景嘉微(300474)是一家专注于国防信息化和信创产业的公司,其核心团队来自于国防科技大学,从军工业务图形显控模块的芯片起家,持续投入研发布局全自主研发GPU芯片的图形显控传统业务,以及小型专用化雷达领域。随着芯片的研发进程推进,公司的GPU芯片业务逐渐渗透信创及民用市场,目前已经成为国产GPU龙头。公司处于军工信创双景气赛道,军工业务凭借先发优势获得市场,随着国防信息化的推进军费支出逐年增加,军用设备市场增量空间仍大。GPU业务在坚持自主研发的驱动下走向万亿级信创市场,再叠加产品适配的先发优势,更广泛的国产替代未来可期。预计2022-2024年公司的EPS分别为0.68/0.91/1.22元,给予“买入”评级。
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