2022年中国蛋白饮料行业概览

摘要 蛋白饮料——再度兴起的高潜赛道 需求不断增长促进蛋白饮料市场扩容 人均可支配收入增长为我国蛋白饮料消费潜力提供良好基础，居民更加重视消费质量，追求软饮料口味丰富度与安全健康性，推动蛋白饮料需求量稳步提升。同时，我国乳糖不耐受人群占比较大，人均奶类消费量的城乡差距大，随着居民消费意识不断提升，多元化的蛋白饮料产品拥有巨大发展空间和强大市场驱动力。 蛋白饮料自上世纪八十年代起步发展，长久以来 发展节奏缓慢，近十年来，得益于消费者对天然、 线上销售渠道助力蛋白饮料深入下沉市场 生鲜电商的持续发展为我国蛋白饮料企业营销方式创新提供新机会，在传统线下直销与经销方式外，越来越多的品牌关注线上营销渠道布局，线上线下多渠道发力，更好的渗透蛋白饮料下沉市场。 健康和可持续的关注度持续提升，蛋白饮料开始 高速增长。蛋白饮料富含乳清蛋白与植物蛋白， 相较于白奶和酸奶，蛋白饮料在更加营养的同时 多样化、健康化产品充分贴合消费者需求 随着我国蛋白饮料消费潜力被不断挖掘，蛋白饮料企业通过不断创新口味、功能等设计满足消费者随时随地、口味选择多样的饮用需求，蛋白饮料企业以添加膳食纤维、维生素族和活菌型乳酸菌并降低脂肪与糖分的含量来进行产品的创新升级，满足消费者日益高涨的健康需求。 具备软饮料的多样风味，消费场景更加多元化， 备受消费者青睐，目前，我国正处于蛋白饮料的 需求爆发期，行业前景明朗。 名词解释TERMS 乳酸饮料生产过程的副产物。 动物蛋白饮料：也称为含乳饮料，以鲜乳或乳制品为原料，经发酵或未经发酵加工制成的制品。按照产品风味和口感，可划分为中性含乳饮料和酸性含乳饮料，按照蛋白质含量和调配方式，酸性含乳饮料可进一步细分为调配型含乳饮料和发酵型含乳饮料。含乳饮料作为一种营养型饮料，配料中除了牛奶以外，一般还有水、甜味剂、果味剂等。 植物蛋白饮料：以一种或多种含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁为原料，添加其他食品原辅料或食品添加剂，经加工或发酵制成。 复合蛋白饮料：以乳或乳制品等动物蛋白原料，结合植物果实、种子或种仁等植物蛋白原料，加入其他食品原辅料，经加工或发酵制成的饮料产品。 中性乳饮料：主要以水、牛乳为基本原料，加入其他风味辅料，如咖啡、可可、果汁等，再加以调色、调香制成的饮用牛乳。 调配型酸乳饮料：以鲜乳或乳制品为原料，加入水、糖液、酸度调节剂等调制而成的含乳制品，保质期比乳酸菌饮料要长。 发酵型酸乳饮料：以鲜乳或乳制品为原料经发酵，添加水和增稠剂等辅料制成的产品。按照杀菌方式不同，可分为活性乳酸菌饮料和非活性乳酸菌饮料。 巴氏杀菌乳：以新鲜牛奶为原料，采用巴氏杀菌法加工而成的牛奶，特点是采用72－85℃左右的低温杀菌，在杀灭牛奶中有害菌群的同时完好地保存了营养物质和纯正口感。经过离心净乳、标准化、均质、杀菌和冷却，以液体状态灌装，直接供给消费者饮用的商品乳。 甜味剂：是指能赋予软饮料甜味的食品添加剂。甜味剂按营养价值可分为营养性甜味剂和非营养性甜味剂两类；按其甜度可分为低甜度甜昧剂和高甜度甜I味剂；按其来源可分为天然甜味剂和合成甜味剂。 生鲜乳：指未经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶。 大包粉：原奶经过消毒、脱水、喷雾干燥制成的乳基原料粉（全脂奶粉和脱脂奶粉），使用时可按照重量比1：8，容量比1：4还原为生牛奶。 均质：均质也称匀浆，是使悬浮液(或乳化液)体系中的分散物微粒化、均匀化的处理过程，同时起到降低分散物尺度和提高分散物分布均匀性的作用。 UHT灭菌：（Ultra-hightemperatureinstantaneoussterilization）是鲜奶处理的一种灭菌工艺，超高温瞬时灭菌，135-150℃，2-8秒，可无需在10℃以下冷藏保存，保质期可达1-6个月。 