重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：17,628,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,762,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：15,865,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股76.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2402聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七—送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定遞交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預計將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協定。定價日預計將為2023年1月5日（星期四）（香港時間）或前後，且無論如何不得遲於2023年1月6日（星期五）（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份76.00港元，且目前預計不會低於每股發售股份60.00港元。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2023年1月6日（星期五）（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。聯席全球協調人（代表包銷商）經我們同意後，可在其認為適當的情況下在遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即60.00港元至76.00港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下盡快（無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站www.sinohytec.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。我們在中國註冊成立，且幾乎全部業務均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解與投資在中國註冊成立的公司有關的風險因素亦有所不同。有意投資者亦應知悉中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股不同的市場性質。有關差異和風險因素載於本招股章程「風險因素」、「監管概覽」、「附錄四—主要法律及監管條文概要」及「附錄五—公司章程概要」章節。倘在上市日期上午八時正之前發生若干事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷」。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，可依據美國證券法S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinohytec.com)上查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2022年12月29日重要提示 致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」部分，及我們的網站www.sinohytec.com可查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1)在網上通過IPO App（可於App Store或Google Play搜索「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或www.hkeipo.hk的網上白表服務提出申請；或(2)通過中央結算系統EIPO服務以電子方式安排香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i)指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii)（倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（https://ip.ccass.com）或致電+852 2979 7888「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「《投資者戶口操作簡介》」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何接受任何公眾人士申請認購香港發售股份的實體通道。本招股章程電子版的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以通過電子化方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重要提示–i– 閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項港元港元港元港元503,838.3280061,413.177,000537,365.22100,0007,676,646.001007,676.6590069,089.818,000614,131.68200,00015,353,292.0015011,514.971,00076,766.459,000690,898.15300,00023,029,938.0020015,353.291,500115,149.6910,000767,664.60400,00030,706,584.0025019,191.612,000153,532.9220,0001,535,329.20500,00038,383,230.0030023,029.942,500191,916.1630,0002,302,993.80600,00046,059,876.0035026,868.263,000230,299.3840,0003,070,658.40700,00053,736,522.0040030,706.593,500268,682.6150,0003,838,323.00800,00061,413,168.0045034,544.904,000307,065.8560,0004,605,987.60881,400*67,661,957.8450038,383.244,500345,449.0670,0005,373,652.2060046,059.885,000383,832.3080,0006,141,316.8070053,736.536,000460,598.7590,0006,908,981.40*閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重要提示–ii– 倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，我們將在香港於本公司網站www.sinohytec.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。香港公開發售開始時間.........................2022年12月29日（星期四）上午九時正通過以下方式之一根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2)：(1)IPO App（可在App Store或Google Play搜索「IPO App」下載，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）(2)指定網站www.hkeipo.hk....................2023年1月5日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)............................2023年1月5日（星期四）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4)...............2023年1月5日（星期四）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款的截止時間................................2023年1月5日（星期四）中午十二時正倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間（可能與上述截止時間不同）。截止辦理申請登記(3)............................2023年1月5日（星期四）中午十二時正預期定價日(5)................................2023年1月5日（星期四）預期時間表(1)–iii– (1)在我們的網站www.sinohytec.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk(6)公佈：.發售價；.香港公開發售的申請水平；.國際發售的認購踴躍程度；及.香港發售股份的分配基準(10).............2023年1月11日（星期三）或之前(2)通過本招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」所述的多種渠道，公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））(10)...........................2023年1月11日（星期三）起(3)將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sinohytec.com(6)刊登載有上述(1)及(2)項內容的香港公開發售完整公告(10)...................2023年1月11日（星期三）起香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將通過IPO App中的「配發結果」功能或於www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result以「按身份證號碼搜索」功能查詢(10)..............................2023年1月11日（星期三）起就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或寄存於中央結算系統(7)(10)...........................2023年1月11日（星期三）或之前就香港公開發售全部或部分不獲接納申請發送網上白表電子自動退款指示╱寄發退款支票(8)(9)(10).........2023年1月11日（星期三）或之前預期H股開始在香港聯交所買賣(10)...................2023年1月12日（星期四）上午九時正預期時間表(1)–iv– 申請香港發售股份將由2022年12月29日（星期四）開始直至2023年1月5日（星期四），較市場慣例的三日半長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款（如有）將於2023