上海沿浦(605128)中标铁路集装箱物料项目，中标金额5.87亿元，预计2023年6月达到交付状态。公司以打包方式（即整箱采购方式）通过了金鹰重工公司（实际控制人是中国国家铁路集团有限公司）的铁路专用集装箱物料项目的招标审核，中标金额为5.87亿元，预计2023年达到交付状态，我们认为此定点的获取，一方面彰显公司较强的拓品类能力，基于汽车业务积累的成熟稳定的冲压、焊接和装配技术，首次成功突破国铁集团的供应商认证，另一方面有望增厚公司未来的业绩。公司获批发行可转债3.84亿元，主要用于重庆工厂和荆门工厂的建设，助力产能扩张，保障重庆金康和荆门长城两个项目定点的落地，同时有利于拓展其他客户。公司系汽车座椅骨架自主龙头，国内市占率6+%，战略绑定李尔系。2021年以来公司座椅骨架总成先后突破赛力斯、比亚迪等新能源客户，我们判断前后座椅全面配套，预计单车配套价值突破千元（过去以后排座椅为主，单车配套价值仅为300-500元），随着在手订单的逐步放量，汽车座椅骨架高增可期。公司业务横向拓展，从座椅骨架到汽车门模、安全系统、新能源细分。通过自身客户及业务技术方面的优势，横向拓展汽车门模、安全系统等，积极布局塑料电子模块、铜排、汽车天纳克、曼德电子、蜂巢能源科技、伟巴斯特、本特勒、天纳克、曼德电子、蜂巢传动科技等体系。综合竞争优势凸显。
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