星空华文招股说明书

全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 6 6 9 8星空華文控股有限公司STAR CM Holdings Limited聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示：如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應獲得獨立專業意見。STAR CM Holdings Limited星空華文控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：14,731,600股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,473,600股股份（可予調整）國際發售股份數目：13,258,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份32.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（申請時須以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.000001美元股份代號：6698聯席保薦人及整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五中「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件，已經由香港公司註冊處處長按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定進行登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長概不就本招股章程或上述任何其他文件的內容負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2022年12月20日（星期二）或前後，且無論如何不遲於2022年12月28日（星期三）。除另行公告外，發售價將不超過32.50港元，且目前預計不低於25.50港元。如因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2022年12月28日（星期三）前就發售價達成一致，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在取得我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，將全球發售項下提呈的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午前，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.starcmgroup.com 刊登公告。進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干事由，則整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。重要通知我們已根據上市規則第12.11條就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.starcmgroup.com)閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2022年12月15日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.starcmgroup.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上透過網上白表服務於IPO App（可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或在www.hkeipo.hk 申請；或(2) 透過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：i. 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機代表閣下發出電子認購指示以申請認購香港發售股份；或ii. （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘閣下為中間公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下須透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務提出申請認購最少400股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元40013,131.026,000196,965.3150,0001,641,377.57350,00011,489,642.9480026,262.048,000262,620.4160,0001,969,653.08400,00013,131,020.501,20039,393.0610,000328,275.5270,0002,297,928.59450,00014,772,398.071,60052,524.0812,000393,930.6280,0002,626,204.10500,00016,413,775.632,00065,655.1114,000459,585.7290,0002,954,479.62550,00018,055,153.192,40078,786.1316,000525,240.82100,0003,282,755.13600,00019,696,530.752,80091,917.1518,000590,895.93150,0004,924,132.69700,00022,979,285.883,200105,048.1720,000656,551.03200,0006,565,510.25736,800(1)24,187,339.763,600118,179.1930,000984,826.54250,0008,206,887.824,000131,310.2140,0001,313,102.05300,0009,848,265.38(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.starcmgroup.com刊發公告。香港公開發售開始 .................................2022年12月15日（星期四）上午九時正通過下列其中一種方式 以網上白表服務完成電子申請的截止時間：(2) .........2022年12月20日（星期二）上午十一時三十分(1) IPO App（可於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）(2) 指定網站www.hkeipo.hk開始辦理香港公開發售申請登記(3).....................2022年12月20日（星期二）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款 及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . 2022年12月20日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記(3)................................2022年12月20日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) .....................................2022年12月20日（星期二）(1) 有關以下詳情：• 發售價；• 國際配售踴躍程度、香港公開發售的申請水平；及• 香港發售股份的分配基準的公告在我們的網站www.starcmgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登(9).......2022年12月28日（星期三）或之前 預期時間表(1)– ii –(2) 通過「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」所述的多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(9) ........2022年12月28日（星期三）起(3) 於本公司網站www.starcmgroup.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登載有上文(1)及(2)項內容的香港公開發售公告(9) ...................2022年12月28日（星期三）起香港公開發售的分配結果可於IPO App的 「配發結果」功能或www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result） 使用「按身份證號碼搜索」功能查詢(9) ..............2022年12月28日（星期三）起就根據香港公開發售作出的全部或 部分獲接納申請寄發股票或將股票 存入中央結算系統(7)(9)........................2022年12月28日（星期三）或之前寄發網上白表電子自動 退款指示╱退款支票(8)(9) .....................2022年12月28日（星期三）或之前預期股份在聯交所開始買賣(9) ........................2022年12月29日（星期四）上午九時正(1) 除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地時間及日期。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務提交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已經遞交申請並已從IPO App或指定網站取得付款參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（透過完成支付申請款項），直至遞交申請截止日期中午十二時正為止，屆時將截止辦理申請登記。(3) 倘於2022年12月20日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或發生極端情況，則當日將不會開始辦理及截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及╱或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節。 預期時間表(1)– iii –(4) 通過向香港結算發出