2022年中国数字疗法市场洞察
halysys易观分析中国数字疗法市场洞察2022本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Omalysys分析定义与分析方法易观分析分析定义及分析范畴分析方法干帆说明·本分析内容主要分析对象是中国数字疗法·分析内容中的资料和数据来源于对行业公千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法发展的背景、现状及趋势。开信息的分析、对业内资深人士和相关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速数字疗法是传统疗法的补充和优化，孕育业高管的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。千帆分析领域全面、行业划分于现代化数字技术的土壤，目前仍处于初以上内容作出的专业性判断和评价。细致、APP收录量高，助力企业洞察市场期发展阶段，呈现出增速快、适应症丰富、●分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、入局者多样的特点。随着病种研究和技术业分析模型，并结合市场分析、行业分析投资公司、广告公司优选的大数据产品应用更加深入，数字疗法将会应用于更多和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众病种，进发出更大的发展潜力。势和规律，以及厂商的发展现状。多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。2022/10/9激发科技与创新活力2 Omalysys易观分析CONTENTS01中国数字疗法市场发展概述02中国数字疗法市场发展现状03中国数字疗法市场发展趋势 Omalysys易观分析01中国数字疗法市场发展概述 Onalysys数字疗法是基于软件程序的干预方案，以提升患者健康状况易观分析国际数字疗法联盟（DTA）明确给出了数字疗法的定义，数字疗法（DTx一DigitalTherapeutics）由高质量的软件程序驱动，提供基于循证的疾病或症状的预防、管理或治疗干预。数字疗法可独立使用或与药物、设备及其他疗法配合使用以优化患者的照护方案易观分析认为，数字疗法的核心及目的仍是对于疾病的预防、管理或治疗干预，而软件程序是其不可或缺的驱动形式，研究方法基于循证医学而非经验医学。数字疗法是对传统疗法的数字化迁移，依据心理学、康复医学、神经科学、药理学等学科的医学原理设计产品如认知行为疗法、生物反馈疗法、运动和营养疗法、神经反馈训练、视知觉学习等，目前已实现多种疾病类型应用。疾病预防为降低疾病发生几率，利用软件程序为存在一定患病风险的健康人群提供干预手段。如阿尔兹海默症可以通过数字疗法进行检测、预防、减缓病情演进。疾病管理在疾病确诊之后，利用软件程序监测患者健康数据，指导患者进行院外自我管理，以控制影响病情演进的条件和因素。如糖尿病等与生活习惯强相关或需长期用药的慢性病。软件程序疾病治疗在疾病确诊之后，利用软件程序对患者进行治疗，使其恢复健康，也可以配合药物或器械使用。如失眠、抑郁症等精神类疾病的长周期性的康复治疗。2022/10/9激发科技与创新活力 Omalysys数字疗法是对传统疗法的补充和优化，服务患者且惠及多方易观分析对于一些长周期性的疾病，如：缺乏足够的无法通过药物得到根治的典型医学知识储备自我疾病管理依从性差慢性病、药物疗效有限的精神就医可及性较低对病情变化水平较低疗效不佳障碍疾病等，患者往往有以下掌控不足传统疗法的痛点痛点就医可及性提高软件形式一定程度上突破了时间和空间的限制，实现台疗场景的迁移和实施干预主体的转换。依从性提高软件提供具有吸引力和用户友好的体验，以游戏化设计、激动机制等提高患者参与度，驱动患者主动治疗。治疗效果提升与硬件结合，更轻松的实现采集和分析患者健康指标，方便掌握患者病情，实现个性化用药。