数主机厂还只覆盖了座舱娱乐域和智能驾驶域。 技术应用：汽车OTA的渗透率快速增加，新车型已成标配 随着消费者对汽车OTA观念的转变以及技术的进步，当前汽车OTA的渗透率在快速增加，逐渐成为新车型的标配技术。在新能源汽车领域，特斯拉、“蔚小理”等的渗透率都达到了100%；在传统燃油车领域，宝马、通用、长城、吉利、长安等主机厂在近两年新推出车型上的渗透率较高，已接近标配，但在10万元以下车型，OTA还未大面积搭载。 行业痛点：技术、安全与合规方面都有待提升 汽车OTA自前在技术、安全与合规方面都存在一定缺陷：例如升级时间过长导致用户体验感较差；第三方研发的OTA在更新时容易受到黑客攻击，导致数据泄露，甚至危害汽车安全；车企将OTA技术作为曦头，大汽车功能等。 技术痛点 ·软件包版本众多，管理难度大·升级时间长，用户交互体验差 安全痛点 ·升级安全风险高，无论是在数据传输环节还是软件更新环节，都有可能对汽车功能、个人隐私，甚至是驾驶安全造成危害 合规痛点 些车企将车辆质量问题用OTA来解决·以OTA技术为由，弯大汽车产品功能 03中国汽车OTA行业典型厂商 小鹏汽车：中国智能电动汽车公司第一梯队 小鹏汽车于2014年在广州成立，是一家专注智能出行的科技公司小鹏汽车是一家智能电动汽车设计及制造商，也是融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司。通过自主研发，以软件、数据及硬件技术为核心，为自动驾驶、智能网联和核心汽车系统带来创新 OTA统计 核心优势 业务收入 自2019年小鹏汽车开放OTA升级服务以来软件服务方面收入大幅度提升。2021年，小鹏汽车服务及其他方面收入为9.5亿元，较去年同期上升218% 2019年1月-2021年5月，小鹏汽车已经通过OTA向G3及P7用户推送了23次重大版本更新新增功能134项，优化功能2326项，车辆OTA累计升级次数超过38万次 技术领先 OTA各项功能较高的使用率、使用次数反映了小鹏汽车OTA升级较高的技术水平 OTA全域覆盖 基本实现了交付车辆在座舱娱乐域、辅助驾驶域、动力域、底盘域和车身电子域的全覆盖 经验累积 全面覆盖、大量交付与不断升级保证了小鹏OTA技术、月服务、运营管理经验的积累 艾拉比：提供全面的汽车OTA升级解决方案 上海艾拉比智能科技有限公司专注汽车领域的OTA研发服务，被评为国家双软企业、高新技术企业。：作为中国的自主OTA创新企业，积极参与国家标准和监管标准的制定工作。在OTA领域拥有7项相关专利和37项软件著作权，并通过国际软件CMMI-3级认证 ABUP 艾拉比 业务范围 核心优势 OTA升级范围 艾拉比OTA升级解决方案，可为OEM厂商提供从云端OTA管理平台，安全的无线管道连接，到汽车产品端升级能力构建，一套完整的OTA系统解决方案 安全控制系统车身控制系统 动力控制系统 丰富的前装适配经验，拥有国内首支专注服务车联网领域技术团队 ·安全气囊· ABS·定性控制·乘客检测 ·引擎控制·ACC·助力转向 ·车门控制·空调控制·仪表盘·电动车窗·电灯控制 完善的信息安全保障，携手业内顶级安全厂商发布“网络安全概念车”标准级平台 ·汽车OTA管理平台： 升级包制作，车辆管理、策略管理、任务管理、数据统计 ·汽车OTA通讯协议： 升级过程稳定可靠 汽车OTA升级通讯协议，支持专网APN和公网CDN ·汽车端OTA升级体系： 深度定制化，支持本地化服务 整车升级体系、流程和具体升级能力构建 哈曼国际：：全球领先的汽车OTA服务供应商 哈曼是一家传统Tier1厂家，为全球汽车产业提供智能座舱、汽车品牌音响、ADAS、端到端智能车联解决方案和软件服务。哈曼智联科技隶属于哈曼，是一家专注于提供智联技术的软件设计、开发公司 业务范围 合作案例 核心优势关键差异化技术 2019年4月，哈曼国际宣布与长城汽车深入合作向长城汽车的最新车系交付新一代信息娱乐系统、汽车网络安全和OTA解决方案。 ·智能差分技术： ·远程车辆更新服务： 用于比较源文件和目标文件中可执行的二进制映像文件。通过鉴定变化确保得到体积最小最高效的更新文件；确定内容和代码定位之间的变化。 利用业界领先的智能差分算法使用最少的数据流量为智联汽车提供最新固件、操作系统、应用程序和地图的无线更新服务 智能安全防护：配备ADAS驾驶辅助系统自然语音交互：支持云端和本地结合的语音助手，识别更加精准个性化：包括面部识别、声音识别方式海量资源：支持DLNA的手机或app投屏汽车网络安全：提供汽车架构提供技术方案 ·设备管理和设置：为智联设备提供远程管理、监控 分析和配置。主动监控，同时建立并维护准确而有价值的实时数据库 ·Type-1型虚拟化技术： 该技术保护一个可对CPU和内存进行虚拟化访问的虚拟层以及可对外围硬件设备进行虚拟化访问的驱动程序。可节约集成时间，同时使开发成果得到重复利用。 ·工业设计： 提供详细的产品概念、3D模型实现可视化、通信、人体工程学、可访问性和评估 04中国汽车OTA行业发展趋势 预计到2025年，中国乘用车OTA装配率将达到78%，装配车辆达2100万辆 2020年，中国乘用车OTA装配量为445万辆，装配率为22%，到了2021年，乘用车OTA装配量达到765万辆，装配率上升至38%。随着技术的不断发展，中国乘用车装配量将不断提升，预计到2025年，OTA装配车辆将达到2100万辆，装配率提升至78% FOTA能力成为衡量车企智能化水平的重要指标 跟传统汽车相比，智能汽车最大的特点是“软件定义汽车”。软件作为一台车的核心利润点，占比正在逐年提升。而软件由于跟用户直接相关，因此时刻保持先进性、易用性和新鲜感是非常必要的。实现这一点，FOTA将是几乎唯一的途径。 支持整车OTA的汽车可升级潜力更大，用户可以通过OTA获得的功能提升也更多，真正能让汽车实现可生长和进化。现在很多车企都开始强调自己整车OTA的能力，这也是未来车企智能化角逐的重要方向。 OTA软件更新将成为车企的营收新来源 自前，车企的营收主要是通过售卖整车而来。在软件定义汽车的时代，通过OTA升级为车主提供软件服务可为车企提供创收新渠道 除整车销售收入外，软件收入也是重要来源 OTA升级监管将更加严格规范 数据显示，2021年中国主流智能汽车产品的OTA更新平均周期大约仅为两周。一方面，OTA升级为用户带