2020年04月29日 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001 电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址: http://www.dtsbc.com.cn 01月04日主要指数表现（%） 1.16 0.38 0.22 0.13 -0.20 -0.90 -1.50-1.00-0.500.000.501.001.50 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 周三（1月4日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指、深指震荡上行，随后翻红；创业板指弱势震荡，全天走绿。午后市场大幅下跌，沪深指数翻绿，尾盘行情回暖，沪指翻红。市场仍处于底部区间，场内尚未形成明确热点，投资者观望情绪仍然较大。 市场方面，目前，北交所已受理72家券商两融权限开通的申请，其中，64家过审。目前，截至北交所发布两融细则已有2个月，相关准备也已充分，北交所两融业务行将落地，或为市场再度带来一定的增量资金，助力市场向上发展。 行业方面，昨日，证监会发声上市券商再融资，声明上市券商再融资需合理进行，不要盲目融资。券商业务发展，融资需求必然不能忽视，但更高效的资金使用，更合理的资金配置，将是券商未来进行融资时，需要优先考虑的。这也有利于券商能够更细致的梳理自身业务，确定发展方向。 风险提示：板块轮动速度过快 周三（1月4日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指、深指震荡上行，随后翻红；创业板指弱势震荡，全天走绿。午后市场大幅下跌，沪深指数翻绿，尾盘行情回暖，沪指翻红。截至收盘，上证指数（+0.22%）收报3123.52点，深证成指（-0.20%）收报11095.37点，创业板指（-0.90%）收报2335.12点。两市成交额近8000亿元，北向资金净买入18.44亿元。申万I级行业多数上涨，房地产、轻工制造、建筑材料领涨，煤炭、电力设备、有色金属领跌。证券II上涨0.38%，45家上市券商多数上涨，财达证券、湘财股份、华西证券领涨，华泰证券、广发证券、国金证券领跌。 昨日，证监会发声上市券商再融资，声明上市券商再融资需合理进行，不要盲目融资； 目前，北交所已受理72家券商两融权限开通的申请，其中，64家过审。 三大指数走势分化 证监会回应上市券商再融资问题 证券研究报告—行业日报 2023.01.04 （预计发布时间：2023.01.05） 核心观点 行情回顾 要闻关注 请务必阅读最后一页免责声明 2 非银金融/日报 正 文 目 录 一、行情回顾 ......................................................................................... 4 二、券商行情 ......................................................................................... 5 三、重大事项 ......................................................................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 3 非银金融/日报 图 表 目 录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） ............................... 4 图表 2 热门行业涨跌幅（%） ..................................... 5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） .............................. 5 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） .................... 5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） ................................... 6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） ........................ 7 图表 7 上市券商日换手率（%） ................................... 7 请务必阅读最后一页免责声明 4 非银金融/日报 板块表现 周三（1月4日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指、深指震荡上行，随后翻红；创业板指弱势震荡，全天走绿。午后市场大幅下跌，沪深指数翻绿，尾盘行情回暖，沪指翻红。截至收盘，上证指数（+0.22%）收报3123.52点，深证成指（-0.20%）收报11095.37点，创业板指（-0.90%）收报2335.12点，沪深300（+0.13%）收报3892.95点。 今日沪深两市上涨股票为2850家，占总体股票比重57.15%，横盘229家，下跌1908家。资金流方面，上证指数今日成交额为3164亿元，深证成指今日成交额为4673亿元，两市成交额7837亿元，创业板指成交额1499亿元，沪深300成交额1990亿元。 当天申万I级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（+3.81%）、轻工制造（申万）（+2.58%）、建筑材料（申万）（+2.40%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（-2.00%）、电力设备（申万）（-1.87%）、有色金属（申万）（-1.67%）；。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.16%，证券II（申万）今日上涨了0.38%，保险II（申万）今日上涨了2.91%，多元金融（申万）今日上涨了0.41%。 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%） 3.81 -2.00 -3.00-2.00-1.000.001.002.003.004.005.00房地产轻工制造建筑材料家用电器银行社会服务非银金融传媒建筑装饰计算机通信商贸零售医药生物环保综合农林牧渔纺织服饰交通运输美容护理食品饮料钢铁机械设备基础化工国防军工公用事业石油石化汽车电子有色金属电力设备煤炭 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 一、行情回顾 请务必阅读最后一页免责声明 5 非银金融/日报 图表 2 热门行业涨跌幅（%） 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家） 名称涨跌幅（%）房地产3.81轻工制造2.58建筑材料2.40家用电器2.18银行2.03煤炭-2.00电力设备-1.87有色金属-1.67电子-1.20汽车-0.57前五后五 日期上涨家数2850平盘家数229下跌家数1908涨停家数61跌停家数9上涨家数4217平盘家数86下跌家数682涨停家数116跌停家数3涨跌家数1月4日1月3日 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 资金表现 今日申万I级行业有8个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，房地产(申万)主力资金净流入16.63亿元，银行(申万)主力资金净流入10.68亿元，建筑材料(申万)主力资金净流入4.03亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出26.76亿元，电子(申万)主力资金净流出23.83亿元，医药生物(申万)主力资金净流出21.50亿元。 图表 4 申万I级行业日资金净流入规模（亿元） -30.00-25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00房地产银行建筑材料机械设备非银金融建筑装饰家用电器轻工制造钢铁农林牧渔美容护理石油石化综合社会服务交通运输环保纺织服饰商贸零售食品饮料基础化工国防军工煤炭公用事业汽车通信传媒计算机有色金属医药生物电子电力设备 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 二、券商行情 请务必阅读最后一页免责声明 6 非银金融/日报 个股表现 45家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，湘财股份（+3.12%）、中原证券（+1.38%）、中信证券（+1.26%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-1.69%）、国联证券（-1.53%）、中金公司（-0.47%）。 资金流向 资金流方面，今日 45 家上市券商有21家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入0.79亿元，中信证券主力资金净流入0.73亿元，湘财股份主力资金净流入0.41亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，首创证券主力资金净流出1.16亿元，华泰证券主力资金净流出0.49亿元，国联证券主力资金净流出0.32亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（46.28%）、湘财股份（5.39%）、国联证券（2.86%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.08%）、招商证券（0.13%）、申万宏源（0.15%）。 图表 5 上市券商日涨跌幅（%） 3.12 -1.69 (2)(1)01234湘财股份中原证券中信证券国海证券华安证券东方证券兴业证券东兴证券西部证券华创阳安国信证券东方财富天风证券光大证券中国银河东北证券招商证券财通证券华西证券申万宏源海通证券广发证券国金证券华泰证券华林证券国泰君安国元证券长江证券第一创业西南证券中泰证券太平洋红塔证券中银证券方正证券长城证券财达证券东吴证券山西证券浙商证券中信建投南京证券中金公司国联证券首创证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 请务必阅读最后一页免责声明 7 非银金融/日报 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.79 -1.16 -2-1-1011东方财富中信证券湘财股份浙商证券国海证券兴业证券中银证券华创阳安天风证券招商证券东兴证券长江证券长城证券申万宏源第一创业华林证券国元证券国金证券东北证券中金公司国信证券东方证券中国银河中原证券红塔证券海通证券财通证券西部证券太平洋东吴证券华西证券西南证券南京证券国泰君安山西证券中信建投方正证券中泰证券华安证券光大证券财达证券广发证券国联证券华泰证券首创证券 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 图表 7 上市券商日换手率（%） 46.28 0.08 051015202530354