川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明1/12原油价格回升，储能小幅上扬—石化、储能上市公司周报所属部门：行业公司部分析师：孙灿报告类别：行业研究报告执业证书：S1100517100001报告时间：2022年12月4日联系方式：suncan@cczq.com北京：东城区建国门内大街28号民生金融中心A座6层，100005上海：陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼，200120深圳：福田区福华一路6号免税商务大厦32层，518000成都：高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼，610041本周石油石化指数上涨1.82%，储能指数上涨3.66%。本周石油石化指数上涨1.82%，储能指数上涨3.66%。本周上证综指上涨1.76%，深证成指上涨2.89%。石油石化指数上涨1.82%，储能指数上涨3.66%。从上市公司来看，石油石化涨幅前五的分别是博汇股份（16.8%）、贝肯能源（7.5%）、宝莫股份（7.2%）、宝利国际（6.2%）、中油工程（5.9%）；储能板块涨幅前五的分别是：孚能科技（13.5%）、科士达（13.0%）、科华数据（12.0%），盛弘股份（10.1%），天赐材料（9.2%）。川财周观点G7俄油限价达成共识，原油价格回升。本周布伦特原油价格较上周上涨1.80%，NYMEX轻质原油本周价格上涨4.95%，国际原油持续走高。国际原油价格支撑主要来自于欧佩克+机制下，由沙特主导的200万桶/日的减产计划。另一方面，近期G7集团对俄罗斯原油限价初步达成一致，导致市场对俄罗斯原油供应减少的担忧。国内原油企业在高油价以及能源安全政策双重刺激下，业绩持续向好。A股市场持续反弹，储能板块小幅上扬。本周A股市场整体表现活跃，在市场整体情绪带动下，储能板块小幅上扬。储能的长期驱动力仍然来自新能源建设中，为解决发电不稳定问题，提升电力系统消纳能力而出现的配储需求。在能源转型的大背景下，储能板块长期向好。短期上，新型储能系统中相对较为成熟的锂电板块估值水平有所抬升，建议关注市场风格变化，关注钠离子电池、液流电池等细分领域。行业动态国家能源局西北监管局发布关于公开征求《西北电网灵活调节容量市场运营规则（征求意见稿）》意见建议的通知各省（区）调及时将直调火电厂（企业）、新型储能、可调节负荷的市场申报信息上报至西北网调。新型储能不分档申报，申报容量上限为额定容量，申报价格区间为（0，100]元/（MW•日）。在常规电源计量关口内的储能视为发电侧自身调节能力，与发电企业联合申报。新能源场站装设的储能，可以全部或部分容量进行申报，在西北区域调峰容量交易中的出清容量，需全额参与省内调峰市场及西北省间调峰市场。西北区域内火电厂（企业）、新型储能、可调节负荷，可报量报价参与西北区域顶峰容量交易。风险提示宏观经济增长低于预期，减排政策变动风险，原材料价格波动风险。 川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明2/12正文目录一、川财周观点...........................................................4二、行业指数、公司涨跌幅.................................................5三、绿色能源相关数据跟踪.................................................7四、区域动态.............................................................8五、公司公告............................................................10 川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明3/12图表目录图1：指数涨跌幅表现..........................................................................................................5图2：本周行业涨跌幅表现..................................................................................................5图3：石油石化个股涨跌幅排名（单位：%）....................................................................6图4：储能个股涨跌幅排名（单位：%）............................................................................6图5：三元前驱体价格变动..................................................................................................7图6：磷酸铁锂电解液价格变动..........................................................................................7 川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明4/12一、川财周观点本周石油石化指数上涨1.82%，储能指数上涨3.66%。本周上证综指上涨1.76%，深证成指上涨2.89%。石油石化指数上涨1.82%，储能指数上涨3.66%。从上市公司来看，石油石化涨幅前五的分别是博汇股份（16.8%）、贝肯能源（7.5%）、宝莫股份（7.2%）、宝利国际（6.2%）、中油工程（5.9%）；储能板块涨幅前五的分别是：孚能科技（13.5%）、科士达（13.0%）、科华数据（12.0%），盛弘股份（10.1%），天赐材料（9.2%）。