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智慧港口

交通运输2022-12-15埃森哲偏***
智慧港口

accenture SIPG 埃森哲上港集团 智慧港口:带动未来贸易 成就卓越绩效 前言 SIPG 上港巢团 在中国,产业升级是供给侧改革背景下的一个趋势,李克强总理在阐述“中国制造2025”时明确提到“创新 求变的执着,以包容万物的心态,以互联网思维和平台经济的理念,重新诠释港口的定位和经营模式,是实现港口转型发展的关键, 我们与合作伙伴埃森哲共同编制了这份报告,围绕价值创新、开放式创新等核心观点,为政府管理方和行业 陈戌源上海国际港务(集团)股份有限公司董事长 “智慧港口”是集互联网、物联网和码头自动化技术为一体的,多边界属性的,一个系统化的大港口生态圈。它代表着未来港口的发展方向,孕育着新的机会和可能性。 科技发展已经为“智慧港口”的建设奠定了基础。在新的转变中,港口的战略焦点将从控制资源转为精心管理资源,从优化内部流程转向外部互动,从增加客户价值转为将生态系统价值最大化, 我们与合作伙伴埃森哲对“智慧港口”的研究,涵盖了技术应用与服务创新两方面的内容,为港口生态圈的相关利益方提供了一个共同发展的宏伟蓝图,以期在新经济环境中共谋发展, 严俊 上海国际港务(集团)股份有限公司总裁 accenture 埃森哲 近三十年来,埃森哲扎根中国,不断为本土客户创造价值,并助其取得超凡业绩 面对当前经济新常态带来的机遇和挑战,埃森哲凭借深厚的本土经验、丰富的全球资源和广泛的港航业认知,并能以知行合一的实战能力,持续帮助中国政府和业内伙伴提高经济增长质量和效益,推动转型升级,打造具有国际一流竞争力的常青企业。 已之力, 智慧港口代表着未来港口的发展方向。我们很荣幸与上港集团一起,在此课题上深入研究、充分探讨,为行 业参与者贡献智和洞见,共同成就卓越绩效 庄泉娘埃森哲大中华区主席、全球副总裁 港口在世界资易中承担了重要的角色,未来这种作用还将继续,与二十年前相比,投资者对港口战略定位和运营管理水平的要求已不在一个层次,世界港口的竞争格局也发生了很大变化,港口是市场化程度相对较高的行业,世界主要港口都经历了从粗放式增长问精细化管理转变的过程,险看码头运营商品化,管理方法变得更加透明,新的竞争优势已不能再局限于码头运营水平上的提升 智慧港口并不是新话题,目前世界先进的港口都已开始探导向下一代港口的转变,包括汉堡、鹿特丹、新加 坡、迪拜、上海港等,从“线”上的竞争向“网络”的竞争转变,这种转变更加复杂但也将更为有效, 为实现这种转变,各大港口需有效利用数字化技术和产业内外的协作,打造一个级”港口,即在港口运营 上卓越(Excel),在生态圈构建上保持开放(Extend)、在可持续的创新业务上积极拓展(Explore),根据研究小 组估算,如果报告中所述智慧港口举在上海成功落地,能为上海港腹地海运物流创造价值0亿元以上。 业务模式的变革与创新已成为世界各大港口的必然之举,最佳时机在当下,希望这份研究报告能为港口从业著以及港口生态图梦与著带来新的思路和方向。 朱景丰 埃森哲全球港口业主管、董事总经理 3 目录 第一章变革中的港口 第二章未来的智慧港口13 第三章从概念到实践21 第四章对参与方的建议35 4 第一章 变革中的港口 “我们必须意识到,港口企业已很难单纯依靠码头装卸服务谋求利润增长。我们还是要围绕港口来做文章,只是以前是港口运营主业独奏,今后将交响乐齐鸣。” 上海国际港务(集团)股份有限公司董事长陈戌源 多元化的利益格局变装箱时代的到来做好了准备,港口经济增长速度放缓成为新带 化无常,港口寻求差逐渐由历史上的贸易场所演变为物态,码头同质化竞争问题越来越突 异化的竞争优势 流枢纽。随著全球化的不断深入,出,港口运营商纷纷将注意力投向港口与腹地、腹地与腹地之间的关价值创新。过去单纯依靠码头节点系变得更加紧密,港口开始回到核优势,通过装卸服务获得效益培长 技术革新推动商业形态变革,心价值主张上来!