2022年汽车智能座舱市场分析

Ohalysys易观分析汽车智能座舱市场分析2022本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Omalysys分析定义与分析方法易观分析分析定义及分析范畴分析方法干帆说明·伴随汽车智能化时代来临，汽车座舱由机·分析内容中的资料与数据来源于对行业公●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法械式产品发展为智能化产品，智能座舱未开信息的分析、对业内资深人士和相联关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速来将演化为“第三生活空间”，未来智能业高管的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。千帆分析领域全面、行业划分座舱功能将不断丰富，渗透率将持续提升。以上内容作出的专业性判断和评价细致、APP收录量高，助力企业洞察市场智能座舱或成为汽车智能化趋势下，最先●分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、迎来快速发展的方向之一业分析模型，并结合行业分析、市场分析投资公司、广告公司优选的大数据产品，●本分析内容将从发展背景、产业格局及未及企业分析方法，客观反映行业当前现状并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众来趋势方面分析智能座舱市场的机遇与挑及市场发展趋势多企业，平安、华为等数字化转型企业，战，以及座舱智能化对供应链格局的影响工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证2022/9/15激发科技与创新活力2 Omalysys易观分析CONTENTS01汽车智能座舱发展背景02汽车智能座舱产业格局03汽车智能座舱未来趋势 Omalysys易观分析01汽车智能座舱发展背景 nalysys智能座舱定义：拥抱汽车智能化趋势，塑造人车智能交互的座舱易观分析汽车座舱即车内驾驶和乘坐空间。智能座舱伴随着智能汽车产生，是指配备了智能化和网联化的车载产品，从而可以塑造人与车智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。智能座舱主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新与联动，是拥抱汽车行业新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的人机交互（HMI）体系智能座舱可以满足用户的五重需求：座舱内饰：向智能化发展，用户可对其所有功能进行控制，自我实现车辆满足个性化需求第三生活空间包括座椅、灯光、空调、车内主被动安全等nallys尊重的需要通过车辆凸显社会地位情感和愉快地享受驾驶行程，车辆具备更多娱乐化归属需求座舱电子：用户在车内使用的人车交互功能电子系统，包括音乐、屏幕、舒适和便捷地使用车辆，舒适需求如座椅、空调等更加人生态软件等O性化与智能化安全安全地使用汽车及辅助出行工具驾驶需求和自动驾驶功能理解和塑造人与车辆之间的交互动态的问题，以及未来如何让消费者在车上进行娱乐打发时间将十分重要。信息来源：罗兰贝格、地平线、公开信息·易观分析整理@易观分析www.analysys.cn2022/9/15激发科技与创新活力5 Omalysys智能座舱发展历程：未来汽车使用场景将更加丰富化、生活化易观分析智能座舱未来将演化为“第三生活空间未来车辆作为“第三生活空间”，其使用场景将更加丰富化与生活化；与其他“空间”不同，车辆自带可移动的属性，可以通过网联功能轻松实现线上与线下体验的无缝连接，为用户提供更加便捷的体验。04 第三生活空间03人机共驾02智能助理未来交通出行场景与汽车语音控制和手势控制技术使用场景将更加多元化和01电子座舱突破，车内软硬件一体化富于生活化，基于车辆位生物识别技术应用，催生实现车辆感知精细化置，融合信息、娱乐、订驾驶员监控系统迭代，增车辆可在上车-行驶.