患者医疗费用降低基于软件更易分发，价格更低，且更好的疾病管理和健康管理有助于降低和节约医疗健康的整体费用。医生/医疗机构药企支付方店医疗效率提升协助学术科研实现精准营销助力临儿试验利于保险控费通过软件提供连续性数字疗法可持续收集及时反馈患者需求，数字疗法通过软件形有效的疾病及健康管的治疗和支持，跟踪患者多维实时动态信合规前提下实现精准式参与到临床试验过理，降低了并发症及病情变化，提高了医息，为临床科研积累营销，提升患者对数程中，获取真实世界就医需求，减少整体数字疗法生管理和服务患者的数据、观察疾病演进字疗法及所绑定药物证据，提高临床试验医疗成本，也有利于能力。提供基础支撑。的忠诚度和黏性。可补充和优化传统疗法的效率和质量，降低保险控费。临床试验成本。2022/10/9激发科技与创新活力6 Onalysys现代化数字技术是数字疗法诞生的基础，技术的发展促进产品快易观分析速送代及优化数字疗法是传统疗法的数字化，物联网、大数据和云计算、人工智能、拓展现实技术等现代化数字技术是数字疗法诞生的基础，为数字疗法产品的设计和研发提供想像空间，同时，技术的快速发展以及再医疗健康领域的深度应用，为数字疗法快速选代、持续优化产品性能提供了动力。haly物联网云计算和大数据人工智能拓展现实技术患者身体数据采集数据资源储存与计算数据分析和预测治疗所需环境模拟数字疗法可以联合硬件使用，以采医疗行业长期面临海量数据和非结在临床过程中总结出来的专家经验拓展现实技术包含虚拟现实、增强集患者身体相关数据，通过物联网构化数据的挑战，云计算和大数据和共识，形成临床知识图谱。在此现实、混合现实等概念，在数字疗使得数据易于获取、识别和管理，为数字疗法的具体应用提供了基础基础上，利用人工智能分析和预测法中可以模拟不同环境场所，为心拓展了数字疗法应用的广度和深度，的支持，云计算技术可以充当大数患者症状数据，为医生的诊断、监理类、精神类等疾病患者提供无药为数字疗法实时监控患者健康状况、据更为高效的储存与计算工具。测和治疗提供支持，防止一些紧急物治疗方法，激发患者治疗积极性。调节患者行为提供可能。不良事件的发生，亦可预测患者潜在需求。2022/10/9激发科技与创新活力 Onalysys社会整体健康意识提升，加快数字疗法市场培育易观分析随着健康意识的提升和人均收入的增加，社会整体对于医疗健康的投入也在快速增长，医疗健康市场具有巨大发展潜力，为数字疗法的应用落地营造了良好的市场环境在近20年的时间单，数字医疗市场逐渐成长起来，分化出各种细分领域并积累起较为稳定的用户规模，而作为数字医疗发展到一定阶段的产物，数字疗法在推广与应用上可以利用已有的用户基础，降低市场教育成本。2016-2021年卫生费用支出情况2022.01-2022.08医疗健康部分细分领域用户规模人均卫生费用（元）卫生总费用占GDP%健康管理在线问诊预约诊疗60007.2药品流通养生保健医院便民服务50007.0专科慢病服务心理健康6.81600观干帆40006.61400120030006.4100020006.28006.000910004005.833286375674206.74669.351111534812005.602016201720182019202020212022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.08数据来源：《2021中国卫生健康统计年盗）国家卫健委·易观分析整理易观分析www.analysys.cn易观千帆www.analysys.cn2022/10/10激发科技与创新活力8 Omalysys数字疗法处于早期发展阶段，国内监管尚处于空白易观分析全球范围来看，数字疗法实现从研究到临床应用的跨越时间讲不长，很多产品仍处于产品研发及临床试验阶段，商业验证结果尚不明确行业整体处于早期发展阶段。在中国，首款数字疗法产品于2020年批准上市，后陆续有十多款产品通过NMPA审批上市，但国内对于数字疗法的管理还没有专门制定相关文件，目前大多数数字疗法产品按照第二类医疗器械管理，针对性的监管政策尚处于空白阶段。