2021健康环境电器产业峰会
洞察先机，数智创领►施婷| GfK中怡康►2021年12月15日2021中国健康环境电器产业趋势分析►厦门 -4%+3%-5-10+3-7+3+8-7-3+3+4+5+9-2-4+5+8+1+3-4-15+0+3-2-5+2-5+1+2+0+0+1+2-1-1随着疫情缓解，公众对疫情的焦虑下降，但“饮食安全与健康”仍是公众最为关注的社会问题饮食安全与健康流行疾病通货膨胀坏境污染与保护医疗保障与护理教育问题全球气候变化/全球变暖有足够的收入维持生活个人信息泄漏房价上涨国内经济不景气家庭金融资产的增值保值国际安全和稳定失业违法犯罪活动增加被国际社会和他国孤立贿赂与腐败动物保护与管理对比20-Nov 对比20-Apr-2-数据来源：GfK Consumer Life 2021% 消费者关心的社会问题21-Jul 疫情对于价值观产生深远影响，人们价值观更加追求平衡周全，成功不再是新一代的唯一选择-3-% 中国价值观细分人群分布2017-20213952432135343747126162512747211Gen ZMillennialGen XBoom+成功渴望者周全平衡者基础生活者放任享受者探索发现者62636545442625203636756912567881112120172018201920202021成功渴望者周全平衡者基础生活者放任享受者探索发现者% 2021中国价值观细分人群分布By 代际人群数据来源：GfK Consumer Life 2021 全球范围内，健康电器比如清洁电器、个人护理电器继续保持快速增长，吸尘器规模已突破123亿美元-4-全球小家电15个品类销售规模及增长率2021M1-9食物料理机小家电15品类平均增长率：+14%数据来源：GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD fix Value & growth 2021 vs 2020 聚集中国市场，家电整体规模横盘波动，市场已经从增量需求驱动转向存量换新需求驱动-5-家电下乡、节能惠民、以旧换新横盘调整房地产带动中国家电（不含3C）市场零售规模及增长率趋势2008-2021数据来源：GfK中怡康测算 基于对家庭生活品质和家人身心健康的需求，健康型、品质改善型家电步入快速增长期-6-中国家电市场分品类零售规模及增长率趋势2021M1-10数据来源：GfK中怡康测算 “健康”“智能”是2021年两大主题，并将在2022年延续深化-7-AIoT舒适智能高端套系化健康颜值美学大黑科技 在科技进步和消费需求升级的双驱动之下，智能化正逐步成为品质家电尤其是新兴小家电的标配扫地机器人：自动集尘、自动清洗APP操控语音交互控制智能托管空气净化器：智能从“手控”“语控”到“全托管”的进化98%86%60%57%50%38%33%31%28%24%23%21%18%16%11%11%11%7%7%6%4%彩电扫地机器人空气净化器洗地机空调热泵热水器冰箱洗碗机热水器洗衣机净水系列加湿器微波炉电烤箱电蒸箱电暖器抽湿机油烟机电风扇电子座便器集成灶线上分品类智能渗透率（额）2021M1-10-8-数据来源：GfK中怡康零售监测 健康安全的生活理念流行，健康电器顺势进入高速增长，在不同的发展阶段涌现新品类-9-健康电器零售额规模及增长率2014-2021YTD数据来源：GfK中怡康测算健康电器定义：末端净水、空气净化器、消毒柜、洗碗机、干衣机、吸尘器、挂烫机、加湿器、口腔护理等。•2014-2015，末端净水•2014-2017，洗碗机•2015-2018，吸尘器•2014-2017，口腔护理 末端净水：线下明显回暖，线上净水需求体量较去年同期有一定下滑，但产品结构升级步伐未停止，渠道价值正回归正常零售量：万台零售额：亿元48%67%63%线上占比19%28%29%末端净水市场零售规模及增长率趋势2019-2021YTD数据来源：GfK中怡康测算 末端净水：竞争白热化，大通量、全包外观是主流配置，高端方面净热一体产品增长快-11-数据来源：GfK中怡康零售监测厨下纯水机分功能结构（金额基准） 末端净水：中国人平均每日饮水量略偏低、喜欢喝“有温度的水”，台式直饮机、厨下净热一体机顺势起量-12-日常每天饮水量情况平常喝哪种类型的水多于2000毫升4%1500-2000毫升12% 1000-1500毫升34% 500-1000毫升39% 少于500毫升11% +50+45~20~0热水：23% 温水：32% 常温水：21% 冰水：2% 热饮/茶饮：19% 冰气泡：3% 数据来源：GfK消费者调研2021M1-10台式直饮机金额占比线上：13%线下：3%2021M1-10厨下净热一体机销量占比线上：1%线下：10% 末端净水：净水器平均更换周期为三年，过滤技术、维护便捷对购买决策影响大；饮用水、功能水、清洁水是中国人居家用水三大消费方向-13-74645848472118108成人饮用水烹饪用水咖啡/泡茶食物，餐具清洁用水青少年饮用水婴幼儿饮用水特殊人群用水洗浴用水其他日常用水数据来源：GfK消费者调研净水器购买主要用于哪些方面（%）用户购买净水最关注的功能特性（%）293131313239393947回收率/废水比出水能效UV杀菌保留矿物质技术水平/性能参数滤芯更换成本滤芯更换操作简便滤芯更换周期过滤技术净水器平均更换周期：36.8个月 