下车餐、互联等功能，为消费电子信息系统逐步整合强车辆感知能力的整个用车周期中，为驾者提供更加便捷的体验组成“电子座舱域”，并·消费者对车辆智能化功能乘人主动提供场景化的服形成系统分层的期望不仅仅局限在自动务，实现机器自主/半自主驾驶与人机交互决策信息来源：罗兰贝格·是观分析整理@易观分析www.analysys.cn2022/9/15激发科技与创新活力6 Omalysys智能座舱价格：因具备丰富功能，价格相较于传统座舱显著上升易观分析智能座舱是汽车智能化变革的关键一环，作为人机交互的核心环节，在传统座舱基础上进行了重要升级，价值增量创新层出不穷。智能座舱具备丰富的功能，价格相较于传统座舱显著上升，座舱单车价值量从2000元提升至0.5万~2.0万元智能座舱与传统座舱的差异传统座舱价值量智能座舱价值量仪表和中控不再是简单的信息展示媒介，而是人车交互的重要窗口座舱单车座舱全液晶仪表代替传统机械仪表价值量显著提升电子传统中控向大屏多屏发展新增HUD、氛围灯、流媒体后视镜等材料，工艺，设计升级创新，以嵌入更好的座舱智能交互产品价格区间（元）产品价格区间（元）座舱嵌入交互技术座舱总成本6800~19500内饰打造科技视觉：如透光表皮技术应用座舱总成本≤2000机械仪表盘2500~6000++++++车载信息娱乐系统1500~2500向智能化，交互化、简洁化方向发展机械仪表盘≤500HUD（抬头显示器）1500~8500设计融合智能表面技术，减少按钮和开关设计，内饰设计更为简洁智能车载信息娱语音交互300~500风格新增语音交互、手势交互等形式进行功能控制乐系统≤1500手势交互1000~2000数据来源：汽车之家、公开信息：层观分析整理@易观分析www.analysys.cn2022/9/15激发科技与创新活力 Omalysys智能座舱渗透率：作为人车交互的重要平台，在智能网联趋势下易观分析智能座舱渗透率将逐步提升，未来中国市场渗透率将远高于全球自前全球及中国的智能座舱配置新车渗透率分别为49.7%与53.3%。当前中国汽车智能座舱普及度已经过半，预计未来中国智能座舱产品渗透率的增长将领先全球市场。自前中国汽车智能座舱主要装备于中高端车型，低端车型装备率较低。全球及中国智能座舱产品渗透率中国汽车智能座舱装备率0-中国智能座舱产品渗透率0-全球智能座舱产品渗透率80%75.9%80%75%70.1%64.0%65%S58.4%60%53.3%60%48.8%OO58.5%na39.2%53.9%56.2%40%49.7%51.8%40%分845.5%35.3%21%20%易观分析20%易习0%0%2019202020212022E2023E2024E2025E10万元以下15-20万50万以上数据来源：IHSMarkit、平安证券·易观分析整理数据来源：威尔森·易观分析整理@易观分析www.analysys.cn易观分析www.analysys.cn2022/9/15激发科技与创新活力8 Omalysys政策背景：政策端鼓励汽车智能网联化，驱动智能座舱发展易观分析近年来，国家陆续出台了一系列扶持、培育和鼓励政策，为智能网联汽车未来的持续发展创造条件，对智能座舱的发展起到促进作用。2017.122018.062018.122019.062020.022020.102020.112021.07工信部、国家工信部、国家工信部国家发改委、国家发改委工信部指导，中国汽国务院办公厅工信部标准化管理委员标准化管理委员生态环境部、商务部等11部门车工程学会牵头组织国家车联网产国家车联网产车联网产业发推动重点消费智能汽车创新节能与新能源新能源汽车产关于加强智能业标准体系建展行动计划更新升级畅通发展战略汽车技术路线业发展规划网联汽车生产业标准体系建到2025年图2.0(2021—企业及产品转设指南（智能设指南（总体加快智能网联资源循环利用中国标准智能2035年)入管理的意见网联汽车)要求)汽车关键核心实施方案汽车的技术创面向汽车制造到2025年，我加强汽车数据新、产业生态通用化、自适到2025年，技术攻关，推稳步推动智能国新能源汽车安全、网络安到2020年，基基础设施、法应化、透明化市场竞争力明全、软件升级，系统形成能够动构建智能网汽车创新发展。