离心过滤：以离心力作为推动力，在具有过滤介质(如滤网、滤布)的有孔转鼓中加入悬浮液，固体粒子截留在过滤介质上，液体穿过滤饼层而流出，最后完成滤液和滤饼分离的过滤操作。 中国蛋白饮料——市场综述 蛋白饮料定义与分类 蛋白饮料基本信息介绍 软饮料市场简况 蛋白饮料发展现状 定义与分类 作为软饮料的细分品类，蛋白饮料兼具营养健康与独特风味，按照蛋白质的来源和种类搭配，可划分为：动物蛋白饮料、植物蛋白饮料和复合蛋白饮料 蛋白饮料行业定义与分类 蛋白饮料：是指以乳及乳制品，或其他动物来源的可食用蛋白，或含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁等为原料，添加或不添加其他食品原辅料或食品添加剂，经过加工或发酵制成的液体饮料。蛋白饮料作为一种风味型饮料，配料中除了水和乳以外，一般还有水、甜味剂、果味剂等。 头豹洞察 分类 描述 细分 蛋白质含量 也称为含乳饮料，是以乳或乳制品为原料，添加或不添加其他食品原辅料或食品添加剂，经加工或发酵制成的饮料产品。 动物蛋白饮料 中性乳饮料 中国蛋白饮料市场自上世纪后期起步，80年代含乳饮料兴起，进入21世纪后随着我国居民健康饮食意识的加强，植物蛋白饮料风靡全国，蛋白饮料在软饮料行业中占据愈加重要的地位。 调配型酸乳饮料 发酵型酸乳饮料 质量分数≥0.7% 蛋白饮料 以一种或多种含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁为原料，添加其他食品原辅料或食品添加剂，经加工或发酵制成。 植物蛋白饮料 单一植物蛋白饮料 与普通软饮料相比，蛋白饮料富含乳清蛋白与植物蛋白，更加营养的同时具备软饮料的多样风味，消费场景更加多元化。 复合植物蛋白饮料 质量分数≥0.5% 以乳或乳制品等动物蛋白原料，结合植物果实、种子或种仁等植物蛋白原料，加入其他食品原辅料，经加工或发酵制成的饮料产品。 复合蛋白饮料 目前我国蛋白饮料市场以动物蛋白与植物蛋白饮料为主，复合蛋白饮料产品较少，本报告以含乳饮料和植物蛋白饮料为主要分析对象。 普通型复合蛋白饮料 浓型复合蛋白饮料 质量分数≥0.7% 基本信息介绍 与液体乳制品相比较，蛋白饮料中蛋白质含量偏低，但通常可额外添加多种营养成分和食品添加剂，形成兼具营养与风味的产品，适用人群与场景更为多元化 蛋白饮料基本信息介绍 液体乳制品、动物蛋白饮料与植物蛋白饮料主要类别简析 蛋白饮料优势与适用人群 是否含有其他原料 食品添加剂含量 蛋白质含量/100g牛乳羊乳 主要原料 动物蛋白饮料 以生牛(羊)乳为原料，添加或不添加复原乳 ≥ 2.9≥ 2.8 灭菌乳 否 否 液体乳制品 富含乳清蛋白和多种活性成分 多种风味,口感顺滑 需补充蛋白质的青少年 发酵乳 以生牛(羊)乳或乳粉为原料 否 否 ≥ 2.9 适用人群 优势 追求多样口味、需额外补充营养元素、需维护肠道健康的成年人 调制乳 不低于80%的生牛(羊)乳或复原乳 允许含有 允许添加 ≥ 2.3 既能佐餐，亦具备休闲解渴功能 动物蛋白饮料 发酵型乳饮料 牛乳粉、益生菌 允许含有 允许添加 ≥ 0.7 调配型酸乳饮料 植物蛋白饮料 ≥ 1.0 牛乳粉、酸味剂 允许含有 允许添加 乳糖不耐受者 0乳糖 ≥ 1.0 豆乳饮料 豆粉、水、稳定剂 允许含有 允许添加 需补充蛋白质的青少年 植物蛋白饮料 适用人群 富含植物蛋白和多种营养成分 优势 杏仁露 杏仁粉、水、增稠剂 允许含有 允许添加 ≥ 0.5 追求多样口味、需额外补充营养元素的成年人 既能佐餐，亦具备休闲解渴功能 核桃乳 核桃浆、甜味剂 允许含有 允许添加 ≥ 0.5 软饮料市场简况（1/2） 中国是全球最大的软饮料市场之一，近年来我国软饮料市场规模稳步增长，产品种类丰富，其中蛋白饮料在2020年占据14.9%的市场份额，仅次于占比最高的包装水饮料 