空净：市场参与主体更为理性，夯实产业发展压舱盘-14-空气净化器行业零售规模及增速2016-2021YTD空气净化器市场在销品牌数2021M1-10568610497450201720182019201620203182021YTD326数据来源：GfK中怡康测算 空净：空气净化功能逐渐向多产品领域渗透，产品服务体验迭代升级，多管齐下-15-•效果看的到：数显、屏显、指示灯显示•用户大数据管控系统•维护方便•空气质量检测•定制化滤芯•高颜值•适合办公、居家多种使用场景•全能净化能力•低噪音产品升级服务升级体验升级新风系统空气净化功能吸尘器电风扇加湿器抽湿机 吸尘器：行业爆发与再启程是源于产品技术的不断革新-16-2020-2021年•疫情催生需求•扫地机器人市场自清洁等创新技术驱动市场•洗地机进入市场，成为新增长点2016年•持推杆产品无线化•扫地机器智能导航技术升级数据来源：GfK中怡康测算吸尘器市场规模发展趋势2013-2021 吸尘器：三足鼎立局面已定，扫地机器人与洗地机成为行业增长双驱动-17-吸尘器市场规模及变化（额：亿元）2021M1-10数据来源：GfK中怡康测算141万台 吸尘器：扫地机器人市场，各企业主要在清洁能力、续航能力及导航能力上做出技术储备-18-四大产品力一、清洁能力主要集中于拖地功能升级，力图提升拖地效果、解决地面残留水渍等用户痛点二、续航能力配套拖地功能、降低用户更换水箱的频率和难度；电池容量、尘盒|水箱大小、自清洁、自集尘三、导航能力优化避障能力，提高图像识别精准度从而展开正对性避障四、连接能力交互能力、是否融入智能家居体系线上扫地机器人市场导航方式对比（额）线上扫地机器人市场清洁模式对比（额）数据来源：GfK中怡康零售监测2%6%68%24%随机类路径规划LDSVslam20Y21Y54%35%6%2%2%1%吸拖一体自清洁自集尘自清洁+自集尘仅吸其他20Y21Y+28%+71%+255%+803% 吸尘器：清洁类家用电器未来10年市场容量达到600亿，技术创新决定企业前景-19-The past 10 yearsThe current decade2030CAGR10%600亿无线及轻便带来的突破性使用体验•高速电机技术取得突破•多场景使用加强产品粘性戴森首创并始终保持领先2020CAGR30%236亿机器人吸尘器引入全局智能导航开启新时代•智能战场：LDS导航技术被实际应用•功能战场：高续航，大吸力小米和石头的合作成为经典案例石头也因为和小米的合作走出成功之路科沃斯主动停止低端市场的竞争转向高端市场重新赢回头部品牌地位机器人吸尘器从单功能走向复合功能•自动清洗，自动集尘功能的扩展让扫地机器人重新回到增长轨道，这次革新的揭示了单一功能的扫地机器将走向终结云鲸首创，并因此快速跻身TOP4，科沃斯，石头，追觅等后来者跟进迅速扩大了市场容量蒸汽除菌被消费者认可带来蒸汽的电源与无线便捷的矛盾如何解决西式产品中国化的成功典范洗地机•干湿两用，突破厨房和卫生间使用场景•自动清洗提升使用舒适度西式立式产品经过无线化，智能化改造后收割前期推杆吸尘器对无线市场的教育成果洗地机和手持推杆产品不会互相替代•洗地机不能满足轻便及多空间除尘需求•推杆吸尘器不能解决干湿两用的需求•在除菌，噪音，角落处理方面还有更多想象空间机器人？吸尘器？ 口腔护理：消费者需求更加细分，行业呈现多点突破-20-数据来源：GfK 零售监测数据| 线上 健康N：智能化、集成化家电从存储、处理、加工对食材进行全方位守护，“智能+健康”重新定义健康睡眠-21-加湿器2021年1-10月线上主要卖点（额占比）无菌恒湿，整屋均衡加湿除螨仪直击健康痛点15%6%39%39%29%34%10%8%5%13%20Y21Y拍打+高温热风+紫外线+强吸力大吸力拍打+高温热风+紫外线拍打+UV其他杀菌除螨需求提升功能多样化产品市场占比提升（2021M1-10）47%43%35%21%11%净化空气恒湿功能杀菌抑菌旋转出雾软化水质厨房健康净洗中心为健康升级净洗中心=洗菜洗碗+净水净化+垃圾处理+杀菌消毒+置物收纳集成式洗碗机线上（2021M1-10）零售额同比增长113%数据来源：GfK中怡康零售监测 总之，健康、智能、设计与技术创新方面的用户需求驱动供给端不断升级更新-22-未来家电购买需求方向%463634343029221313守护全家人的健康高端，有品质的家居生活解放双手，提升家务效率全屋智能体验美化家居环境提升空间利用率更多乐趣体验成套家居私人定制我很注重家电产品的智能化和人性化85.5%我很注重家电产品的设计和外观，能装饰我自己或者我的生活环境82.0%我对新技术、创新科技好奇心强，愿意为包含新技术或先进功能的家电产品支付更高价钱79.6%数据来源：GfK家电消费趋势调研 后疫情时代，健康属性产品在2022仍将倍受关注洗碗机吸尘器-23-家电市场健康属性产品市场规模及增速2019-2022末端净水干衣机数据来源：GfK中怡康测算 ▪欢迎扫码注册GfK市场洞见小程序▪海量数据，等您来拿！▪扫码关注GfK官方微信▪获取行业最新洞察
