本周，上证指数和创业板指分别录得五连阳和周涨逾3%，其中光伏赛道爆发，储能、半导体、汽配概念表现活跃；此前热门的大消费、数字经济等板块普遍调整。预计美国经济大概率步入衰退，长期来看全球宏观环境可能由“大缓和”走向“高波动”。继续观察房地产销售及保交楼效果。在地缘动荡期，军工、半导体等自主可控、国产替代产业链是为数不多的避风港。本周公开市场净回笼16010亿元。央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。
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