G7俄油限价达成共识，原油价格回升。本周布伦特原油价格较上周上涨1.80%，NYMEX轻质原油本周价格上涨4.95%，国际原油持续走高。国际原油价格支撑主要来自于欧佩克+机制下，由沙特主导的200万桶/日的减产计划。另一方面，近期G7集团对俄罗斯原油限价初步达成一致，导致市场对俄罗斯原油供应减少的担忧。国内原油企业在高油价以及能源安全政策双重刺激下，业绩持续向好。A股市场持续反弹，储能板块小幅上扬。本周A股市场整体表现活跃，在市场整体情绪带动下，储能板块小幅上扬。储能的长期驱动力仍然来自新能源建设中，为解决发电不稳定问题，提升电力系统消纳能力而出现的配储需求。在能源转型的大背景下，储能板块长期向好。短期上，新型储能系统中相对较为成熟的锂电板块估值水平有所抬升，建议关注市场风格变化，关注钠离子电池、液流电池等细分领域。 川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明5/12二、行业指数、公司涨跌幅本周表现：本周上证综指上涨1.76%，深证成指上涨2.89%。石油石化指数上涨1.82%，储能指数上涨3.66%。图1：指数涨跌幅表现（单位：%）资料来源：iFinD，川财证券研究所图2：本周行业涨跌幅表现资料来源：iFinD，川财证券研究所从上市公司来看，石油石化涨幅前五的分别是博汇股份（16.8%）、贝肯能源（7.5%）、宝莫股份（7.2%）、宝利国际（6.2%）、中油工程（5.9%）；板块后五位的分别是ST海越(-10.8%）、广汇能源（-4.2%）、中海油服（-2.3%）、宇新股份（-1.5%）、齐翔腾达(-0.9%）。储能板块涨幅前五的分别是：孚能科技（13.5%）、科士达（13.0%）、 川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明6/12科华数据（12.0%），盛弘股份（10.1%），天赐材料（9.2%）；板块后五位的分别是：欣旺达（0.6%）、保力新（1.1%）、德业股份（1.2%）、上能电气（1.4%）、骆驼股份（1.5%）。图3：石油石化个股涨跌幅排名（单位：%）资料来源：iFinD，川财证券研究所图4：储能个股涨跌幅排名（单位：%）资料来源：iFinD，川财证券研究所 川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明7/12三、绿色能源相关数据跟踪图5：三元前驱体价格变动图6：磷酸铁锂电解液价格变动资料来源：iFinD，川财证券研究所资料来源：iFinD，川财证券研究所表格1：原油、天然气及美元指数周变化序号原油、天然气及美元指数涨跌幅1ICE布油1.80%2NYMEX轻质原油4.95%3NYMEX天然气-8.53%4美元指数-1.47%资料来源：iFinD，川财证券研究所 川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明8/12四、行业动态表格2.石化储能行业动态新型储能申报价格最高100元/(MW•日)！西北电网灵活调节容量市场规则征意见！12月1日，国家能源局西北监管局发布关于公开征求《西北电网灵活调节容量市场运营规则（征求意见稿）》意见建议的通知各省（区）调及时将直调火电厂（企业）、新型储能、可调节负荷的市场申报信息上报至西北网调。新型储能不分档申报，申报容量上限为额定容量，申报价格区间为（0，100]元/（MW•日）。在常规电源计量关口内的储能视为发电侧自身调节能力，与发电企业联合申报。新能源场站装设的储能，可以全部或部分容量进行申报，在西北区域调峰容量交易中的出清容量，需全额参与省内调峰市场及西北省间调峰市场。西北区域内火电厂（企业）、新型储能、可调节负荷，可报量报价参与西北区域顶峰容量交易。陕西：2023年电力交易划分6-8个峰谷平时段新能源发电通过市场化方式进行消纳12月1日，陕西发改委印发《陕西省2023年电力中长期市场化交易实施方案》。其中提到，燃煤发电上网电量全部参与市场化交易。鼓励新能源发电参与市场交易，原则上除优先发电之外的电量全部进入市场，通过市场化方式进行消纳，新能源市场化方案另行印发。燃煤发电与新能源发电之间暂不开展合同电量转让交易。结合陕西电网现有峰平谷时段划分及新能源发电特性，2023年年度交易暂定按照每日6至8个时段划分，其中2-6月、9-11月等常规月份为6个时段，其他月份考虑尖峰负荷因素，1、12月为7个时段，7、8月为8个时段。月度、月内交易时段划分根据现货市场运行需要设置，力争达到24个时段。12月1日储能材料价格：六氟磷酸锂下跌2500元/吨！12月1日，六氟磷酸锂价格下跌2500元/吨。电解钴下跌2500元/吨，钴粉下跌1500元/吨，硫酸钴、氯化钴下跌500元/吨，碳酸钴下跌1000元/吨。三元前驱体523多晶/消费型、单晶/动力型、三元前驱体622多晶/消费型下跌1000元/吨。三元前驱体811多晶/动力型下跌2000元/吨。三元材料523单晶/动力型、三元材料811多晶/动力型价格上涨2500元/吨。锰酸锂动力型价格下跌1500元/吨。ADNOC计划到2050年实现零碳排放阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）周一在其董事会会议上宣布，该公司已削减了未来5年1500亿美元的预算，以争取到2050年实现净零碳排放，到2027年将其产能提高到500万桶。ADNOC的2050年净零能源计划包括建立一个专注于新能源、作为过渡燃料的天然气、液化天然气和化学品的垂直平台。该公司还将把天然气加工和液化天然气业务整合到一个名为ADNOCgas的新实体下，该实体将于2023年在阿布扎比证券交易所(AbuDhabiSecuritiesExchange)上市持有少数股权。卡塔尔与德国签署15年LNG供应协议卡塔尔能源公司和康菲石油公司签署了两项买卖协议，从2026年起向德国出口液化天然气，为期至少15年，这是卡塔尔北部油田 川财证券研究报告本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅本页的重要声明9/12扩建项目向欧洲达成