本建成国家车规标准、产品和智能化的发显增强，动力功能安全和预支撑高级别自联汽车决策控不断提升整车监管和网络安展方向，到电池、驱动电期功能安全管动驾驶的智能联网产业标准制平台，强化智能化水平,全体系基本形2035年预计关机、车用操作理，保证产品网联汽车标准体系无线通信技术培育具有国际成。实现有条键工序智能化系统等关键技质量和生产件自动驾驶的率达到90%以术取得重大突致性，推动智体系研发和产业化竞争力的智能智能汽车达到破，安全水平能网联汽车产汽车品牌规模化生产上全面提升业高质量发展信息来源：工信部网站、公开信息·层观分析整理@易观分析www.analysys.cn2022/9/15激发科技与创新活力9 Onalysys社会背景：多重社会因素共同作用，助力智能座舱驶入快车道易观分析新能源汽车：发展迅速用户：智能座舱成为购车的关键决策要素新能源汽车作为汽车智能化的最优载体用户对数字座舱类体验的支付意愿持续提高发展迅速约50%的用户表示较有兴趣·汽车电气化进程将大幅加速，乘用车行业未来用户对手机应用的喜好将迁移到汽车上，整体的新能源渗透率到2025年预计将达到如导航、音乐、视频、社交功能等30%-35%Ohaly主机厂：寻求差异化竞争通信商、软件商：寻求新的业务增长点易观传统主机厂之间竞争愈发同质化，难以在歌、微软等传统的芯片、操作系统提供商技术上取得绝对优势在消费电子市场趋于饱和的背景下，急需发掘伴随智能网联和自动驾驶技术迅速发展普增量市场及，车辆智能化水平将成为未来车企角逐继PC、手机、平板电脑之后，汽车将成为下一的新战场个合适的智能终端载体智能座舱有机会使主机厂突破现有局限性各互联网科技企业积极布局智能汽车形成产品差异化，拓展新的业务模式，开发增量市场数据来源：BCG、罗兰贝格易观分析整理@易观分析www.analysys.cn2022/9/15激发科技与创新活力10 Omalysys技术背景：享整车电子电气架构从传统分布式朝着集中式转变易观分析汽车电子电气架构从传统分布式朝着集中式、轻量精简、可拓展的方向转变传统分布式架构（过去）域集中式E/E架构（2021-2025）整车集中式E/E架构（未来）中央网关中央网关ECUECUECUECU动力底盘车身IVI左前右前ECUECUECUECU中央计算平台ECUECUECUECUECUECUECUECu左后右后ECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECU电子控制单元ECU域控制器区控制器中央网关中央计算平台集中式架构顺应汽车智能化趋势：大量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器进行统一的管理调度，使开发人员能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发同时，还可以实现汽车降本增效：整车ECU数量减少，成本降低；同时更高带宽的以太网逐渐替代传统的CAN总线，避免整车线束复杂化布局，线束成本降低；并且可为后续整车OTA软件管理提供便利。信息来源：arM中国、盖世汽车·易观分析整理@易观分析www.analysys.cn2022/9/15激发科技与创新活力11 nalysys技术背景：整车架构变革带动软硬件解耦汽车软件架构从“信易观分析号导向向“服务导向（SOA）”转变新型EE架构下开发方式发生转变，软硬件解耦成为可能智能汽车软件架构向SOA转型升级：新功能开发的难度降低，效率提升ECU1ECU2ECU3ECUnECU1ECU2ECU3ECUn传统软件架构（面向信号）SOA软件架构（面向服务）应用应用应用应用应用应用应用应用....程序APP软件重新编写程序程序程序程序程序程序程序基础基础基础软件通用基础软件重软件软件软件软件软件软件APPAPPAPP新组件组件组件(客户端)硬件硬件编接口++++++接口通用软硬件接口写运行环境层中间件核心核心核心核心通用硬件平台基础软件层电路操作系统电路电路电路整车E/E架构设计整车E/E架构设计硬件硬件整车架构向域集中式架构转变，软件开发逐渐通用化、平台化，使智能汽车软件架构向SOA转型升级，底层软件