2017年2020年SVS全球首款数字疗法“ReSET”获得美国FDA批准，标中国首款数字疗法产品术康APP通过NMPA批准志着数字疗法正式应用于临床，成为传统治疗的有效上市，作为处方由医生为患者直接开具。补充。析临床应用中国首款行业协会政策关注2017年2022年国际数字疗法协会（DTA一DigitalTherapeutic海南省卫健委发布《海南省数字健康“十四五”发展规划》Alliance）成立，在全球范围内首次提出DTx的标准“探索数字疗法”在国内首次被列入省级规划。定义，目前已被业界广泛引用和应用。2022/10/9激发科技与创新活力9 Omalysys易观分析02中国数字疗法市场发展现状 malysys数字疗法全球资本关注度高，用户快速增长带来巨大想像空间易观分析在新冠疫情的影响下，人们对于数字医疗的兴趣更盛，数字疗法也逐步走进人们的视野，2021年，全球数字疗法市场投资增速再创新高，为数字疗法的持续创新提供源源不断的支持同时，全球数字疗法用户规模也得到快速增长，预计到2025年可达6.5亿人，数字疗法可以为院外患者提供更为有效的监测和治疗手段未来发展具有巨大潜力。2017-2021年全球数字疗法投资情况2020-2025全球数字疗法用户规模及预测投资规模（亿美元）投资数量（件）■用户规模（亿人）40.01407.06.535.01224.01206.010330.0T1005.0 Onalysys25.0133%804.020.014.6603.015.0易观分新10.08.6402.06.75.04.3201.00.20.40.000.02017201820192020202120202021F2022F2023F2024F2025F数据来源：CBInsights-易观分析整理数据来源：Statista2022-层观分析整理易观分析www.analysys.cn易观分析www.analysys.cn2022/10/9激发科技与创新活力11 malysys数字疗法产品设计遵循适应症治疗特点，相比传统药物治疗更加易观分析注重用户运营数字疗法基于疾病治疗方式所呈现的特点，来判断其是否适合做成数字疗法产品，数字疗法产品设计是否适应某种疾病的治疗从根本上决定了该产品是否能够成功推向市场。同时，产品上市投入使用后并不代表结束，数字疗法产品仍需要后续运营，实现疗效最大化周期较长疾病发展周期长，需长期管理措施丰富治疗干预措施较多，如信息、物理因子等适合做成软件形态或软硬件一体的措施数字疗法更加注重运营，关注患者体验依据明确有循证依据，可以明确的把人工服务转化成品适应症特点数字化产品数字疗法是解决患者依从性低的重要突破口，关注患者体验有利于增强患者的积极性和参与度，从而提升疾病治疗依从性。患者依从性和自我管理水平较低，具有提升数字疗法随着产品本身数据的积累，有能力升级自身解决患者痛点方面的需求方案，优化疗效。无创治疗无创治疗方式，如精神系统、眼科等内科疾病的治疗，或术后康复管理和副作用管控2022/10/9激发科技与创新活力12 Onalysys数字疗法布局多种适应症，，精神神经类疾病占主要部分易观分析数字疗法应用领域精神心理类疾病神经系统疾病肿瘤类疾病儿童孤独症睡眠障碍其他精神心理类疾病臻泰智能海心智惠zeen镜象科技R铺仁椒贝ZhenTecBESTiCOVERED方寸医生博斯腾科技微脉LinkDooSUMIAN速眠）极智医疗六六脑大米小米Moresleep微脉ASCENT88IBT无疆科技Sleepace享睡VISHEE伟思心最科技INNOVATIONTHOVEN眼科疾病其他主要针对弱视、斜视等疾病。包括糖尿病、心血管疾病、高血压、消化系统疾病、肾脏病、风湿免疫疾病、多囊卵巢综合征等HeSonic!立唯图思明堂双琦医疗科技科飞视觉1MJIANHAI健海科技D'nursetbmore从医联亿索智能科技（上海）有限公器健康启益米医疗B-KEseein视欣清视元LenoMed芝兰健康商日术康云开亚类THN森梅医疗科技oranGer相亮相关基础
