本研报分析了操作系统国产替代空间广阔，龙头厂商成长可期。操作系统是计算机最核心的基础软件，发展历史悠久，全球操作系统市场格局稳定，呈现寡头垄断状态。国产操作系统厂商面临百亿级市场替代机遇，主流海外桌面、服务器操作系统停服成为国产操作系统发展的契机。国产操作系统厂商积极拥抱开源，建设开源操作系统根社区，麒麟软件是操作系统龙头企业，市场优势地位显著，统信软件是国产操作系统后起之秀，实现了快速发展，麒麟信安是国防、电力行业操作系统尖兵，持续推动生态建设。投资建议关注中国软件、诚迈科技、麒麟信安等受益标的。风险提示包括疫情影响招投标节奏的风险、新品研发失败的风险。
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