澳亚集团招股说明书

重要提示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。AustAsia Group Ltd.澳亞集團有限公司*（於新加坡共和國註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：30,640,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：3,064,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：27,576,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份7.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可 予退還）股份代號：2425聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄六－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預計發售價將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日協定，預期定價日為2022年12月21日（星期三）或前後，惟無論如何不遲於2022年12月29日（星期四）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份7.00港元，且預計將不低於每股發售股份5.79港元。倘整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何原因未能於2022年12月29日（星期四）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及適用美國州證券法的登記規定或於不受其規限的交易中所進行者則除外。發售股份可(a)於美國境內（依據第144A條，或根據美國《證券法》的其他豁免登記規定，或於不受美國《證券法》登記規定規限的交易中僅向合資格機構買家）提呈發售、出售或交付；及(b)於美國境外根據S規例在離岸交易中提呈發售、出售或交付。有意投資者作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。該等理由載於「承銷」。2022年12月16日* 僅供識別 重要提示閣下申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照閣下所選數目旁載明的金額付款。AustAsia Group Ltd.（每股香港發售股份7.00港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1,0007,070.5515,000106,058.2580,000565,643.96500,0003,535,274.752,00014,141.1020,000141,410.9990,000636,349.46600,0004,242,329.703,00021,211.6525,000176,763.74100,000707,054.95700,0004,949,384.654,00028,282.2030,000212,116.49150,0001,060,582.43800,0005,656,439.605,00035,352.7535,000247,469.24200,0001,414,109.90900,0006,363,494.556,00042,423.2940,000282,821.98250,0001,767,637.381,000,0007,070,549.507,00049,493.8445,000318,174.73300,0002,121,164.851,100,0007,777,604.458,00056,564.3950,000353,527.48350,0002,474,692.331,200,0008,484,659.409,00063,634.9460,000424,232.97400,0002,828,219.801,300,0009,191,714.3510,00070,705.5070,000494,938.47450,0003,181,747.281,532,000(1)10,832,081.84附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)香港公開發售開始 ..........................................2022年12月16日（星期五）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) .................................2022年12月21日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).........................................2022年12月21日（星期三）上午十一時四十五分(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ................................2022年12月21日（星期三）中午十二時正倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3).........................................2022年12月21日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) ..............................................2022年12月21日（星期三）(1) 於聯交所網站www.hkexnews.hk(6)及本公司網站www.austasiadairy.com(6)刊發有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告 ....................2022年12月29日（星期四）或之前(2) 通 過「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」所述的多種渠道查閱香港公開發售的分配結果 ................自2022年12月29日（星期四）起根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發╱ 領取股票或將股票存入中央結算系統(7)..................2022年12月29日（星期四）或之前根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請（如適用） 或全部或部分不獲接納申請寄發╱領取退款支票及 白表電子退款指示(8).................................2022年12月29日（星期四）或之前佳發分派生效日期及時間.....................................2022年12月30日（星期五）於上午八時正後實際可行時盡快，但在上市之前 – ii –預期時間表(1)預期股份開始於聯交所買賣.........................2022年12月30日（星期五）上午九時正向有權利的佳發股東發出選擇通知 .........................2023年1月5日（星期四）或之前提交選擇通知截止日期及選擇期結束日期 ........................2023年1月19日（星期四）預期有權利的佳發股東（已選擇通過彼等 各自的經紀收取股份）開始股份交易 ...........................2023年1月30日（星期一）選擇銷售選項的有權利的佳發股東及╱或 佳發海外股東完成股份出售................................2023年3月31日（星期五）前附註：(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得付款參考編號，則閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續（完成支付申請股款）。(3) 如於2022年12月21日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則不會於當日開始及截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份」。(4) 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份或指示閣下的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統提出申請的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－A.申請香港發售股份－6.通過中央結算系統EIPO服務提出申請」。(5) 預期定價日將為2022年12月21日（星期三）或前後，惟無論如何不遲於2022年12月29日（星期四）。倘整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何原因未能於2022年12月29日（星期四）之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。(6) 該等網站或該等網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。(7) 惟全球發售於該時間或之前在所有方面已成為無條件，股票方會於上市日期（預計將為2022年12月30日（星期五））上午八時正生效。倘投資者基於公開可得分配詳情或在收到股票之前或股票生效前買賣股份，風險概由彼等自行承擔。(8) 根據香港公開發售全部或部分不獲接納的申請，均將獲發電子退款指示╱退款支票，且倘最終發售價低於申請時每股發售股份的應付價格，則全部或部分獲接納申請將獲發電子退款指示╱退款支票。申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分或（倘為聯名申請人）排名首位的申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分（由申請人提供）或會列印於退款支票（如有）。該等數據亦會因退款而轉交第三方。銀行或會在兌現退款支票前要求驗證申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘填寫的申請人香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會導致退款支票無效或兌現退款支票延誤。有關全球發售的架構（包括其條件）及申請香港發售股份程序的詳情，請分別參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘全球發售未成為無條件或根據其條款終止，佳發分派及全球發售將不會進行。在此情況下，本公司將在其後於切實可行情況下盡快發佈公告。 – iii –目 錄致投資者的重要通知閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。香港公開發售僅基於本招股章程所載資料及所作聲明進行。本公司及任何相關人士均未授權任何人士向閣下提供或作出與本招股章程所載者不符的任何資料或任何聲明。對於並非本招股章程所載的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司或任何相關人士授權而加以依賴。頁次預期時間表..............................................................i目錄 ...................................................................iii概要 .................................