促进贸易。的模式变得不可持续。经济新常态 生产技术和社会分工对港口运营产下,全球主要港口已开始积极探案生深远影响。十七世纪资产阶级革现代港口形成于二十世纪,技转型升级方向,构建差异化的价值命造就了大量工厂,港口贸品量进术革新、管制放松、物流整合等变主张和竞争优势。 返扩大,商人和船主分化为贸易商化给码头带来新的发展动力,一些 和船公司,并开始产生类似东印度港口为了改善效率、减少财政负转型升级方向包括:一是从智 码头公司的专业港口运营机构。第担,陆续将码头的经营委托给专业能化运营出发,如新加坡港口的 二次世界大战期间纽约伊雨莎白码的“港口运营商”经营,港口运营2030战略提出高效、智能、安全和 头推出建有桥吊的新式码头,为集商开始扩张并由此脂起。绿色四大发展方向,以智能化的探 LD 作、运营来体现智慧港口;二是从图1:港口角色的逐渐转变 腹地智慧物流运输出发,如鹿特丹 港继续加强腹地运输网络优势,码头位置取胜运营管理取胜生态经济取胜构建互联的信息平台Portbase System,整合相关港口服务,为物 流各参与方提供“物流及相关应用 的一站式超市”;三是从智慧港口 化室港口管理部门港口运营商贸易服务商 与智葱城市协同发展的角度出发,资产监营免便利化 如汉堡港位于城市中心位置,对城 市经济、社会和生态环境有重要影差异化价值主张 ·码头操作效率瓶面货主提出更多要求 价值链整台 响。作为智慧城市的一部分,港口针对当地重要水系易北河制定了潮 快码头法营专才 ·全球供应链存在墅 合机会 基针设海与码头运 开放创新 及时高效安全可靠 汐能利用和疏浚方案,在港口周围营的同质化 建设节能、安全的智慧道路,并积 极展开减排、创新型基础设施建设革命性发展 等举措。(见图1) 贸易低迷,促进参与各方思图2:全球贸易增速回落到GDP增速以下 考变革之道 ors20% 4.50 全球GDP增长放缓、贸易低述, 根据世界银行全球GDP和集装箱香吐 量统计数据,2007-2015年全球集装 箱货运量与GDP的增长乘数从4逐渐 4.00 3.50 3.00 4.14 37 .64 2.97 15/ 10 降低到2。另外根据Alphaliner对全球 400个港口的统计,2015年全球集装箱吞吐量增长率仪为1.1%,GDP乘数 小于1,集装箱香吐量培速首次低于 2.505%; 2.00 0% 1.50 1.00 -5% 0.46 GOP增速。(见图2) 0.50 0.00 20C72008600z201020112012201320142015 -10% 虽然港口对经济风暴有较强的GDP系数:GP% 抵御能力,在2009年全球经济危机 款据系募:营界课行,Aphairer,该事售分折 中依然能保持稳定的利润率,但全注:2015年也界集装箱增通数源求调于Aline对全球400-个湿口的线计 球经济下行压力将促进海运物流生 态周中的参与者展开商业模式变革与技术革新,比如船公司联盟重组和船舶大型化,最终将影响港口的 利益格局。 大型终端货主和3PL也在积极预配合船公司的硬件升级和效率提 地优化供应链网路,以满足市场升要求。 的需求变化。例如中国制造业向 中西部地区转移:沿江、沿海城船舶大型化,码头升级成为 市积极整合多式联运网路:全球 性的3PL提出横跨大陆的多式联运运输方案,提供更高性价比的 物流服务等。当物流服务商均试图提供门到门的客户服务时,港 口固为存在信息、股务和效率等瓶 颈,对此已构成阻碍,对于变革中 平衡短期与长期利益的必然 据克拉克森统计",截至2016年 1月,全球集装箱船运力规模达 1973.5万TEU:1.2万TEU及以上型船达 345.7万TEU,同比增长28.3%: 的港口,这既是挑战也是机遭。胆舶大型化趋势将显著影响港 船公司联盟化已成定局,削口码头的利润率。一方面,船舶大 弱港口议价能力型化迫使港口必须升级泊位、装卸 设备等一系列基础设施,实现与大 相较于上世纪未和本世纪初的基船舶相匹配的装卸效率,减少能经济和贸易的高增长,当前全球经在港时间。