蛋白饮料宏观市场分析 中国软饮料市场规模，2012-2020单位：【亿元人民币】 中国软饮料市场细分占比 25.0% 7,000.0 14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%-8.0% 2014 2020 6,053.9 5,880.3 5,735.5 5,704.5 5,561.7 20.0% 6,000.0 5,512.4 5,361.2 5,013.8 6.9% 5,000.0 4,497.4 11.5% 15.0% 3.1% 4,000.0 2.8% 10.0% 3.0% 3,000.0 2.6% 0.9% 5.0% 2,000.0 0.0% 1,000.0 -5.3% 蛋白饮碳酸饮咖啡饮料料料16.7%10.6%0.5%14.9%8.9%1.3% 包装水功能饮固体饮风味饮植物饮饮料料料料料7.8%10.0%5.0%7.0%8.0%5.5%7.0% 茶饮料 果汁 2012 2013 2014 2015 2016规模 2017增速 2018 2019 2020 20148.8%20207.9% 17.2%16.1% 14.5%20.3%11.3% 软饮料是指酒精含量低于0.5%的天然或人工配置的饮料，2012年至2019年，我国软饮料市场规模稳步上升，在2019年达到6,053.9亿元人民币，2020年受疫情影响，居民非必要消费降低，软饮料市场增速放缓，但随着疫情防控逐步趋于常态化，软饮料市场前景乐观。 中国是全球最大的软饮料市场之一，拓展出丰富的产品种类，主要包括包装水饮料、蛋白饮料、果汁、功能饮料、固体饮料、茶饮料等，2020年，包装水饮料在软饮料市场中占比为20.3%，蛋白饮料在软饮料市场中占比为14.9%，位列第二。 软饮料市场简况（2/2） 我国软饮料市场产品较为多样，其中覆盖蛋白饮料的口味型饮料销售额占比高达百分之六十，占据主要市场份额，同时，我国软饮料产业已恢复至疫情前水平 蛋白饮料宏观市场分析 中国软饮料产品类别构成 中国软饮料产量情况，2016-2021单位：[万吨] 19,000 18,500 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 15.0% 软饮料 18,345 18,334 2019年销售额占比20.3% 17,764 13.3% 18,051 12.2% 10.0% 60.1% 19.6% 5.0% 3.9% 16,347 瓶装水 功能型饮料 口味型饮料 0.0% -1.6% 15,679 -5.0% -8.0% -10.0% 运动饮料 碳酸饮料 -13.1% -15.0% 2016 2017 2018总产量 2019 增长率 2020 2021 能量饮料 即饮咖啡 蛋白饮料 茶饮料 我国软饮料市场产品较为多样，根据口味与功能性的不同，主要可分为瓶装水、功能型饮料及口味型饮料三大类，其中瓶装水主要以规格和水源作为卖点；功能型饮料包括能量饮料、运动饮料、即饮咖啡等；口味型饮料包括动物蛋白饮料、植物蛋白饮料、碳酸饮料等品类，主要满足消费者的多样化口感需求。弗若斯特沙利文数据显示，2019年口味型饮料销售额占比高达60.1%，功能型饮料占比19.6%，瓶装水占比20.3%。口味型饮料在我国软饮料市场中占据主要市场份额，瓶装水及功能型饮料则快速增长。从产量上来看，截至2021年末，中国软饮料产量累计达18,334万吨，同比增长12.2%，我国软饮料产量已恢复至疫情前水平。 蛋白饮料发展现状 动物蛋白饮料和植物蛋白饮料作为蛋白饮料的主要细分品类，近年来市场规模逐步提升，由于蛋白饮料具有“营养+风味”的独特属性，我国蛋白饮料行业将持续保持高增长态势 中国动物蛋白饮料及植物蛋白饮料市场规模 头豹洞察 中国动物蛋白饮料市场规模，2017-2026E单位：【亿元