港口不得不增加投济复苏显得非常缓慢。船公司面临资,安装更大、更自动化的起重设的诸多问题开始显现,包括市场需备,同时部署更先进的IT系统;另一求要缩、产能过剩、现金流不稳定方面,港口作业高峰期和低谷期的等。2015年中国出口集装箱运价指不均衡性定港口运营的痛点之一, 数(CCF)下降了30%左右"。船公船舶大型化导致挂靠港减少、装卸司联盟早已不是新解事物,并且确量大幅变化,加剧了作业高峰期和实让期公司尝到了好处,未来还将低谷期的落差,港口运营商需要让 继续。目前主要班轮联盟的运力占码头更加智能以整合各种资源,确 全球总运力的80%以上:他们对亚保效率和效益, 洲与欧洲、北关问的班轮市场占有 率超过90%同质化竞争严重,港口转变 思路构建长期竞争优势 船公司联盟对港口作业提出更 复杂的要求,大规模集疏运、跨港港口在仓储、转运、装卸等方 调拨衍接等业务常态化。期公司联面的运营能力均已达到较高水平, 盟增强了自身议价能力,而港口运港口服务越来越同质化:邻近港口营商处于相对被动的位置,一方面的腹地重叠、货类趋同,差异化竞港口与港口之间的竞争将因为联盟争优势未能凸显。以腹地物流效率船队的集中选择而变得更加激烈,为例,大部分港口发展依赖于腹 另一方面船公司更集中的作业量也地,腹地范围、经济规模、发展活 意味着更强的议价能力,港口则必力直接影响港口的兴旺,但目前多 8 数港口还缺乏与腹地产业的紧密协资源利用效率低,港口加深时间,降低10%的在港时间即可为 作,缺少顶层的运输网络规划以及内外部协作船公司节约14.6亿元。 具体的行动计划。 在海运物流领域,发展中国海运物流价值链上的参与者众海运物流价值链对集疏运体系家和不发达地区的码头资源利用多而且分散,客方均努力在客自范 的完善度、物流流向的透明度、贸效率还有较大提升空间。以中国围内降本增效,但跨领域运营在人易便捷性的要求越来越高。日前长三角地区为例,集卡出勤率和重才、技术和经验积累方面有较大排部分地区政府和领先的港口运营载率分别在80%和60%左右,由于战,任何一方难以依靠一已之力提商已在改进港口与城市关系上有衔接不畅、超时等待和无效空驶等升整体物流价值链效率。随着港口 所举措,例如澳大利亚提出“超越造成资源穴余、市场浪费,以人民运营管理商品化,集疏运效率相对港口”行动计划,推动港口与腹地币测算,约70亿元:若长三角港口于以前已有了很大提升,物流价值 的运输网络优化设计,为贸易活动在现有基础上再增长15%作业效链下一步效率提升的重点在于产业 提供更便捷的信息渠道和更优质的率,则每年可节约成本10亿元:协作。(见图3) 服务。码头效率的提升将减少船舶在港 图3:海运物流价值篷中存在的运营问题(以中国华南地区为例) 价值链 装数安排运输安排港口装卸海洋运输 货主·协源多码·运营排战·多方分·我口使用缺乏便利性 头,而非,资产低效用散式数·装款量和回报难以 ·装载不确定性·400*胶期服务140 多港口据无法 最大化 清关 ·缺受端对货物跟踪运输点、无法达到!·预定管理对接 :·运输期限拖延 :·库存量波动性 50%+装裁量 快乏东统 性 安排对 接日程 货车运输 ·60%货车运输空款 船代、货代集装箱定生 ·资源与装就需求的·空集装箱无法带来 匹记困准利润,反而增加提箱、还箱过程中的非增值业务成本 ·延误放困难 支付交收保险供应链融资 ■客户体验■及时性■资源运用 资料水源:埃案智调研、分析 环保呼声增强,港口寻求可 港口安全重要性凸显,港口 港口作为重要的集疏运节点: 持续发展 加强安全管控能力 重大安全事故的波及面大,影响深 远。港口安全已不再是单个企业的 交运输行业的能源消耗量,废、 近年来供应链安全已受到世界 事情,直接关系到当地城市运营, 温室气体排款量巨大。据统计,2013年中国港口靠泊的船舶共排放二 各国的普通重视,2012年美国国土 安全部首次提出“美国全球供应链 重大港口甚至关系到国家安全。 2013年世界经

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